> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Descripción general de la experiencia en el portal del cliente > Vea el portal del cliente de FieldPulse como lo ve su cliente, pestaña por pestaña, desde el estado de los trabajos y los presupuestos hasta las facturas, los pagos y las solicitudes de trabajos nuevos. > **Quién lo usa:** un administrador habilita el portal del cliente y controla lo que aparece en él mediante **Customer Portal Permissions** (permisos del portal del cliente) en **Company Settings** (configuración de la empresa); cada cliente abre su propio enlace al portal sin necesidad de una cuenta de usuario de FieldPulse. **Disponibilidad:** todas las regiones · el portal del cliente debe estar habilitado para la cuenta en **Company Settings** > **Features & Plugins** (funciones y complementos). El portal del cliente es una página de autoservicio donde sus [clientes](https://www.fieldpulse.com/features/customer-management) actuales revisan sus trabajos, sus [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) y sus [pagos](https://www.fieldpulse.com/features/fieldpulse-payments) sin llamar a su oficina. Esta página recorre el portal exactamente como lo ve su cliente, pestaña por pestaña, para que usted sepa qué puede ver, editar y hacer un cliente antes de enviarle el enlace. ## Descripción general El portal del cliente reúne en una sola página todo el historial de un cliente actual con su empresa. El cliente abre su enlace personal al portal, llega a sus propios datos de contacto y se mueve entre las pestañas de la parte superior de la página para consultar el estado de sus trabajos, abrir presupuestos, descargar facturas, revisar su historial de pagos y solicitar trabajos nuevos a través de su portal de reservaciones. El portal puede mostrar hasta ocho pestañas: **My Info** (mi información), **Submit Request** (enviar solicitud), **My Jobs**, **My Projects**, **My Estimates**, **My Invoices**, **My Payments** y **My Assets**. Las pestañas que un cliente ve realmente dependen de su configuración de **Customer Portal Permissions**, y esa configuración se aplica a todos los clientes de su cuenta. Cuando el portal cumple su función, un cliente abre su enlace y encuentra el estado actual de sus trabajos, sus presupuestos y facturas, y su historial de pagos sin llamar a su oficina. Para configurar el portal del cliente (habilitarlo, elegir qué pueden ver los clientes y compartir el enlace de cada cliente), consulte [Descripción general del portal del cliente](/es/customers/customer-portal/customer-portal). ## Cómo funciona El cliente recorre el portal una pestaña a la vez. Las secciones a continuación explican cada pestaña y lo que el cliente puede hacer en ella. ### My Info El cliente ve los datos de contacto que usted tiene registrados de él. Cuando **Allow profile updates** (permitir actualizar el perfil) está activado, el cliente selecciona cualquier campo, hace cambios y los guarda con **Save Changes** (guardar cambios). La pestaña My Info del portal del cliente con los datos de contacto del cliente listos para editar ### Submit Request La pestaña **Submit Request** abre su portal de reservaciones en una nueva pestaña del navegador, donde el cliente solicita un trabajo o servicio nuevo. Lo que el cliente puede solicitar ahí depende de cómo configuró su portal de reservaciones: los servicios que incluye, los horarios que ofrece y si se requiere un depósito. La pestaña Submit Request del portal del cliente, que abre el portal de reservaciones ### My Jobs La pestaña **My Jobs** (mis trabajos) muestra los trabajos abiertos del cliente con la fecha, la hora y el estado de cada uno. Al seleccionar un trabajo se muestran sus detalles junto con los archivos adjuntos, que el cliente puede ver y descargar. La pestaña My Jobs con la lista de los trabajos abiertos del cliente, con fecha, hora y estado ### My Projects La pestaña **My Projects** (mis proyectos) muestra los proyectos abiertos del cliente con la fecha, la hora, el estado y el porcentaje de avance de cada uno. Al seleccionar un proyecto se muestran sus detalles junto con los archivos adjuntos. La pestaña My Projects con la lista de los proyectos abiertos del cliente, con su estado y porcentaje de avance ### My Estimates La pestaña **My Estimates** (mis presupuestos) muestra todos los presupuestos de la cuenta del cliente con su estado, fecha de envío, fecha de expiración y monto total. Desde esta pestaña, el cliente puede abrir, descargar, imprimir y aceptar un presupuesto. La pestaña My Estimates con la lista de presupuestos, su estado, fecha de envío, fecha de expiración y monto total ### My Invoices La pestaña **My Invoices** (mis facturas) muestra todas las facturas con la fecha de facturación, la fecha de vencimiento, el monto pagado y el saldo pendiente. Al abrir una factura, se muestra como un PDF que el cliente puede ver, descargar o imprimir. La pestaña My Invoices con la lista de facturas, con fecha de facturación, fecha de vencimiento, monto pagado y saldo pendiente ### My Payments La pestaña **My Payments** (mis pagos) es el registro completo de los pagos que el cliente le ha hecho a usted, con la fecha y el método de pago de cada uno. La pestaña My Payments con la lista de pagos del cliente, con fecha y método de pago ### My Assets La pestaña **My Assets** (mis activos) muestra los registros de activos vinculados al cliente, con el historial de actualizaciones de cada activo y sus archivos adjuntos. ## Referencia de configuración Tres opciones de configuración cambian lo que un cliente encuentra en el portal. | **Configuración** | **Qué controla** | | - | - | | **Protección con contraseña** | Si el cliente debe registrarse con una dirección de correo y crear una contraseña antes de abrir el portal. Usted elige esto para cada cliente al copiar su enlace al portal. | | **Visualización de comentarios** | Si los comentarios que se dejan en trabajos y proyectos son visibles para el cliente en el registro relacionado. | | **Visibilidad de pestañas** | Qué pestañas y detalles aparecen (trabajos, proyectos, presupuestos, facturas, pagos, activos, la edición del perfil y el enlace de solicitud de reservación), según lo configurado en **Company Settings > Customer Portal > Customer Portal Permissions**. | ## Notas y limitaciones * La pestaña **Submit Request** envía al cliente a su portal de reservaciones. Lo que el cliente puede solicitar ahí depende de cómo esté configurado el portal de reservaciones; consulte [Configuración del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-portal-setup) y [Descripción general del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-customer-view). * La configuración de **Customer Portal Permissions** se aplica de forma global a todos los clientes de su cuenta. No puede mostrarle una pestaña a un cliente y ocultársela a otro. * En las cuentas nuevas, todos los interruptores de **Customer Portal Permissions** están activados de forma predeterminada, así que un portal nuevo muestra todas las pestañas y todos los detalles hasta que usted desactive alguno. ## Preguntas frecuentes **¿Un cliente puede aceptar un presupuesto desde el portal del cliente?** Sí. La pestaña **My Estimates** le permite al cliente abrir, descargar, imprimir y aceptar cualquier presupuesto de su cuenta. **¿Un cliente puede editar sus propios datos de contacto en el portal?** Sí, cuando **Allow profile updates** está activado. El cliente edita los campos de la pestaña **My Info** y los guarda con **Save Changes**. Con el interruptor desactivado, los datos son de solo lectura. **¿Por qué a un cliente le falta una de las pestañas del portal?** La visibilidad de las pestañas depende de **Customer Portal Permissions** en **Company Settings**, así que si falta una pestaña, el interruptor correspondiente está desactivado para toda su cuenta. Consulte [Descripción general del portal del cliente](/es/customers/customer-portal/customer-portal) para ver la lista completa de interruptores. **¿Los clientes necesitan una contraseña para abrir el portal?** Solo cuando usted comparte la versión de su enlace protegida con contraseña. En ese caso, el cliente ingresa una dirección de correo y crea una contraseña en su primera visita, e inicia sesión en cada visita posterior. Consulte [Descripción general del portal del cliente](/es/customers/customer-portal/customer-portal) para ver cómo copiar cualquiera de los dos enlaces. ## Artículos relacionados * [Descripción general del portal del cliente](/es/customers/customer-portal/customer-portal) * [Descripción general del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-customer-view) * [Configuración del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-portal-setup) * [Configuración de plantillas de correo y SMS](/es/customers/communications/message-templates) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.