> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo migrar de Housecall Pro a FieldPulse > Pase su agenda, presupuestos, facturas, pagos y trabajos recurrentes de Housecall Pro a FieldPulse, con una tabla completa de equivalencias de términos y los pasos de configuración. > **Quién lo usa:** los administradores dirigen la migración, ya que importar datos y configurar Company Settings (configuración de la empresa) requieren acceso de administrador; los técnicos siguen la sección sobre la aplicación móvil. **Disponibilidad:** todas las regiones. Esta guía le ayuda a pasar sus datos y su forma de trabajar de Housecall Pro a FieldPulse. FieldPulse cubre los mismos procesos principales en los que usted se apoya en Housecall Pro —[programación y despacho](https://www.fieldpulse.com/features/scheduling-and-dispatching), [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices), [pagos](https://www.fieldpulse.com/features/fieldpulse-payments) y trabajos recurrentes—, así que el cambio consiste principalmente en aprender los nombres nuevos y volver a crear su configuración una sola vez. ## Descripción general Migrar de Housecall Pro a FieldPulse tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (opciones de configuración y flujos de trabajo) y aprender dónde se encuentra cada tarea del día a día en FieldPulse. Los términos y la navegación son distintos en las dos plataformas, pero los conceptos se corresponden directamente: la referencia de terminología de más abajo muestra todas las equivalencias. ## Antes de comenzar * **Exporte sus datos de Housecall Pro.** Exporte su lista de clientes y su Price Book (catálogo de artículos) a Excel, Google Sheets o CSV; las opciones de exportación varían según el plan de Housecall Pro. Tenga a la mano sus trabajos abiertos, presupuestos y planes de servicio para consultarlos durante la configuración. * **Prepare la importación.** FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con Housecall Pro. Antes de empezar, revise [Cómo importar datos a FieldPulse](/es/settings/data/importing-data) y [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers). * **¿Es nuevo en FieldPulse?** Comience con [Le damos la bienvenida a FieldPulse](/es/getting-started/welcome/overview) para conocer la plataforma. ## Referencia de terminología de Housecall Pro a FieldPulse Todo lo que hacía en Housecall Pro tiene un equivalente en FieldPulse. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras realiza la configuración y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar. | **Housecall Pro** | **FieldPulse** | | - | - | | Job | Job, Service, Project o Work Order | | Appointment (visita dentro de un trabajo) | Site Visit (visita al sitio) | | Job Segment | Site Visit | | Estimate | Estimate, Quote, Bid o Proposal | | Multi-Option Estimate | Estimate Options (opciones de presupuesto) | | Sales Proposal | Dynamic Proposal (propuesta dinámica) | | Invoice | Invoice (factura) | | Service Plan | Maintenance Agreement (contrato de mantenimiento) | | Recurring Job | Recurring Job (trabajo recurrente) | | Price Book (catálogo de artículos) | Item List (lista de artículos) | | Visual Price Book / Flat Rate Pricebook | Pricebook (catálogo de precios) | | Service | Service (servicio) y Service - Labor (servicio de mano de obra) | | Material | Product - Inventory (producto con inventario) y Product - Non Inventory (producto sin inventario) | | Customer | Customer (cliente) | | Property Profile | Registro del cliente | | Service Address | Location (ubicación), en el registro del cliente | | Sub-Customer (relación entre cliente principal y secundario) | Related Customer (cliente relacionado), con relación entre cliente principal y secundario | | Schedule Tab | Schedule (agenda) / vista de calendario / vista de despacho | | Routes | Route Optimization (optimización de rutas) | | HCP Map | Map View (vista de mapa) | | Team Member | User (usuario) | | Employee GPS Tracking | Geostamps (marcas de geolocalización) | | Timesheet | Timesheet (registro de horas) | | HCP Payments | FieldPulse Payments | | Instapay | Next-Day Funding (depósito al día siguiente) | | Pay by Text | Enlace de solicitud de pago por SMS y correo | | Card on File | Tarjeta y cuenta ACH guardadas | | ACH Payments | ACH / transferencia bancaria | | Wisetack y Klarna | Wisetack y Acorn Finance | | Pipeline | Custom Sales Pipeline (embudo de ventas personalizado) | | Online Booking | Booking Portal (portal de reservaciones) | | Customer Portal | Customer Portal (portal del cliente) | | Checklists | Subtasks (subtareas) | | Custom Fields | Custom Fields (campos personalizados) | | Job Costing | Job Costing (costeo de trabajos) | | Job Templates | Job Templates (plantillas de trabajo) | | Voice (VoIP) | Engage (VoIP) | | Force Fleet Tracking | Pulse Fleet Tracking (rastreo de flotillas) | | Reviews | Review Management (gestión de reseñas) | ## Importe sus clientes y artículos Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos. 1. **Importe su lista de clientes.** Siga las instrucciones de [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers) para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de Housecall Pro, verificar los registros y subirla. 2. **Importe sus artículos.** Arme su Item List importando los artículos de su Price Book de Housecall Pro con la plantilla de importación de artículos. Siga las instrucciones de [Cómo importar su lista de artículos](/es/settings/data/importing-item-list). Si planea sincronizar FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos. Consulte [Cómo sincronizar con QuickBooks Online](/es/integrations/accounting/quickbooks-online/sync). ## Vuelva a crear la configuración de su cuenta Estas son las opciones que configuró en Housecall Pro y que debe configurar en FieldPulse antes de su puesta en marcha. 1. Ingrese la información de su empresa en la pestaña **Company Settings > General** (nombre, logotipo e información de contacto). 2. Defina una tasa de impuesto predeterminada en **Company Settings > Estimates & Invoices > General** (presupuestos y facturas), o active las tasas de impuesto automáticas en **Company Settings > Features & Plug-Ins** (funciones y complementos). 3. Cree plantillas de presupuesto desde la pestaña **Estimates** (presupuestos) de la sección Sales (ventas). Luego vaya a **Templates > New Estimate** (nuevo presupuesto) y asegúrese de que **Save as template** (guardar como plantilla) esté activado. Consulte [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates). 4. Cree plantillas de factura desde la pestaña **Invoices** (facturas) de la sección Sales. Luego vaya a **Templates > New Invoice** (nueva factura) y asegúrese de que **Save as template** esté activado. 5. Vuelva a crear su flujo de estados personalizado en **Company Settings > Jobs > Custom Status** (estado personalizado) para que coincida con su configuración de Housecall Pro. Los estados pueden activar el registro automático de tiempo y las notificaciones a clientes; consulte [Descripción general del diseño de flujos de estados](/es/jobs/workflows/designing-your-workflow). 6. Configure los roles y permisos de usuario en **Company Settings > User Accounts** (cuentas de usuario): lo que cada usuario puede ver y editar. Consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles). 7. Active el procesamiento de pagos en **Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments** e inicie su solicitud. Consulte [Configuración de FieldPulse Payments](/es/payments/getting-started/applying). 8. Active el portal de reservaciones en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Booking Portal**. El portal genera un enlace que puede insertar en su sitio web y reemplaza el widget Online Booking de Housecall Pro. Consulte [Configuración del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-portal-setup). ## Cree y despache un trabajo Cree un trabajo como lo hacía en Housecall Pro y luego despáchelo desde la agenda. 1. Vaya a **Jobs > Create New** (crear) y seleccione o busque un cliente. Si el cliente todavía no existe, cree uno nuevo. 2. Complete el título del trabajo, asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use **Find Availability** (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres de todo su equipo antes de confirmar una hora. 3. Guarde el trabajo. El trabajo aparece en la página Schedule del técnico asignado. Para programar una segunda visita en el mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una **Site Visit**: es el equivalente de agregar un Appointment en Housecall Pro. Consulte [Cómo agregar visitas al sitio](/es/jobs/jobs-tasks/site-visits). **Recorrido en video:** [Vea cómo crear y despachar un trabajo](https://www.loom.com/share/91ac78705f4a49cb9cd080257070afe0) (en inglés)