> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas
> Guarde como paquete de FieldPulse las refacciones y servicios que siempre vende juntos, y agrupe partidas bajo un solo título, precio y visibilidad para el cliente.
> **Quién lo usa:** solo los administradores pueden ver **Company Settings** (configuración de la empresa), donde se crean los paquetes de factura; para insertar un paquete y crear una agrupación en un registro se necesita el permiso **Create & send Estimates/Invoices** (crear y enviar presupuestos/facturas), que los administradores y los gerentes de equipo tienen de forma predeterminada y que un administrador puede habilitar para un agente de servicio. **Disponibilidad:** todas las regiones.
Un paquete de factura es un conjunto guardado de servicios y refacciones que usted inserta en un [presupuesto o una factura](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) en un solo paso, en lugar de agregar cada partida a mano. Una agrupación reúne partidas relacionadas de un presupuesto o una factura bajo un solo título y un solo precio, y controla cuánto de ese detalle ve su cliente. Los paquetes y las agrupaciones son dos herramientas distintas, y puede usarlas juntas en el mismo registro.
## Descripción general
Los paquetes y las agrupaciones resuelven dos problemas diferentes. Usted crea un paquete de factura una sola vez en **Company Settings** y luego lo inserta en cualquier presupuesto o factura: el paquete le ahorra el tiempo de captura de los conjuntos de refacciones y servicios que vende juntos. Una agrupación se crea mientras arma un presupuesto o una factura específicos: la agrupación controla cómo se lee el documento terminado para su cliente.
Un paquete guarda cada partida con su precio unitario y su cantidad, y la ventana del paquete muestra el subtotal, el impuesto y el total de todo lo que contiene. Una agrupación muestra en el registro un título, una descripción opcional y un total, con las partidas anidadas debajo.
Puede usar ambos a la vez. Al insertar un paquete, si activa **Place Items in Grouping** (colocar los artículos en una agrupación), los artículos del paquete quedan dentro de una agrupación en ese registro.
## Recorrido en video
Vea el [recorrido en video de paquetes y agrupaciones de partidas](https://www.loom.com/share/a23e762b1d5a472dbd1575b9fab0626e) (en inglés) y luego siga los pasos escritos a continuación.
## Antes de comenzar
* Confirme su rol. Solo los administradores pueden ver **Company Settings**, donde se crean los paquetes de factura, y para crear un registro en el que se inserte un paquete se necesita el permiso **Create & send Estimates/Invoices**; consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles).
* Cree primero el paquete. **Insert Bundle** (insertar paquete) agrega un paquete que ya existe en **Company Settings**, así que configure el paquete antes de necesitarlo en un registro. Las agrupaciones no requieren configuración: usted las crea en el propio presupuesto o factura.
## Cree un paquete de factura
1. Seleccione **Company Settings** en el menú lateral izquierdo.
2. Seleccione **Estimates & Invoices** (presupuestos y facturas) en el encabezado.
3. Seleccione **Invoice Bundles** (paquetes de factura) en el subencabezado.
4. Seleccione **Create New** (crear).
5. Ingrese un nombre para el paquete en **Invoice Bundle Name** (nombre del paquete de factura).
6. Seleccione **Add Line Item** (agregar partida) y agregue cada servicio o refacción que forma parte del paquete.
7. Seleccione **Save** (guardar).
Para editar o eliminar un paquete que ya guardó, selecciónelo en la página **Invoice Bundles**.
## Inserte un paquete en un presupuesto o una factura
1. Mientras arma un presupuesto o una factura, seleccione **Insert Bundle**.
2. Seleccione el paquete que desea agregar.
3. Para colocar los artículos del paquete dentro de una agrupación, active **Place Items in Grouping**.
Los artículos del paquete aparecen entonces en las partidas del registro, cada uno con su costo unitario, precio unitario, cantidad y total.
## Cree una agrupación
1. Mientras crea un presupuesto o una factura, seleccione **Add Grouping** (agregar agrupación).
2. Ingrese un título para la agrupación.
3. Elija una opción de **Category Visibility** (visibilidad de la categoría).
4. Agregue una descripción.
5. Seleccione **Save**.
6. Arrastre sus partidas debajo de la agrupación. Repita el proceso para crear otra agrupación.
Al ajustar la cantidad de una agrupación, se ajustan las cantidades de todas las partidas que están dentro de esa agrupación.
## Opciones de visibilidad de la agrupación
La opción **Category Visibility** de una agrupación controla cuánto de la agrupación ve su cliente en el presupuesto o la factura terminados.
| **Opción de visibilidad** | **Lo que ve el cliente** |
| - | - |
| **Items and item prices are visible to your customer** (los artículos y sus precios son visibles para su cliente) | El título y el total de la agrupación, además de cada partida con su precio unitario, cantidad y monto. |
| **Prices are not visible to your customer** (los precios no son visibles para su cliente) | El título y el total de la agrupación, además de cada partida y su cantidad, con los precios unitarios y los montos ocultos. |
| **Items are NOT visible to your customer** (los artículos no son visibles para su cliente) | Solo el título de la agrupación y su precio total. |
Con **Items and item prices are visible to your customer**, la copia del cliente muestra la agrupación y luego cada artículo con su precio completo.
Con **Prices are not visible to your customer**, la copia del cliente sigue mostrando todos los artículos de la agrupación, con las columnas de precio unitario y monto en blanco.
Con **Items are NOT visible to your customer**, la copia del cliente muestra una sola fila para la agrupación y nada debajo.
## En la aplicación móvil
En la aplicación móvil de FieldPulse, **Insertar paquete** y **Agregar agrupación** están junto a las demás opciones de partidas de un presupuesto o una factura. Consulte las secciones En la aplicación móvil de [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate) y [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice). Los paquetes en sí se crean en **Company Settings**.
## ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.
## Artículos relacionados
* [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate)
* [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice)
* [Configuración de cantidades basadas en fórmulas](/es/estimates-invoices/creating/formula-quantities)
* [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates)
* [Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/customer-view)
* [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles)
Sus paquetes y agrupaciones funcionan cuando **Insert Bundle** agrega todo un conjunto de refacciones y servicios al registro en un solo paso, y la copia del presupuesto o la factura que recibe el cliente muestra exactamente el nivel de detalle que permite la configuración de visibilidad de la agrupación.
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.