> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo migrar de Service Fusion a FieldPulse > Pase sus clientes, trabajos, agenda, presupuestos, facturas y servicios recurrentes de Service Fusion a FieldPulse, con una tabla completa de equivalencias de términos. > **Quién lo usa:** los administradores, ya que la importación de datos y la recreación de la configuración de su cuenta se hacen en Company Settings (configuración de la empresa), que requiere acceso de administrador. **Disponibilidad:** todas las regiones. Esta guía le ayuda a pasar sus datos y su forma de trabajar de Service Fusion a FieldPulse. Las dos plataformas comparten la misma estructura principal —[gestión de clientes](https://www.fieldpulse.com/features/customer-management), trabajos, [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices), [programación](https://www.fieldpulse.com/features/scheduling-and-dispatching) y servicios recurrentes— y varias funciones tienen nombres iguales o muy parecidos, así que la mayor parte del cambio consiste en volver a crear su configuración una sola vez y aprender las pocas diferencias. ## Descripción general La migración tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (usuarios, flujos de trabajo, niveles de precios y opciones de configuración) y aprender dónde se encuentra cada tarea del día a día en FieldPulse. FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con Service Fusion, y la referencia de terminología de más abajo muestra la equivalencia en FieldPulse de cada término de Service Fusion. ## Antes de comenzar * Exporte sus cuentas de clientes, su Service Catalog y su Product Catalog de Service Fusion a Excel, Google Sheets o CSV, y tenga a la mano sus trabajos abiertos, presupuestos y contratos de servicio para consultarlos durante la configuración. * Antes de empezar, revise [Cómo importar datos a FieldPulse](/es/settings/data/importing-data) y [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers). * ¿Es nuevo en FieldPulse? Comience con [Le damos la bienvenida a FieldPulse](/es/getting-started/welcome/overview) para conocer la plataforma. ## Referencia de terminología Así se corresponden los términos de Service Fusion con los de FieldPulse. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras configura FieldPulse y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar. | **Service Fusion** | **FieldPulse** | | - | - | | Job | Job, Service, Project o Work Order | | Additional Site Visit (dentro de un trabajo) | Site Visit (visita al sitio) | | Estimate | Estimate, Quote, Bid o Proposal | | Estimate Options | Estimate Options (opciones de presupuesto) | | Invoice | Invoice (factura) | | Recurring Invoice | Recurring Billing (facturación recurrente) | | Job Deposit | Partial Payment (pago parcial), como depósito | | Dispatch Grid | Dispatch View (vista de despacho), dentro de Schedule (agenda) | | Calendar | Schedule | | Bandejas inferiores (Unscheduled, Unassigned, etc.) | Job Queue (cola de trabajos), con el ícono de reloj de arena en Schedule | | Crews | Teams (equipos) | | Job Categories | Tags (etiquetas) | | Customer Account | Customer (cliente) | | Service Location | Location (ubicación), en el registro del cliente | | Parent Account / Sub-Account | Parent Customer / Related Customer (cliente principal / cliente relacionado) | | Customer Equipment | Customer Assets (activos del cliente) | | Customer Web Portal | Customer Portal (portal del cliente) | | Worker App / Field Worker App | Aplicación móvil de FieldPulse | | Field Worker / Technician | Service Agent (agente de servicio) | | Service Catalog | Services (servicios), en Item List (lista de artículos) | | Product Catalog | Product (producto), en Item List | | Member Rate | Price Tier (nivel de precios): se asigna en el registro del cliente y aplica automáticamente un sobreprecio o un descuento a las partidas | | Flat Rate Service | Pricebook (catálogo de precios; herramienta para trabajos de tarifa fija) | | Service Agreement / SMA | Maintenance Agreement (contrato de mantenimiento) | | Repeating Jobs | Recurring Jobs (trabajos recurrentes) | | Task List Presets | Subtasks (subtareas) o Custom Forms (formularios personalizados), como listas de verificación | | Job Costing | Job Costing (costeo de trabajos) | | Referral Sources | Lead Source (origen del prospecto), en el registro del cliente | | Service Fusion Payments | FieldPulse Payments | | Stored Credit Card | Payment Method on File (método de pago guardado): ACH y tarjeta de crédito | | Auto Bill (en Recurring Invoices) | Recurring Billing con Payment Method on File | | Financing (Acorn) | Wisetack o Acorn Finance | | Warehouses | Inventory Hubs (ubicaciones de inventario) | | Purchase Order (PO) | Purchase Order (orden de compra) | | Vendor | Vendor (proveedor) | | Notificación On The Way | Disparador de notificación de un estado personalizado | | ServiceCall.ai (llamadas y SMS) | Engage (VoIP + SMS + bandeja de entrada de correo) | | Fleet Tracking 2.0 | Pulse Fleet Tracking (rastreo de flotillas) | | Tags (de clientes, trabajos y presupuestos) | Tags | | My Office (configuración) | Company Settings | | Reports Center | Reporting (reportes) | ## Importe sus clientes y artículos Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos. 1. **Importe su lista de clientes.** Siga las instrucciones de [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers) para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de Service Fusion, verificar los registros y subirla. 2. **Importe sus artículos.** Arme su Item List importando sus servicios y productos con la plantilla de importación de artículos que se describe en [Cómo importar su lista de artículos](/es/settings/data/importing-item-list). Use como referencia las exportaciones del Service Catalog y del Product Catalog de Service Fusion. Si sincroniza FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos. Consulte [Descripción general de QuickBooks Online](/es/integrations/accounting/quickbooks-online/overview). ## Vuelva a crear la configuración de su cuenta Siga estas subsecciones en orden. Los usuarios y los flujos de trabajo deben estar listos antes de empezar a crear trabajos. ### Usuarios y equipos 1. **Agregue a los miembros del equipo** en **Company Settings > User Accounts** (cuentas de usuario). Cree cada usuario y asígnele un rol: administrador (acceso completo), gerente de equipo (administra un equipo), agente de servicio (técnico de campo) o agente limitado (solo usa la aplicación móvil y ve únicamente los trabajos que tiene asignados). Consulte [Cómo agregar usuarios nuevos](/es/settings/users-teams/adding-users). 2. **Cree equipos** en **Company Settings > User Accounts > Teams**. Arme las mismas agrupaciones que tenía en sus Crews de Service Fusion y asigne usuarios a cada equipo. Consulte [Cómo crear un equipo](/es/settings/users-teams/creating-a-team). 3. **Configure los permisos**: abra el perfil de cada usuario y ajuste lo que ese usuario puede ver y editar. ### Flujos de estados personalizados 1. **Cree los estados de trabajo** en **Company Settings > Jobs > Custom Status** (trabajos, estado personalizado) para que coincidan con los estados que su equipo usaba en Service Fusion. Para cada estado que active una comunicación con el cliente (como On The Way o Completed), configure un disparador automático de correo o SMS en **Company Settings > Customer Communications > Automatic Triggers** (comunicaciones con clientes, disparadores automáticos); consulte [Configuración de disparadores automáticos de comunicaciones](/es/customers/communications/automatic-triggers). 2. **Cree los estados de presupuesto** en **Company Settings > Estimates & Invoices > Estimate Custom Status** (presupuestos y facturas, estado personalizado de presupuestos) y configure disparadores de notificación donde los necesite. 3. **Cree los estados de factura** en **Company Settings > Estimates & Invoices > Invoice Custom Status** (estado personalizado de facturas) y configure los estados y las notificaciones. Consulte [Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/status-workflows). ### Niveles de precios 1. **Active los niveles de precios** en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Price Tiers** (funciones y complementos, niveles de precios). 2. **Agregue un nivel** para cada categoría de precios que usaba en Service Fusion (por ejemplo, Member Rate, VIP o Mayoreo). Configure cada nivel como un porcentaje fijo de descuento o de sobreprecio. 3. **Asigne los niveles a los clientes**: abra el registro de cada cliente y defina su Price Tier. El nivel se aplica automáticamente a todas las partidas de los presupuestos, las facturas y los trabajos de tarifa fija de ese cliente. Consulte [Configuración de los niveles de precios](/es/customers/managing-customers/price-tiers). ### Configuración empresarial y financiera 1. **Ingrese la información de su empresa** en la pestaña **Company Settings > General** (nombre, logotipo e información de contacto). 2. **Defina una tasa de impuesto predeterminada** en **Company Settings > Estimates & Invoices > General**, o active las tasas de impuesto automáticas en **Company Settings > Features & Plug-Ins**. 3. **Cree plantillas de presupuesto** desde la pestaña **Estimates** (presupuestos) de la sección Sales (ventas). Luego vaya a **Templates > Create Estimate** (plantillas, crear presupuesto). 4. **Cree plantillas de factura** desde la pestaña **Invoices** (facturas) de la sección Sales. Luego vaya a **Templates > Create Invoice** (crear factura). Consulte [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates). 5. **Active el procesamiento de pagos** en **Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments** e inicie su solicitud. Consulte [Configuración de FieldPulse Payments](/es/payments/getting-started/applying). ### Funciones para sus clientes 1. **Active el portal del cliente** en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Customer Portal**. A diferencia del portal de Service Fusion, el portal del cliente de FieldPulse ([Descripción general del portal del cliente](/es/customers/customer-portal/customer-portal)) permite pagar facturas directamente. 2. **Active el portal de reservaciones** en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Booking Portal**. El portal de reservaciones genera un enlace que puede insertar en su sitio web para que sus clientes soliciten servicio, y reemplaza la función de solicitudes de servicio del Customer Web Portal de Service Fusion. Consulte [Configuración del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-portal-setup). ## Cree y despache un trabajo Cree un trabajo como lo hacía en Service Fusion y luego despáchelo desde la agenda. 1. **Cree el trabajo.** Vaya a **Jobs > Create Job** (trabajos, crear trabajo) y busque a su cliente. Si el cliente todavía no existe, créelo primero en Customers (clientes). 2. **Complete los detalles del trabajo.** Ingrese el título del trabajo y aplique etiquetas para la categoría del trabajo (por ejemplo, Reparación o Instalación). Asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use **Find Availability** (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres antes de programar. 3. **Guarde el trabajo.** El trabajo aparece en la agenda y en la vista de despacho del técnico asignado. Para agregar otra visita al mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una **Site Visit**: es el equivalente de una Additional Site Visit en Service Fusion. Consulte [Cómo agregar visitas al sitio](/es/jobs/jobs-tasks/site-visits).