> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo migrar de Jobber a FieldPulse > Pase su agenda, despacho, presupuestos, facturas y trabajos recurrentes de Jobber a FieldPulse, con una tabla completa de equivalencias de términos y los pasos de configuración. > **Quién lo usa:** los administradores, ya que importar datos y volver a crear la configuración durante una migración requiere acceso de administrador. **Disponibilidad:** todas las regiones. Migrar de Jobber a FieldPulse consiste principalmente en aprender los nombres nuevos y volver a crear su configuración una sola vez. FieldPulse cubre los mismos procesos principales en los que usted se apoya en Jobber —[programación y despacho](https://www.fieldpulse.com/features/scheduling-and-dispatching), [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices), [pagos](https://www.fieldpulse.com/features/fieldpulse-payments) y trabajos recurrentes—, así que esta guía le muestra las equivalencias de terminología y le explica el cambio paso a paso. ## Descripción general Migrar de Jobber a FieldPulse tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (opciones de configuración y flujos de trabajo) y aprender dónde se encuentra cada actividad del día a día en FieldPulse. Los términos y la navegación son distintos en algunas áreas clave, pero los conceptos se corresponden directamente, como muestra en detalle la referencia de terminología de más abajo. Planee volver a crear su configuración una sola vez en lugar de transferirla, porque FieldPulse importa sus datos a partir de plantillas de hoja de cálculo, no mediante una conexión directa con Jobber. ## Antes de comenzar * **Exporte sus datos de Jobber.** Exporte su lista de clientes y su catálogo Products & Services a Excel, Google Sheets o CSV, y tenga a la mano sus trabajos abiertos, cotizaciones y trabajos recurrentes para consultarlos durante la configuración. Los pasos exactos de exportación varían según el plan de Jobber. * **Prepare la importación.** FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con Jobber. Antes de empezar, revise [Cómo importar datos a FieldPulse](/es/settings/data/importing-data) y [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers). * **¿Es nuevo en FieldPulse?** Comience con [Le damos la bienvenida a FieldPulse](/es/getting-started/welcome/overview) para conocer la plataforma. ## Referencia de terminología Jobber y FieldPulse usan nombres distintos para muchos de los mismos conceptos. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras configura FieldPulse y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar. | **Jobber** | **FieldPulse** | | - | - | | Client | Customer (cliente) | | Job | Job, Service, Project o Work Order | | Visit (cita dentro de un trabajo) | Site Visit (visita al sitio) | | One-Off Job | Job | | Recurring Job | Recurring Job (trabajo recurrente) | | Quote | Estimate, Quote, Bid o Proposal | | Optional Line Items (en la cotización) | Add-On Options (opciones de complementos), en el presupuesto | | Request | Solicitud enviada desde el Booking Portal (portal de reservaciones) | | Assessment | Site Visit, en un trabajo | | Invoice | Invoice (factura) | | Progress Invoicing | Progress Payments (pagos por avance) | | Property | Location (ubicación), en el registro del cliente | | Products & Services | Item List (lista de artículos) | | Line Item | Line Item (partida) | | Schedule | Schedule (agenda) | | Route Optimization | Route Optimization (optimización de rutas) | | Team Member / Fieldworker | User (usuario) / Service Agent (agente de servicio) | | Timesheets | Timesheets (registros de horas) | | GPS Waypoint Tracking | Geostamps (marcas de geolocalización) | | Jobber Payments | FieldPulse Payments | | Automatic Payments | Recurring Billing (facturación recurrente) con tarjeta guardada | | Client Hub | Customer Portal (portal del cliente) | | Online Booking | Booking Portal | | Job Forms / Checklists | Subtasks (subtareas) o Custom Forms (formularios personalizados) | | Job Costing | Job Costing (costeo de trabajos) | | Custom Fields | Custom Fields (campos personalizados) | ## Importe sus clientes y artículos Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos. 1. **Importe su lista de clientes.** Siga las instrucciones de [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers) para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de Jobber, verificar los registros y subirla. Lo que en Jobber se llama Client, en FieldPulse se llama Customer. 2. **Importe sus artículos.** Arme su Item List importando sus Products & Services de Jobber con la plantilla de importación de artículos. Siga las instrucciones de [Cómo importar su lista de artículos](/es/settings/data/importing-item-list). Si sincroniza FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos. ## Vuelva a crear la configuración de su cuenta Estas son las opciones que configuró en Jobber y que debe configurar en FieldPulse antes de su puesta en marcha. 1. Ingrese la información de su empresa en **Company Settings > General** (configuración de la empresa): nombre, logotipo e información de contacto. 2. Defina una tasa de impuesto predeterminada en **Company Settings > Estimates & Invoices > General** (presupuestos y facturas), o active las tasas de impuesto automáticas en **Company Settings > Features & Plug-Ins** (funciones y complementos). 3. Cree una plantilla de presupuesto desde la pestaña **Estimates** (presupuestos), en Sales (ventas). Seleccione **Templates > New Estimate** (plantillas, nuevo presupuesto). 4. Active **Save as Template** (guardar como plantilla) antes de guardar el presupuesto. 5. Cree una plantilla de factura desde la pestaña **Invoices** (facturas), en Sales. Seleccione **Templates > New Invoice** (nueva factura). 6. Active **Save as Template** antes de guardar la factura. 7. Vuelva a crear su flujo de estados personalizado en **Company Settings > Jobs > Custom Status** (trabajos, estado personalizado) para que coincida con su configuración de Jobber. Los estados pueden activar el registro automático de tiempo y las notificaciones a clientes. 8. Configure los roles y permisos de usuario en **Company Settings > User Accounts** (cuentas de usuario): el rol Fieldworker de Jobber equivale al rol Service Agent de FieldPulse. 9. Active el procesamiento de pagos en **Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments** e inicie su solicitud. 10. Active el portal del cliente en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Customer Portal**. Es el equivalente del Client Hub de Jobber: ahí sus clientes pueden ver sus trabajos y pagar sus facturas en línea. 11. Active el portal de reservaciones en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Booking Portal**. Es el equivalente de Online Booking de Jobber y genera un enlace de reservación que puede insertar en su sitio web. ## Cree y despache un trabajo Cree un trabajo como lo hacía en Jobber y luego despáchelo desde la agenda. 1. Vaya a **Jobs > Create Job** (crear trabajo) y seleccione un cliente existente, o cree uno desde aquí si todavía no existe. 2. Complete el título del trabajo, asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use **Find Availability** (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres de todo su equipo antes de confirmar una hora. 3. Guarde el trabajo. El trabajo aparece en la página Schedule del técnico asignado. Para agregar una segunda visita al mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una **Site Visit**: es el equivalente de agregar una Visit en Jobber. Consulte [Cómo agregar visitas al sitio](/es/jobs/jobs-tasks/site-visits).