> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo crear una factura > Cree una factura desde un cliente, un trabajo o la pestaña Invoices en FieldPulse, agregue partidas y luego envíela para empezar a cobrar. > **Quién lo usa:** los administradores y los gerentes de equipo pueden crear y enviar presupuestos y facturas; este permiso es configurable para los agentes de servicio y no está disponible para los agentes limitados. **Disponibilidad:** todas las regiones. Una factura es el documento de cobro que usted le entrega al cliente por el trabajo que realizó (partidas, materiales y mano de obra), y el cliente puede pagarla en línea o en persona. La forma más rápida de crear una es convertir un presupuesto aceptado, que pasa el cliente, el trabajo y todas las partidas a una factura nueva. También puede crear una factura desde cero en la aplicación web o en la aplicación móvil. Consulte [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) para conocer todo lo que incluye esta función. ## Descripción general Puede crear una factura de dos formas: convertir un presupuesto aceptado o crear una factura nueva desde el registro de un trabajo, el registro de un cliente o la pestaña **Invoices** (facturas). En ambos casos, usted confirma las partidas, define los detalles finales y guarda la factura. Después, finaliza la factura, lo que cambia su estado de **Invoice Draft** (borrador de factura) a **Invoiced** (facturada). Cuando la factura muestra **Invoiced**, puede recibir pagos de esa factura, y el estado cambia a **Paid** (pagada) cuando el cliente paga el total. ## Antes de comenzar * Toda factura está vinculada a un cliente. Si comienza desde el registro de un trabajo o de un cliente, ese vínculo se agrega automáticamente. Si comienza desde la pestaña **Invoices**, usted mismo debe vincular al cliente. * Sus valores predeterminados de fecha de vencimiento, tasa de impuesto y campos del PDF que ve el cliente provienen de **Company Settings** (configuración de la empresa). Consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings) para definirlos antes de facturar. * Al convertir un presupuesto, no se conserva el registro original del presupuesto, a menos que antes active **Keep an Estimate Record when Converting to an Invoice** (conservar un registro del presupuesto al convertirlo en factura). Consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings). ## En la web ### Convierta un presupuesto en factura Convertir un presupuesto aceptado es la forma más rápida de crear una factura, porque pasa la información del cliente y del trabajo junto con todas las partidas. 1. Abra el registro del presupuesto que desea convertir. 2. Seleccione **Convert to Invoice** (convertir en factura). El registro del presupuesto #1029 en la aplicación web con el botón Convert to Invoice resaltado, junto a Generate Proposal, View Estimate, Actions y Edit El presupuesto se convierte en un registro de factura. FieldPulse no conserva el registro del presupuesto cuando lo convierte en un registro de factura. Para conservar el presupuesto, active **Keep an Estimate Record when Converting to an Invoice** en [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings) antes de convertirlo. 3. Seleccione **Edit** (editar) en el nuevo registro de factura para hacer cambios, por ejemplo, para agregar refacciones que tuvo que pedir u horas adicionales de mano de obra. Siga los pasos de **Complete la factura** más abajo. El registro de factura #1029 convertido, con el estado Invoice Draft y el botón Edit resaltado, junto a Finalize Invoice, Preview y Actions ### Elija dónde iniciar una factura nueva Puede iniciar una factura nueva desde tres lugares de la aplicación web. **Desde el registro de un trabajo.** Abra el registro del trabajo desde la pestaña **Schedule** (agenda) o la pestaña **Jobs** (trabajos) del menú de la izquierda. La vista diaria de Team Schedule con la pestaña Schedule resaltada en el menú de la izquierda y el trabajo Installation de las 8:00 AM resaltado en la lista La lista de Jobs con la pestaña Jobs resaltada en el menú de la izquierda y el trabajo #1096 Installation resaltado en la lista En el registro del trabajo, seleccione **Actions** (acciones) y luego **Create Invoice** (crear factura). El cliente, el título de la factura y el trabajo relacionado se completan automáticamente. El registro del trabajo #1096 con el botón verde Actions resaltado junto a Customer Communication y Edit El menú Actions abierto en el registro del trabajo con Create Invoice resaltado en Related **Desde el registro de un cliente.** Seleccione el botón verde **Actions** y luego **Create Invoice**. El registro de un cliente con una flecha que señala el botón verde Actions y Create Invoice resaltado en la columna Related del menú **Desde la pestaña Invoices.** Seleccione **Invoices** en el menú de la izquierda y luego seleccione **Create Invoice**. La página Invoices con Invoices resaltado en el menú de la izquierda y el botón verde Create Invoice resaltado arriba de la lista de facturas ### Complete la factura Complete los datos de la factura en la pantalla **Create a new invoice** (crear una factura nueva). 1. Confirme el cliente y el trabajo vinculado. Ambos se completan automáticamente si comenzó desde el registro de un trabajo. Si comenzó desde el registro de un cliente o desde la pestaña **Invoices**, vincule usted mismo el cliente y el trabajo relacionados. La pantalla Create a new invoice con el campo Customer Name completado y la búsqueda Link Job abierta, con el trabajo Installation resaltado en los resultados 2. Defina la **Due Date** (fecha de vencimiento). FieldPulse completa el valor predeterminado desde **Company Settings**, y usted puede seleccionar el campo para cambiarlo en esta factura. La pantalla Create a new invoice con el campo Due Date resaltado debajo de Customer Name, Job Title, Save As Invoice Template e Invoice Title 3. Seleccione **Add Item** (agregar artículo) y empiece a escribir el nombre de una partida. Seleccione el artículo cuando aparezca en la lista. El área de partidas de una factura nueva con el botón verde Add Item resaltado, junto a Pricebook, Add Grouping, Insert Bundle y Apply Markup/Margin 4. Complete los datos que falten y luego seleccione **Add to Invoice and Add Next Item** (agregar a la factura y agregar el siguiente artículo) si tiene más partidas que incluir, o **Add to Invoice** (agregar a la factura) si es la última. El panel Add Item con el artículo Labor, el costo unitario, el precio unitario, la cantidad y el total completados, y Add to Invoice y Add to Invoice and Add Next Item resaltados en la parte inferior 5. Para agregar una partida que todavía no está guardada en su lista de artículos, seleccione **Create New Line Item** (crear partida). El panel Add Item con la búsqueda de artículos abierta y Create New Line Item resaltado arriba de los resultados de Item List 6. Ingrese el nombre, el tipo, el SKU, el costo unitario, el precio unitario y la descripción del artículo, y decida si desea llevar el control de inventario del artículo. Seleccione **Save Item** (guardar artículo) y luego **Add Item**. FieldPulse guarda el artículo en su lista de artículos y lo agrega a esta factura. La ventana Add New Item con los campos Item Name, Item Type, Item #/SKU, Unit Cost, Unit Price, Default Quantity, Taxed y Description, y el botón verde Save Item resaltado 7. Administre cada partida con los íconos a la derecha de su fila: el ícono del ojo controla si el cliente ve el artículo, el ícono del lápiz permite editarlo y el ícono de la papelera lo elimina. La fila de la partida Labor en una factura con los íconos del ojo, el lápiz y la papelera resaltados en el extremo derecho de la fila También puede agregar partidas con **Pricebook** (catálogo de precios) y **Add Grouping** (agregar agrupación). **Insert Bundle** (insertar paquete) también agrega partidas, y **Apply Markup/Margin** (aplicar sobreprecio/margen) cambia sus precios. Consulte [Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas](/es/estimates-invoices/creating/line-item-bundles) y [Configuración de su catálogo de precios](/es/add-ons/sales-suite/pricebook) para saber qué hace cada una. ### Defina los detalles finales Cuando las partidas estén listas, agregue notas, adjunte archivos, adjunte un contrato y ajuste los totales. 1. Agregue **Invoice Notes** (notas de la factura) escribiendo en el cuadro de la pestaña **Invoice Notes**. Estas notas aparecen cerca de la parte superior del PDF de la factura y se guardan cuando usted guarda la factura. Para las notas que sus clientes no deben ver, use la pestaña **Internal Notes** (notas internas). La pestaña Invoice Notes resaltada en una factura nueva, junto a las pestañas Internal Notes, Files y Contract, arriba del cuadro Notes (appears on invoice) 2. Seleccione la pestaña **Files** (archivos) y luego **Upload File** (subir archivo) para adjuntar archivos o fotos. Consulte [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files). La pestaña Files resaltada en una factura nueva con el área para arrastrar y subir archivos y el botón Upload File resaltado 3. Seleccione la pestaña **Contract** (contrato) y elija el contrato que desea adjuntar. El texto del contrato aparece en el editor **Contract Details** (detalles del contrato). La pestaña Contract resaltada en una factura nueva, con el contrato Payment Agreement seleccionado y su texto en el editor Contract Details 4. Revise el subtotal y ajuste los totales: * **Add Credit Card Fee** (agregar comisión por tarjeta de crédito): cobre a su cliente un porcentaje o un monto en dólares por pagar con tarjeta. * **Cambie la tasa de impuesto**: se aplica la tasa de impuesto predeterminada de **Company Settings**, y usted puede cambiarla en esta factura. Solo se aplica impuesto a las partidas marcadas como gravables. Consulte [Configuración de tasas de impuesto automáticas y ajuste manual del impuesto](/es/estimates-invoices/creating/auto-tax-rates). * **Add Discount** (agregar descuento) o **Add Surcharge** (agregar recargo): aumente o reduzca el total de la factura en un porcentaje o un monto fijo. El área de totales de la factura con Add Credit Card Fee, Add Surcharge y Add Discount resaltados arriba de Subtotal, el campo editable Tax (%), Total y el botón Save Invoice ### Guarde, obtenga la vista previa y finalice la factura 1. Seleccione **Save Invoice** (guardar factura). FieldPulse abre el registro de la factura. Seleccione **Edit** si necesita cambiar algo. 2. Seleccione **Preview** (vista previa) para generar una vista previa de la factura. Desde la vista previa, puede enviar la factura a su cliente y ajustar su apariencia; consulte [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](/es/estimates-invoices/creating/sending). El registro de factura #1030 con el estado Invoice Draft y los botones Preview y Edit resaltados, junto a Finalize Invoice y Actions 3. De vuelta en el registro de la factura, seleccione **Finalize Invoice** (finalizar factura) para cambiar el estado de **Invoice Draft** a **Invoiced**. El registro de factura #1030 con el botón Finalize Invoice resaltado, junto a Preview, Actions y Edit 4. Cuando el estado de la factura muestre **Invoiced**, reciba el pago. Cuando el cliente paga el total, el estado cambia a **Paid**. Consulte [Cómo cobrar pagos: 3 métodos](/es/payments/collecting/collecting-payments-3-methods).