> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo migrar de FieldEdge a FieldPulse > Pase sus trabajos, despacho, precios de tarifa fija y contratos de FieldEdge a FieldPulse, con una tabla completa de equivalencias de términos y los pasos de configuración. > **Quién lo usa:** los administradores, ya que importar datos y volver a crear la configuración de su cuenta en Company Settings (configuración de la empresa) requiere acceso de administrador. **Disponibilidad:** todas las regiones. Esta guía le ayuda a pasar sus datos y su forma de trabajar de FieldEdge a FieldPulse. Ambas plataformas están pensadas para los oficios técnicos y comparten la misma estructura básica —[trabajos](https://www.fieldpulse.com/features/job-management), [despacho](https://www.fieldpulse.com/features/scheduling-and-dispatching), precios de tarifa fija, [contratos de mantenimiento](https://www.fieldpulse.com/features/maintenance-agreements) y reportes—, así que la mayor parte del cambio consiste en aprender los nombres nuevos de lo que ya hace y volver a crear su configuración una sola vez. ## Descripción general FieldEdge y FieldPulse cubren los mismos procesos principales: trabajos, despacho, precios de tarifa fija, contratos de mantenimiento y reportes. La terminología cambia en algunas áreas clave, y la referencia de terminología de más abajo muestra todas las equivalencias. La migración tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (usuarios, flujos de trabajo y opciones de configuración) y aprender dónde se encuentra cada tarea del día a día en FieldPulse. ## Antes de comenzar * **Exporte sus datos de FieldEdge:** exporte su lista de clientes y su catálogo de artículos y precios a Excel, Google Sheets o CSV con las herramientas de exportación de FieldEdge; los pasos exactos para exportar varían según el plan de FieldEdge y no se explican aquí. Tenga a la mano sus órdenes de trabajo abiertas, presupuestos y contratos para consultarlos durante la configuración. * **Prepare la importación:** FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con FieldEdge. Antes de empezar, revise [Cómo importar datos a FieldPulse](/es/settings/data/importing-data) y [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers). * **¿Es nuevo en FieldPulse?** Comience con [Le damos la bienvenida a FieldPulse](/es/getting-started/welcome/overview) para conocer la plataforma. ## Referencia de terminología Así se corresponde la terminología de FieldEdge con la de FieldPulse. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras configura FieldPulse y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar. | **FieldEdge** | **FieldPulse** | | - | - | | Work Order | Job, Service, Project o Work Order | | Additional Site Visit (dentro de una orden de trabajo) | Site Visit (visita al sitio) | | Call Notes | Job Notes (notas del trabajo) | | Lead Source / Call Lead Source | Lead Source (origen del prospecto), en el registro del cliente | | Finalize / Finalization | Finalize Invoice (finalizar factura) | | Quote (una sola opción) | Estimate, Quote, Bid o Proposal | | Multi-Option Quote | Estimate Options (opciones de presupuesto) | | Proposal Pro / Good-Better-Best | Estimate Options + Add-On Options (opciones de complementos) | | Invoice | Invoice (factura) | | Paperless Invoicing | Envío de facturas por correo desde FieldPulse | | Dispatch Board / Smart Dispatch Board | Dispatch View (vista de despacho), dentro de Schedule (agenda) | | List View (despacho) | Vista de lista de Schedule | | Auto-Assign | Find Availability (buscar disponibilidad) | | Crews | Teams (equipos) | | Registro del cliente | Customer (cliente) | | Service Location | Location (ubicación), en el registro del cliente | | Parent / Child (cuentas comerciales) | Parent Customer / Related Customer (cliente principal / cliente relacionado) | | Equipment (en el registro del cliente) | Customer Assets (activos del cliente) | | Consumer Management Portal | Customer Portal (portal del cliente) | | Pricebook | Pricebook (catálogo de precios; herramienta para trabajos de tarifa fija) + Item List (lista de artículos) | | Parts (artículos individuales) | Product (producto), en Item List | | Service Agreements / Maintenance Agreements | Maintenance Agreements (contratos de mantenimiento) | | CSR (representante de servicio al cliente) | Administrator (administrador) o Team Manager (gerente de equipo) | | Dispatcher | Administrator o Team Manager | | Technician | Service Agent (agente de servicio) | | Admin | Administrator | | Manager | Team Manager | | Performance Pay | Commission (comisión) | | FieldEdge Payments (Xplor Pay) | FieldPulse Payments | | Tarjeta guardada | Payment Method on File (método de pago guardado) | | Xplor Capital (financiamiento) | Wisetack o Acorn Finance | | Warehouse Inventory Management | Inventory (inventario), con Hubs (ubicaciones) | | Purchase Orders | Purchase Orders (órdenes de compra) | | Performance Dashboards | Pulse Dashboard (panel Pulse) + Custom Reporting Dashboard (panel de reportes personalizados) | | Work Order Profitability | Job Costing (costeo de trabajos) | | Tech Time Tracking | Timesheets (registros de horas) | | Estados del técnico (Pending / Traveling / Working / Completed) | Custom Status Workflow (flujo de estados personalizado) | | Custom Forms (formularios por tipo de tarea + formularios por tipo de equipo) | Custom Forms (formularios personalizados) | | Aplicación móvil de FieldEdge | Aplicación móvil de FieldPulse | | SMS bidireccional | Engage (SMS + VoIP) | | Gestión de reseñas (Podium, Birdeye) | Review Management (gestión de reseñas) | ## Importe sus clientes y artículos Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos. 1. Importe su lista de clientes. Siga las instrucciones de [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers) para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de FieldEdge, verificar los registros y subirla. 2. Importe sus artículos. Arme su Item List importando sus productos (los Parts de FieldEdge) con la plantilla de importación de artículos. Consulte [Cómo importar su lista de artículos](/es/settings/data/importing-item-list). 3. Si sincroniza FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos. ## Vuelva a crear la configuración de su cuenta Siga estos pasos en orden. Los usuarios, las etiquetas y los flujos de trabajo deben estar listos antes de crear trabajos. ### Usuarios y equipos 1. Agregue a los miembros del equipo en **Company Settings > User Accounts** (cuentas de usuario). Cree cada usuario y asígnele un rol: administrador (equivale a Admin en FieldEdge), gerente de equipo (equivale a Manager, Dispatcher o CSR), agente de servicio (equivale a Technician) o agente limitado (solo usa la aplicación móvil). 2. Cree equipos en **Company Settings > User Accounts > Teams** (equipos). Vuelva a crear sus Crews de FieldEdge como equipos y asigne usuarios a cada uno. ### Flujos de estados personalizados 1. Vuelva a crear sus estados de trabajo en **Company Settings > Jobs > Custom Status** (trabajos, estado personalizado); por ejemplo, Pending, Traveling, Working y Completed. Configure activadores de notificaciones en los estados que envían comunicaciones al cliente, en especial el estado Traveling / On The Way para las notificaciones de hora estimada de llegada. 2. Defina los estados de presupuesto en **Company Settings > Estimates & Invoices > Estimate Custom Status** (presupuestos y facturas, estado personalizado de presupuestos) y configure activadores de notificaciones donde sea necesario. 3. Defina los estados de factura en **Company Settings > Estimates & Invoices > Invoice Custom Status** (estado personalizado de facturas) y configure los estados y las notificaciones. ### Configuración empresarial y financiera 1. Ingrese la información de su empresa en la pestaña **Company Settings > General** (nombre, logotipo e información de contacto). 2. Defina una tasa de impuesto predeterminada en **Company Settings > Estimates & Invoices > General**, o active las tasas de impuesto automáticas en **Company Settings > Features & Plug-Ins** (funciones y complementos). 3. Cree plantillas de presupuesto desde la pestaña **Estimates** (presupuestos), en Sales (ventas). Vaya a **Templates > New Estimate** (plantillas, nuevo presupuesto). 4. Cree plantillas de factura desde la pestaña **Invoices** (facturas), en Sales: **Templates > New Invoice** (nueva factura). 5. Active el procesamiento de pagos en **Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments** e inicie su solicitud. ## Cree y despache un trabajo Cree un trabajo como creaba las órdenes de trabajo en FieldEdge y luego despáchelo desde la agenda. 1. Vaya a **Jobs > Create Job** (crear trabajo) y busque a su cliente. Si el cliente todavía no existe, créelo primero en **Customers** (clientes). 2. Complete el título y las notas del trabajo. 3. Asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use **Find Availability** (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres antes de programar. 4. Aplique las **Tags** (etiquetas) que correspondan: equivalen a los campos de categoría de trabajo de FieldEdge. 5. Guarde el trabajo. El trabajo aparece en Dispatch View y en la agenda del técnico asignado. Para agregar otra visita al mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una **Site Visit** (visita al sitio). Vea el [recorrido en video sobre cómo crear un trabajo](https://www.loom.com/share/8b72a36647e849cd8b5b983dcdb28de9) (en inglés) para ver estos pasos en FieldPulse. Los pasos escritos de arriba bastan por sí solos.