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# Cómo crear un presupuesto

> Cree un presupuesto desde un cliente, un trabajo o la pestaña Estimates en FieldPulse, agregue partidas, envíelo y conviértalo en factura cuando el cliente lo acepte.

> **Quién lo usa:** los administradores y los gerentes de equipo tienen el permiso **Create & send Estimates/Invoices** (crear y enviar presupuestos/facturas); este permiso es configurable para los agentes de servicio, y los agentes limitados no lo tienen. **Disponibilidad:** todas las regiones.

Un [presupuesto](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) reúne partidas, materiales y mano de obra en un solo documento que usted envía al cliente para su aprobación o le presenta en persona. Cuando el cliente lo acepta, usted convierte el presupuesto en factura en un solo paso, sin tener que volver a ingresar nada.

## Descripción general

Puede crear un presupuesto en la aplicación web o en la aplicación móvil. En ambos casos, usted vincula un cliente, agrega partidas, define los detalles finales, como las notas y el impuesto, y guarda. FieldPulse abre el presupuesto guardado como un registro con el estado **Draft** (borrador). Cuando esté listo, usted obtiene la vista previa del presupuesto, lo envía al cliente y lo convierte en factura después de que el cliente lo acepta.

## Antes de comenzar

* Todo presupuesto está vinculado a un cliente. Inicie el presupuesto desde el registro de un trabajo o de un cliente para que ese vínculo se agregue automáticamente, o inícielo desde la pestaña **Estimates** (presupuestos) y vincule usted mismo al cliente.
* Primero agregue a su lista de artículos los productos y servicios que vende, para poder buscarlos mientras arma el presupuesto. También puede crear una partida nueva sin salir del presupuesto. Consulte [Configuración de la lista de artículos y el inventario](/es/inventory-materials/item-list/adding-items).

## En la web

### Elija dónde comenzar

Puede iniciar un presupuesto desde el registro de un cliente, la pestaña **Estimates** o el registro de un trabajo.

* **Registro del cliente**: seleccione **Create Estimate** (crear presupuesto), o seleccione el botón verde **Actions** (acciones) y luego **Create Estimate**.
* **Pestaña Estimates** en el menú de la izquierda: seleccione **Create Estimate**.
* **Registro del trabajo**: seleccione el botón verde **Actions** y luego **Create Estimate**.

<Columns cols={2}>
  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/01.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=ebc625db48c4f515daf1d4c0c3679d95" alt="El botón Create Estimate y el menú Actions en el registro de un cliente" width="2394" height="858" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/01.png" />
  </Frame>

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/02.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=8d7c3de5fca942afc57018a7dcaf1337" alt="El botón Create Estimate en la pestaña Estimates del menú de la izquierda" width="1200" height="789" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/02.png" />
  </Frame>
</Columns>

\| <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/03.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=4d0e971b958e4b65b9e45eeb61f4fdfd" alt="El botón verde Actions en la parte superior del registro de un trabajo" width="1657" height="662" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/03.png" /> | <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/04.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=1505fb535857c70e25badf731fe037c3" alt="Create Estimate en el menú Actions del registro de un trabajo" width="894" height="313" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/04.png" /> |

### Ingrese la información esencial

1. Confirme el cliente y el trabajo vinculado. Si comenzó desde el registro de un trabajo, FieldPulse completa ambos automáticamente. Si comenzó desde el registro de un cliente o desde la pestaña **Estimates**, vincule usted mismo el cliente y el trabajo relacionados.

2. Para comenzar desde un diseño guardado, seleccione **Import Template** (importar plantilla). Consulte [Cómo usar plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/using-templates).

3. Defina la **Expiration Date** (fecha de expiración). FieldPulse completa el valor predeterminado desde **Company Settings** (configuración de la empresa), y usted puede cambiarlo en este presupuesto.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/05.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=5f7d9ca457d9fb514a5ced9dd93d249d" alt="Formulario de presupuesto nuevo con el botón Import Template y los campos de cliente, trabajo, título del presupuesto, fecha de expiración y referencia" width="2718" height="1378" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/05.png" />

### Agregue partidas

1. Seleccione el botón verde **Add Item** (agregar artículo). Se abre un panel en el lado derecho de la pantalla.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/06.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=a7fd8b786eae34a70198d35b081c4943" alt="El botón verde Add Item y las opciones Pricebook, Add Grouping, Insert Bundle, Insert PO Items, Create Add-On Options y Apply Markup/Margin" width="2594" height="668" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/06.png" />

2. Para agregar un artículo que ya guardó, búsquelo en su lista de artículos, selecciónelo y luego seleccione **Add to Estimate and Add Next Item** (agregar al presupuesto y agregar el siguiente artículo) para seguir agregando, o **Add to Estimate** (agregar al presupuesto) si es el último.

   <Columns cols={2}>
     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/07.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=18e5801bcdfa2176478b83f2a455e277" alt="El panel Add Item con una búsqueda en la lista de artículos" width="2714" height="1530" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/07.png" />
     </Frame>

     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/08.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=7412bfb20b255e82ed46241442527a93" alt="Una partida seleccionada con los botones Add to Estimate y Add to Estimate and Add Next Item" width="1702" height="1524" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/08.png" />
     </Frame>
   </Columns>

3. Para agregar un artículo que todavía no está guardado, seleccione **Create New Line Item** (crear partida). Ingrese el nombre, el tipo, el SKU, el costo unitario, el precio unitario, la cantidad y la descripción del artículo. Decida si desea llevar el control de inventario del artículo y si se le aplica impuesto, y agregue etiquetas, un UPC (código de barras) o un proveedor si los usa.

   <Columns cols={2}>
     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/09.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=064a24eac8b5bbd9389c2d07d616331d" alt="La opción Create New Line Item en el panel Add Item" width="2744" height="1516" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/09.png" />
     </Frame>

     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/10.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=7cc31cac0c38627e892e9f62dd6884fc" alt="El formulario Add New Item con los campos de nombre, tipo, SKU, costo, precio, cantidad, UPC y proveedor" width="1392" height="1538" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/10.png" />
     </Frame>
   </Columns>

4. Seleccione **Save Item** (guardar artículo) y luego **Add Item**. FieldPulse guarda el artículo en su lista de artículos y lo agrega al presupuesto.

5. Administre cada partida con los íconos a la derecha de su fila: el ícono del ojo controla si el cliente ve el artículo, el ícono del lápiz permite editarlo y el ícono de la papelera lo elimina.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/11.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=676595784a1b19849d7538dfe1533213" alt="Fila de una partida con los íconos del ojo, el lápiz y la papelera resaltados" width="2956" height="884" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/11.png" />

El mismo panel ofrece otras formas de armar la lista de artículos.

| Opción | Qué hace |
| - | - |
| **Add Estimate Option** (agregar opción de presupuesto) | Crea más de una opción de presupuesto para que el cliente elija. Consulte [Cómo usar opciones y complementos en presupuestos](/es/estimates-invoices/options/options-add-ons). |
| **Add Grouping** (agregar agrupación) | Organiza las partidas en secciones y controla si el cliente ve los nombres y los precios de los artículos. Arrastre y suelte las partidas dentro de la agrupación. |
| **Insert Bundle** (insertar paquete) | Agrega un conjunto de servicios y refacciones que usted agrupa. Consulte [Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas](/es/estimates-invoices/creating/line-item-bundles). |
| **Insert PO Items** (insertar artículos de OC) | Llena el presupuesto con los artículos de una orden de compra. Consulte [Cómo administrar órdenes de compra](/es/inventory-materials/purchase-orders/managing). |
| **Pricebook** (catálogo de precios) | Agrega trabajos de tarifa fija desde su catálogo de precios. Consulte [Configuración de su catálogo de precios](/es/add-ons/sales-suite/pricebook). |
| **Apply Markup/Margin** (aplicar sobreprecio/margen) | Aplica un sobreprecio o alcanza un margen de utilidad objetivo, y reemplaza el precio de todos los artículos del presupuesto. Consulte [Cómo usar sobreprecios y márgenes de utilidad](/es/payments/commissions/markups-margins). |
| **Create Add-On Options** (crear opciones de complementos) | Crea complementos que el cliente puede seleccionar además de los artículos estándar, como una garantía extendida, refacciones de mejor calidad o un servicio adicional. |

### Defina los detalles finales

1. Agregue **Estimate Notes** (notas del presupuesto) escribiendo en el cuadro. Estas notas aparecen cerca de la parte superior del PDF del presupuesto y se guardan cuando usted guarda el presupuesto. Para las notas que el cliente no debe ver, use la pestaña **Internal Notes** (notas internas).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/12.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=7a1b988469d2b3afd581422804786960" alt="La pestaña Estimate Notes con el cuadro de notas que aparece en el presupuesto" width="1200" height="789" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/12.png" />

2. Adjunte archivos o fotos en la pestaña **Files** (archivos) con **Upload File** (subir archivo). Consulte [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/13.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=896a601767ba78ca14a7bcfcd4322d81" alt="La pestaña Files con el botón Upload File en un presupuesto" width="1200" height="789" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/13.png" />

3. Adjunte un contrato en la pestaña **Contract** (contrato) y elija el contrato que desea. Consulte [Cómo solicitar la firma del cliente](/es/estimates-invoices/options/customer-signature).

   <Note>
     Debe adjuntar un contrato para obtener la firma del cliente en un presupuesto que presenta en persona.
   </Note>

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/14.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=de0c7b74cc05a6df1715c5a03dbe2011" alt="La pestaña Contract con la lista de búsqueda de contratos abierta en un presupuesto" width="1200" height="789" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/14.png" />

   Para adjuntar el mismo contrato a cada presupuesto nuevo de forma predeterminada, active **Attach Contract to PDF** (adjuntar contrato al PDF) y elija el contrato en **Company Settings > Estimates & Invoices > Preview Settings** (configuración de vista previa); consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings).

4. Revise el subtotal y ajuste los totales:

   * **Add Credit Card Fee** (agregar comisión por tarjeta de crédito): cobre un porcentaje o un monto en dólares por el pago con tarjeta.

   * **Tax (%)** (impuesto): se aplica la tasa de impuesto predeterminada de **Company Settings**, y usted puede cambiarla en este presupuesto. FieldPulse aplica el impuesto solo a las partidas que marcó como gravables. Consulte [Configuración de tasas de impuesto automáticas y ajuste manual del impuesto](/es/estimates-invoices/creating/auto-tax-rates).

   * **Add Surcharge** (agregar recargo) o **Add Discount** (agregar descuento): aumente o reduzca el total del presupuesto en un porcentaje o un monto fijo.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/15.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=a50de9bfb785e59e227d104459479e3d" alt="Los enlaces Add Credit Card Fee, Add Surcharge y Add Discount sobre el subtotal, el impuesto y el total del presupuesto" width="1200" height="789" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/15.png" />

5. Seleccione **Save Estimate** (guardar presupuesto). FieldPulse abre el registro del presupuesto con el estado **Draft**. Seleccione **Edit** (editar) para cambiar cualquier dato.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/16.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=9b5c1bf82e6eb71e4c10c03a77ee0f9a" alt="Registro de un presupuesto guardado con el estado Draft junto a los botones Convert to Invoice, Generate Proposal, View Estimate, Actions y Edit" width="2774" height="1544" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/16.png" />

### Obtenga la vista previa, envíe y convierta

1. Seleccione **View Estimate** (ver presupuesto) para obtener la vista previa del presupuesto.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/17.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=0786c1eb8968d373cd2c1ac1a89407ec" alt="El botón View Estimate en la parte superior del registro del presupuesto" width="2730" height="1276" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/17.png" />

2. Desde la vista previa, envíe el presupuesto a su cliente y personalice cómo se ve el presupuesto. Consulte [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](/es/estimates-invoices/creating/sending).

3. Cuando el cliente lo acepte, seleccione **Convert to Invoice** (convertir en factura) para pasar todos los detalles del presupuesto a un registro de factura. Consulte [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice).

<Frame caption="Recorrido en video: cómo crear un presupuesto en la aplicación web (en inglés)">
  <iframe src="https://www.loom.com/embed/236b6b97b00a48f2902770f550a2adb5?hide_owner=true&hide_share=true" width="100%" height="420" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen />
</Frame>

## En la aplicación móvil

### Inicie el presupuesto

1. Toque la pestaña **Ventas** en el menú inferior y luego toque **Estimates**. También puede iniciar un presupuesto desde el registro de un trabajo, el registro de un cliente o el botón **Acciones**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/18.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=8df0f76abd4684ffd41e7ddbff7cb348" alt="El menú Ventas en la aplicación móvil con Estimates seleccionado" width="1200" height="1722" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/18.png" />

2. Ordene sus presupuestos existentes con el menú de estados en la parte superior de la pantalla y luego toque **Crear**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/19.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=95bdaa4308512eded69755da788bcace" alt="La lista de presupuestos con la fila de filtros por estado en la parte superior y el botón Crear" width="1200" height="1727" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/19.png" />

3. Toque **Importar plantilla** para armar el presupuesto a partir de una plantilla existente, o complete los datos para empezar desde cero. Para reutilizar este presupuesto más adelante, active **Guardar como plantilla**.

4. Elija el cliente que desea vincular a este presupuesto. Si el presupuesto está relacionado con un trabajo o un proyecto existente, búsquelo en el campo **Registro relacionado de Job** o **Proyecto relacionado**.

5. Agregue notas internas y etiquetas, y ajuste la **Fecha de expiración** si lo necesita. Para cambiar lo que FieldPulse completa en cada presupuesto nuevo, consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/20.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=488514fd45cc92ce409c2e7093788988" alt="El formulario Crear Estimate en la aplicación móvil con Importar plantilla, Guardar como plantilla y los campos de cliente, trabajo relacionado, fechas, referencia, notas internas y etiquetas" width="1200" height="1194" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/20.png" />

### Agregue partidas

Agregue artículos con **Agregar artículo** para buscar en su lista de artículos, con **Insertar paquete** para los servicios y refacciones que agrupa, o con **Catálogo de precios** para trabajos de tarifa fija. Las demás opciones para armar el presupuesto están junto a ellas, debajo de las partidas (**Agregar agrupación**, **Insertar artículos de OC**, **Aplicar sobreprecio/margen** y **Crear opciones de complementos**), y **Agregar opción de Estimate** está arriba de ellas.

Las opciones de la aplicación móvil también incluyen **Granite Group**, que agrega al presupuesto artículos de órdenes de compra de The Granite Group. Consulte [Configuración de la integración con The Granite Group](/es/integrations/suppliers/the-granite-group).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/21.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=b46c38f1ab8afcfcf7e6814752283bb8" alt="Un presupuesto en la aplicación móvil con Agregar artículo, Agregar agrupación, Insertar paquete, Insertar artículos de OC, Catálogo de precios, Granite Group, Aplicar sobreprecio/margen y Crear opciones de complementos" width="558" height="1034" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/21.png" />

### Agregue fotos a las partidas

1. Abra el presupuesto en el que está trabajando y toque el botón verde **Agregar artículo**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/28.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=1deb3416720a2de7bfffb817680009c7" alt="Crear Estimate en la aplicación móvil con el botón verde Agregar artículo y el enlace Agregar opción de Estimate" width="502" height="1118" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/28.png" />

2. Toque la partida que desea agregar y luego toque **Agregar imagen** antes de elegir **Agregar artículo** o **Agregar artículo y buscar siguiente**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/29.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=440fcc461e37bebf4101c39ed796a6ef" alt="La pantalla de detalle de Agregar artículo con el enlace Agregar imagen resaltado" width="512" height="1116" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/29.png" />

3. Elija **Subir foto** para seleccionar una imagen que ya está en su dispositivo, o **Tomar foto** para tomar una nueva.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/30.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=279d5272d7407d04e76b101430345ca4" alt="El mensaje Agregar imagen con las opciones Subir foto y Tomar foto" width="506" height="652" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/30.png" />

4. Asigne un título a la foto, haga anotaciones en ella, agregue una descripción y configure el nivel de compresión y la marca de fecha y hora.

5. Toque **Subir** en la esquina superior derecha.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/31.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=87238dc8819e958d5515865a5186d21a" alt="La pantalla Subir archivo con la foto, el título, la descripción, la herramienta de anotación, el interruptor de marca de fecha y hora y el control deslizante de compresión" width="508" height="996" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/31.png" />

La foto ahora aparece debajo de esa partida en el presupuesto.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/32.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=5c78dc0999d3df5b9a4df6c2db0191d1" alt="Una partida de un presupuesto en la aplicación móvil con la miniatura de la foto adjunta" width="510" height="1094" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/32.png" />

### Escanee un código de barras para agregar un artículo

1. Abra un presupuesto nuevo en la aplicación móvil, desplácese hacia abajo y toque **Agregar artículo**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/33.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=1c2fd17de69f1888744537d233db4c26" alt="Un presupuesto en la aplicación móvil con el botón verde Agregar artículo sobre las demás opciones de partidas" width="1200" height="711" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/33.png" />

2. Toque el ícono de código de barras **Escanear** junto al cuadro de búsqueda de artículos.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/34.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=83f4c9a0d1f976ee6294709b150eb490" alt="El panel de búsqueda de artículos con el ícono de código de barras Escanear junto al cuadro de búsqueda" width="1200" height="820" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/34.png" />

3. Apunte la cámara de su dispositivo al código de barras. Si el código de barras no está en su sistema, la pantalla muestra **No se encontraron resultados.** En ese caso, toque **Crear artículo**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/35.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=f70be8ee56b364b32698501af345919e" alt="La pantalla Escanear código de barras con el mensaje No se encontraron resultados y el botón Crear artículo" width="1200" height="1598" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/35.png" />

4. Ingrese el nombre, el tipo, el SKU, el costo unitario, el precio unitario y la descripción del artículo. FieldPulse coloca el código de barras escaneado en el campo **UPC (código de barras)**. Guarde el artículo y toque **Agregar artículo** para guardarlo en su lista de artículos y agregarlo al presupuesto.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/36.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=586c6e4eb4c1f98232350c315aed29ff" alt="El formulario Nuevo artículo con el código de barras escaneado en el campo UPC (código de barras)" width="1200" height="1515" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/36.png" />

Si escanea un código de barras que ya está en su sistema, revise o ajuste los datos y toque **Agregar artículo** para incluirlo en el presupuesto. Para crear sus propias etiquetas escaneables, consulte [Cómo crear códigos de barras personalizados para escanear con la aplicación móvil](/es/troubleshooting/technical-specs/custom-barcodes).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/37.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=bb3303ed0278beca1a198684f9fe5070" alt="El resultado de Escanear código de barras con un artículo guardado y los botones Agregar artículo y Agregar artículo y escanear el siguiente" width="1200" height="1612" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/37.png" />

### Guarde, obtenga la vista previa y envíe

1. Guarde el presupuesto para abrir su registro. Use el menú superior para agregar elementos relacionados al presupuesto o para ver los cambios recientes.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/22.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=498d2dd80503374fc2b7bb5c2f1ac5cb" alt="El registro de un presupuesto en la aplicación móvil con el menú Información, Actividad, Comentarios, Archivos, Formularios, Órdenes de compra y Propuestas dinámicas, y los botones Ver Estimate y Convertir a factura" width="1200" height="1728" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/22.png" />

2. Toque **Ver Estimate** para abrir el presupuesto tal como lo ve su cliente.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/25.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=fa41433c51295df05a4f6d16aa9a72f8" alt="El botón Ver Estimate en el registro del presupuesto en la aplicación móvil" width="1200" height="1724" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/25.png" />

3. Elija la vista que desea (**Estimate dinámico**, **PDF** o **Propuesta con opciones**) y luego toque **Enviar** para enviar el presupuesto por correo o **Presentar** para mostrárselo al cliente en persona. Consulte [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](/es/estimates-invoices/creating/sending).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/26.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=114cae55b37a95855d6064830e135fdc" alt="La vista previa del presupuesto con las vistas Estimate dinámico, PDF y Propuesta con opciones y los botones Enviar y Presentar" width="1200" height="1727" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/26.png" />

4. Toque **Configuración** para cambiar cómo se muestra este presupuesto, incluidos el perfil de la empresa, el contrato adjunto y las líneas de firma, los detalles de las partidas que aparecen y el tema.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/27.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=a22365448e6b155d7fe28379e183da32" alt="La pantalla Editar vista previa con el perfil de la empresa, la opción para adjuntar un contrato, las líneas de firma, los interruptores para mostrar detalles de las partidas y el tema" width="1200" height="1711" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/27.png" />

5. Cuando el cliente lo acepte, toque **Convertir a factura** para transferir todos los detalles del presupuesto a un registro de factura.

<Frame caption="Recorrido en video: cómo crear un presupuesto en la aplicación móvil (en inglés)">
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## Estados de los presupuestos

FieldPulse muestra el estado de cada presupuesto en el lado derecho de su registro en la página **Estimates**. Los estados **Draft**, **Sent** (enviado) y **Accepted** (aceptado) se actualizan automáticamente. Usted mismo puede asignar los demás estados para dar seguimiento a un presupuesto a lo largo del tiempo, y puede cambiar el estado desde el registro del presupuesto. Ordene sus presupuestos por estado con el menú de la parte superior de la página **Estimates**. Para crear su propio conjunto de estados, consulte [Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/status-workflows).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/1KbjvZftGdqhXCpP/static/images/_api/482405-creating-an-estimate/24.png?fit=max&auto=format&n=1KbjvZftGdqhXCpP&q=85&s=78555aa623e869db6067adca8b0a6241" alt="El selector de estado en el registro de un presupuesto con Estimate, Draft, Sent, Accepted, Rejected, Scheduled, Ready, Completed y Lost" width="643" height="415" data-path="static/images/_api/482405-creating-an-estimate/24.png" />

## Preguntas frecuentes

**¿Qué es el campo Reference en un presupuesto?**

El campo **Reference** (referencia) es un campo opcional de texto libre para un número o identificador externo a FieldPulse, como el número de OC de un proveedor o un número de referencia que le dio su cliente. No es obligatorio.

## ¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

## Artículos relacionados

* [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice)

* [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](/es/estimates-invoices/creating/sending)

* [Cómo agregar mano de obra a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/adding-labor)

* [Cómo usar plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/using-templates)

* [Cómo usar opciones y complementos en presupuestos](/es/estimates-invoices/options/options-add-ons)

* [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings)

Su presupuesto funciona correctamente cuando se guarda con el estado **Draft**, la vista previa se abre tal como la verá su cliente y **Convert to Invoice** pasa todas las partidas a una factura cuando el cliente lo acepta.


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