> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configuración predeterminada de presupuestos y facturas > Defina en Company Settings de FieldPulse los valores predeterminados de toda la cuenta para textos, moneda, tasa de impuesto, fechas de vencimiento, su logotipo y los campos del PDF que ve el cliente. > **Quién lo usa:** los administradores; estos valores predeterminados se encuentran en **Company Settings** (configuración de la empresa), que solo puede ver el rol de administrador. **Disponibilidad:** todas las regiones. La configuración predeterminada de presupuestos y facturas controla el contenido y la apariencia de todos los [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) nuevos que crea su equipo, para que los registros salgan uniformes sin que nadie tenga que configurarlos a mano cada vez. Usted la define una sola vez en **Company Settings**, y los presupuestos y las facturas nuevos la toman de ahí. ## Descripción general Los valores predeterminados de esta página se encuentran en tres pestañas de **Company Settings** > **Estimates & Invoices** (presupuestos y facturas). | **Pestaña** | **Qué contiene** | | - | - | | **General** | Los textos, la moneda, el nombre del impuesto, la tasa de impuesto predeterminada, el comportamiento de la fecha de vencimiento, la numeración, el logotipo de la empresa y el tamaño de fuente del PDF. | | **Advanced** (avanzado) | Las opciones de costo base, sobreprecio, comisión, órdenes de compra, conservación de presupuestos, facturación al cliente principal y expiración de presupuestos. | | **Preview Settings** (configuración de vista previa) | La información de la empresa que se imprime en los PDF para los clientes y los campos que aparecen en los PDF de presupuestos y facturas. | Dos de estos valores predeterminados se pueden cambiar en un solo registro cuando un presupuesto o una factura necesita algo distinto: la tasa de impuesto predeterminada y el método de fecha de vencimiento se pueden cambiar en una factura individual. Los campos que se muestran en el PDF también se pueden modificar desde la pantalla **Preview** (vista previa) de un presupuesto o una factura individual. ## Antes de comenzar * Confirme que su rol de usuario sea **Admin** (administrador). Solo el rol de administrador puede ver **Company Settings**, donde se definen todos estos valores predeterminados. * Primero decida los estándares de toda su empresa. La configuración de la pestaña **Preview Settings** se aplica a **todos** los presupuestos y facturas nuevos de aquí en adelante. * Tenga listo el archivo de su logotipo si piensa agregar uno. FieldPulse acepta archivos jpg, png y bmp de menos de 3 MB, y comprime el archivo a un tamaño adecuado después de subirlo. * Confirme el término que usa su empresa para los presupuestos: **Estimate** (presupuesto), **Proposal** (propuesta), **Quote** o **Bid**. El término que elija también aparece en los PDF que ve el cliente. ## Configuración paso a paso ### 1. Defina sus valores predeterminados generales 1. Seleccione **Company Settings** en el menú de la izquierda. 2. Seleccione **Estimates & Invoices** en el encabezado. La pestaña **General** se abre en **General Invoice Settings** (configuración general de facturas). 3. Complete los campos de **General Invoice Settings**: **Estimate Record Name** (nombre del registro de presupuesto), **Currency Symbol Displayed** (símbolo de moneda que se muestra) e **Invoice Tax Name** (Tax, HST, GST o VAT). 4. Complete los campos de **Invoice Default Settings** (configuración predeterminada de facturas): **Auto-Populate Due Date Upon** (completar automáticamente la fecha de vencimiento según), **Default Due Date (days)**, **Default Invoice Tax Rate (%)** y **Default Expiration Date for Estimates (days)**. 5. Desplácese hacia arriba y seleccione **Save** (guardar). Company Settings abierto en la pestaña General de Estimates & Invoices, con Next Estimate/Invoice #, Estimate Record Name, Currency Symbol Displayed, Invoice Tax Name y los campos de Invoice Default Settings ### 2. Agregue el logotipo de su empresa 1. En la pestaña **General**, desplácese hacia abajo hasta **Custom Company Logo** (logotipo personalizado de la empresa) y active **Use Custom Company Logo** (usar logotipo personalizado de la empresa). 2. Seleccione **Upload** (subir) y luego elija el archivo de su logotipo. El logotipo que elija aparece junto al botón para subir. 3. Desplácese hacia arriba y seleccione **Save**. La sección Custom Company Logo de la pestaña General con Use Custom Company Logo activado, el logotipo subido junto al botón Upload y, debajo, el interruptor Display Logo In Email Communication Header 4. Para ver cómo queda el logotipo, abra el registro de un presupuesto o de una factura y seleccione **Preview**. El logotipo se imprime en el encabezado del documento. La pantalla Preview del registro de una factura con el logotipo de la empresa subido en el encabezado del documento y, a la derecha, el panel de configuración de vista previa de ese registro ### 3. Defina el tamaño de fuente del PDF 1. En la pestaña **General**, defina **PDF Font Size** (tamaño de fuente del PDF) en 8, 10, 12, 14 o 16 pt. El valor predeterminado del sistema de FieldPulse es 8 pt. 2. Desplácese hacia arriba y seleccione **Save**. La pestaña General desplazada hasta el campo PDF Font Size, debajo de la sección Custom Company Logo y del interruptor Display Logo In Email Communication Header ### 4. Defina sus valores predeterminados avanzados 1. Seleccione la pestaña **Advanced** en **Estimates & Invoices**. 2. Active las opciones que usa su empresa y defina los valores correspondientes. Consulte la tabla de la sección **Pestaña Advanced** más abajo para ver qué hace cada opción. 3. Desplácese hacia arriba y seleccione **Save**. La pestaña Advanced Invoice Settings con Enable Invoice Cost Basis, Invoice Cost Visibility, Enable Automatic Markup, Default Markup Percentage, Enable Commission Calculations y Default Commission Calculation Method ### 5. Defina sus valores predeterminados de vista previa y PDF 1. Seleccione la pestaña **Preview Settings** en **Estimates & Invoices**. 2. Complete los campos de **Invoice Preview Settings** tal como desea que aparezca la información de su empresa en los PDF que envía a los clientes: **Invoice Company Name** (nombre de la empresa en la factura) y **License Number** (número de licencia). Complete también **Phone Number** (número de teléfono), **Address** (dirección) y **City** (ciudad). La pestaña Preview Settings con los campos de Invoice Preview Settings: Invoice Company Name, License Number, Phone Number, Address y City 3. Revise **Default PDF Settings - Estimates** (configuración predeterminada del PDF de presupuestos), **Default PDF Settings - Invoices** (configuración predeterminada del PDF de facturas) y **Additional PDF Items**, y active solo los campos que desea que vean los clientes. 4. Desplácese hacia arriba y seleccione **Save**. ## Referencia de configuración Cada pestaña de **Company Settings** > **Estimates & Invoices** contiene un grupo distinto de valores predeterminados. ### Pestaña General | **Configuración** | **Qué hace** | | - | - | | **Next Estimate/Invoice #** (número del siguiente presupuesto o factura) | Define el número con el que se crea su siguiente presupuesto o factura. | | **Estimate Record Name** | Cambia el término *Estimate* por *Proposal*, *Quote* (cotización) o *Bid* (oferta), incluso en los PDF que ve el cliente. | | **Currency Symbol Displayed** | Define el símbolo de moneda que se muestra en los presupuestos y las facturas. | | **Invoice Tax Name** (nombre del impuesto en la factura) | Muestra el impuesto como Tax, HST, GST o VAT. | | **Auto-Populate Due Date Upon** | Controla cuándo se define automáticamente la fecha de vencimiento de una factura. Consulte la tabla de abajo. | | **Default Due Date (days)** (fecha de vencimiento predeterminada, en días) | Define el plazo de vencimiento predeterminado de las facturas nuevas, en días. | | **Default Invoice Tax Rate (%)** (tasa de impuesto predeterminada de la factura) | Define la tasa de impuesto que se aplica a las facturas nuevas. Se puede cambiar en una factura individual. | | **Default Expiration Date for Estimates (days)** (fecha de expiración predeterminada de los presupuestos, en días) | Define el plazo de expiración predeterminado de los presupuestos nuevos, en días. | | **Use Custom Company Logo** | Activa la opción para subir el logotipo de la empresa para los PDF de sus presupuestos y facturas. | | **Display Logo In Email Communication Header** (mostrar el logotipo en el encabezado de los correos) | Imprime su logotipo en el encabezado de las comunicaciones por correo. | | **PDF Font Size** | Define el tamaño de fuente de los PDF de presupuestos y facturas nuevos: 8, 10, 12, 14 o 16 pt. El valor predeterminado del sistema es 8 pt. | ### Opciones de Auto-Populate Due Date Upon | **Opción** | **Cuándo se define la fecha de vencimiento** | | - | - | | **Creation Date** (fecha de creación) | Cuando se crea la factura por primera vez. | | **Finalization Date** (fecha de finalización) | Cuando se finaliza la factura. Es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios, porque toma en cuenta el tiempo que lleva preparar la factura. | | **No Auto-Populated Due Date** (sin fecha de vencimiento automática) | Nunca se define automáticamente: agregue a mano una fecha de vencimiento a cada factura. | Tanto la tasa de impuesto predeterminada como el método de fecha de vencimiento se pueden cambiar en facturas individuales cuando sea necesario. ### Pestaña Advanced | **Configuración** | **Qué hace** | | - | - | | **Enable Invoice Cost Basis** (habilitar el costo base en facturas) | Registra el costo unitario de las partidas para que pueda determinar su ganancia en un trabajo. El costo de la partida solo se muestra de forma interna. Consulte [Configuración del costo base y la rentabilidad de las facturas](/es/payments/commissions/cost-basis-invoice-profitability). | | **Invoice Cost Visibility** (visibilidad del costo en facturas) | Define quién puede ver los costos unitarios de las partidas: solo los gerentes, o los gerentes y los agentes de servicio. | | **Enable Automatic Markup** (habilitar sobreprecio automático) | Aplica un sobreprecio uniforme a las partidas a partir del costo unitario y del porcentaje de sobreprecio para definir el precio unitario automáticamente. Consulte [Cómo usar sobreprecios y márgenes de utilidad](/es/payments/commissions/markups-margins). | | **Default Markup Percentage** (porcentaje de sobreprecio predeterminado) | Define el porcentaje de sobreprecio que aplica el sobreprecio automático. | | **Enable Commission Calculations** (habilitar el cálculo de comisiones) | Calcula y guarda las comisiones a partir de un monto fijo, un porcentaje de las ventas brutas o un porcentaje del margen de utilidad bruto. Consulte [Configuración de comisiones por factura](/es/payments/commissions/invoice-level-commission). | | **Default Commission Calculation Method** (método de cálculo de comisión predeterminado) | Define el método de comisión que se usa en cada factura. El método y la tasa se pueden modificar en una factura individual. | | **Purchase Order Creation Based on Item Vendors** (creación de órdenes de compra según los proveedores de los artículos) | Se define en **Company Settings > Orders > General** (configuración de la empresa > órdenes > general); consulte [Cómo administrar órdenes de compra](/es/inventory-materials/purchase-orders/managing). | | **Keep an Estimate Record when Converting to an Invoice** (conservar un registro del presupuesto al convertirlo en factura) | Conserva el registro original del presupuesto después de convertirlo en factura. Si QuickBooks Online o QuickBooks Desktop está conectado, esta opción está activada de forma predeterminada y no aparece en la pestaña **Advanced**. | | **Bill to Parent** (facturar al cliente principal) | Designa a un cliente principal como la parte a la que se factura en los presupuestos y las facturas de un cliente secundario, y cobra con la tarjeta registrada del cliente principal. Consulte [Configuración de la facturación al cliente principal](/es/estimates-invoices/creating/bill-to-parent). | | **Disable Estimates if Expired** (deshabilitar presupuestos si expiran) | Cuando está activada, el enlace dinámico del presupuesto de un cliente deja de funcionar una vez que el presupuesto expira. Cuando está desactivada, el enlace sigue disponible. | ### Pestaña Preview Settings La configuración de la pestaña **Preview Settings** se aplica a **todos** los presupuestos y facturas nuevos de aquí en adelante. | **Sección** | **Qué se define ahí** | | - | - | | **Invoice Preview Settings** (configuración de vista previa de facturas) | El nombre, el número de licencia, el número de teléfono, la dirección y la ciudad de su empresa. El nombre de la empresa, la dirección y el número de teléfono se usan en la vista previa de la factura que se envía al cliente. | | **Default PDF Settings - Estimates** | Qué campos de contrato, partidas, totales, cliente, trabajo, notas, solicitud de pago y firma aparecen en los PDF de presupuestos. | | **Default PDF Settings - Invoices** | Qué campos de contrato, partidas, totales, cliente, trabajo, notas, solicitud de pago y firma aparecen en los PDF de facturas. | | **Additional PDF Items** (elementos adicionales del PDF) | El título del PDF del presupuesto, el título del PDF de la factura y la nota al pie que se imprime en cada documento. | **Default PDF Settings - Estimates** La sección Default PDF Settings - Estimates con los interruptores Attach Contract to PDF, Contract Signature Lines y Contract, y los interruptores para mostrar las partidas Continuación de Default PDF Settings - Estimates, con los interruptores del total de la partida, el subtotal, el impuesto total, los datos del cliente y los datos del trabajo Continuación de Default PDF Settings - Estimates, con los interruptores de la ubicación de las notas, la solicitud de pago, la oferta de préstamo, la solicitud de firma y los campos personalizados **Default PDF Settings - Invoices** La sección Default PDF Settings - Invoices con los interruptores Attach Contract to PDF, Contract Signature Lines y Contract, y los interruptores para mostrar las partidas Continuación de Default PDF Settings - Invoices, con los interruptores del total de la partida, el subtotal, el impuesto total, los datos del cliente y los datos del trabajo Continuación de Default PDF Settings - Invoices, con los interruptores de la ubicación de las notas, la solicitud de pago, la oferta de préstamo, la solicitud de firma y Default Include PDF **Additional PDF Items** La sección Additional PDF Items con los campos Estimate PDF Title e Invoice PDF Title, el interruptor Include Footnote y los campos Invoice Footnote y Estimate Footnote ## Preguntas frecuentes **¿Puedo mostrar tanto el monto del impuesto de cada artículo como el total de la partida con impuestos?** Sí. En la pestaña **Preview Settings**, active **Display Line Item Tax Amount** (mostrar el monto del impuesto de la partida) y **Display Line Item Total (Tax Inclusive)** (mostrar el total de la partida con impuestos incluidos) en la configuración predeterminada del PDF de presupuestos, de facturas o de ambos. También puede cambiar ambos interruptores en un solo registro desde su pantalla **Preview**. **¿Puedo cambiar el término "Estimate" por otro?** Sí. En la pestaña **General**, cambie **Estimate Record Name** a **Proposal**, **Quote** o **Bid** y luego seleccione **Save**; el término que elija también aparece en los PDF que ven sus clientes. La pestaña General con una flecha que señala el menú desplegable Estimate Record Name, con el valor Estimate **¿Puedo iniciar la numeración de mis presupuestos y facturas en un número específico?** Sí. En la pestaña **General**, ingrese en **Next Estimate/Invoice #** el número con el que desea que empiecen sus presupuestos y facturas y luego seleccione **Save**. La pestaña General con una flecha que señala el campo Next Estimate/Invoice # **¿Cómo dejo de mostrar las cantidades en las facturas?** Vaya a la pantalla de vista previa de la factura y desactive el interruptor **Display Line Item Quantities** (mostrar las cantidades de las partidas). Así, la cantidad deja de mostrarse tanto en la vista previa dinámica de la factura como en el PDF final, en todas las partidas y agrupaciones de la factura. **¿Puedo cambiar la ubicación de mis notas en el PDF del presupuesto o de la factura?** Sí. Seleccione la casilla **Display Notes Below Invoice Total on PDF** (mostrar las notas debajo del total de la factura en el PDF) y las notas se imprimirán debajo de los totales de la factura. Así, las partes más importantes de la factura, como las partidas y los precios, quedan a la vista, sobre todo en las facturas con secciones de notas extensas. La vista previa de una factura con la casilla Display Notes Below Invoice Total on PDF marcada y una flecha que señala las notas impresas debajo de los totales de la factura en el PDF **¿Un enlace dinámico de presupuesto sigue funcionando después de que el presupuesto expira?** Depende del interruptor **Disable Estimates if Expired** de la pestaña **Advanced**. Cuando el interruptor está activado, el enlace dinámico deja de estar disponible una vez que el presupuesto expira, y el cliente no puede abrirlo. Cuando está desactivado, el enlace sigue disponible. ## ¿Necesita más ayuda? Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla. ## Artículos relacionados * [Configuración de tasas de impuesto automáticas y ajuste manual del impuesto](/es/estimates-invoices/creating/auto-tax-rates) * [Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/status-workflows) * [Configuración del bloqueo de registros en presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/locking-edits) * [Configuración de temas personalizados para presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/themes) * [Configuración de perfiles de empresa alternativos](/es/estimates-invoices/templates/company-profiles) * [Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/customer-view) Sus valores predeterminados están bien configurados cuando un miembro del equipo crea un presupuesto o una factura nuevos y los textos, la moneda, el nombre del impuesto, el logotipo y los campos del PDF coinciden con los estándares de su empresa sin que nadie tenga que ajustar el registro. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.