> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo migrar de ServiceTitan a FieldPulse > Pase sus trabajos, presupuestos, facturas, despacho y reportes de ServiceTitan a FieldPulse, con una tabla completa de equivalencias de términos y las diferencias clave. > **Quién lo usa:** los administradores, ya que importar datos y volver a crear la configuración de su cuenta se hace en Company Settings (configuración de la empresa), que requiere acceso de administrador. **Disponibilidad:** todas las regiones. Al migrar de ServiceTitan a FieldPulse, sus [trabajos](https://www.fieldpulse.com/features/job-management), [presupuestos y facturas](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices), [despacho](https://www.fieldpulse.com/features/scheduling-and-dispatching) y [reportes](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting) pasan a un solo lugar nuevo. Ambas plataformas comparten el mismo modelo básico, así que la mayor parte del cambio consiste en encontrar la equivalencia de los términos, volver a crear su configuración una sola vez y entender los pocos conceptos que funcionan de manera distinta. ## Descripción general La migración tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (usuarios, flujos de trabajo y opciones de configuración) y aprender dónde se encuentra cada tarea del día a día en FieldPulse. ServiceTitan y FieldPulse usan nombres distintos para muchos de los mismos conceptos: la referencia de terminología de más abajo muestra todas las equivalencias, y la sección de diferencias clave explica los conceptos que funcionan de manera distinta. ## Antes de comenzar * **Exporte sus datos de ServiceTitan.** Exporte su lista de clientes y su Pricebook (Services y Materials) a Excel, Google Sheets o CSV. Tenga a la mano sus trabajos abiertos, presupuestos, membresías y la configuración de sus reportes para consultarlos durante el proceso de configuración. Los pasos exactos para exportar varían según el plan de ServiceTitan y no se explican aquí. * **Prepare la importación.** FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con ServiceTitan. Antes de empezar, revise [Cómo importar datos a FieldPulse](/es/settings/data/importing-data) y [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers). * **¿Es nuevo en FieldPulse?** Comience con [Le damos la bienvenida a FieldPulse](/es/getting-started/welcome/overview) para conocer la plataforma. ## Referencia de terminología ServiceTitan y FieldPulse usan nombres distintos para muchos de los mismos conceptos. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras configura su cuenta y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar. | **ServiceTitan** | **FieldPulse** | | - | - | | Job | Job, Service, Project o Work Order | | Appointment (visita programada dentro de un trabajo) | Site Visit (visita al sitio) | | Job Tray (panel de trabajos sin programar) | Job Queue (cola de trabajos), con el ícono de reloj de arena en Schedule (agenda) | | Dispatch Board | Dispatch View (vista de despacho), dentro de Schedule | | Arrival Window | Customer Arrival Window (horario de llegada para el cliente) | | Job Type | Job, con Tags (etiquetas) para categorizarlo | | Estimate | Estimate, Quote, Bid o Proposal | | Good / Better / Best (niveles de presupuesto) | Estimate Options (opciones de presupuesto) | | Optional Line Items (ventas adicionales en el presupuesto) | Add-On Options (opciones de complementos) | | Opportunity (presupuesto no vendido) | Presupuesto con un estado personalizado de seguimiento | | Follow Up Screen | Estimate Statuses (estados de presupuesto), en vista Kanban | | Invoice | Invoice (factura) | | Customer | Customer (cliente) | | Location (dirección de servicio) | Location (ubicación), en el registro del cliente | | Equipment | Assets o Customer Assets (activos del cliente) | | Customer Portal | Customer Portal (portal del cliente) | | Scheduling Pro (reservaciones en línea) | Booking Portal (portal de reservaciones) | | Pricebook | Pricebook (catálogo de precios; herramienta para trabajos de tarifa fija) + Item List (lista de artículos) | | Services (tipo de artículo del Pricebook) | Services (servicios), en Item List | | Materials (tipo de artículo del Pricebook) | Products (productos), en Item List | | Tasks (tipo de artículo del Pricebook) | Job Templates (plantillas de trabajo), para definir servicios recurrentes | | Membership | Maintenance Agreement (contrato de mantenimiento) | | Membership Type | Maintenance Agreement Template (plantilla de contrato de mantenimiento) | | Recurring Service | Recurring Job (trabajo recurrente) | | Dispatcher | Administrator (administrador) o Team Manager (gerente de equipo) | | Technician | Service Agent (agente de servicio) | | Office Manager | Administrator | | Business Unit | Tag, para categorizar, y Team (equipo), para asignar | | Tag | Tag | | Custom Field | Custom Field (campo personalizado) | | Campaign (origen de marketing en un trabajo) | Lead Source (origen del prospecto), en el registro del cliente | | Timesheets | Timesheets (registros de horas) | | Skill Set | Skill Tags (etiquetas de habilidades) | | ServiceTitan Payments | FieldPulse Payments | | Card on File | Payment Method on File (método de pago guardado): ACH y tarjeta de crédito | | Automatic Payments (facturación recurrente) | Recurring Billing (facturación recurrente) con Payment Method on File | | Financing (GreenSky, Wisetack) | Wisetack o Acorn Finance | | Inventory (almacenes + camiones) | Inventory (inventario), con Hubs (ubicaciones) | | Purchase Order | Purchase Order (orden de compra) | | Vendor | Vendor (proveedor) | | Serialized Inventory | Serialized Inventory (inventario serializado) | | Technician Performance Board | Pulse Dashboard (panel Pulse) + Custom Reporting Dashboard (panel de reportes personalizados) | | Job Costing | Job Costing (costeo de trabajos), en una pestaña de cada trabajo | | Forms (Technician Forms) | Custom Forms (formularios personalizados) | | Review Requests | Review Management (gestión de reseñas) | ## Diferencias clave que debe conocer Algunos conceptos de ServiceTitan funcionan de forma lo bastante distinta en FieldPulse como para que valga la pena entenderlos antes de configurar su cuenta. ### Unidades de negocio En ServiceTitan, las Business Units son un campo obligatorio en cada trabajo y la base principal de los reportes financieros por departamento y especialidad. En FieldPulse, use etiquetas para categorizar los trabajos por especialidad o departamento (por ejemplo, "Servicio HVAC", "Instalación HVAC" o "Plomería"). Aplique las etiquetas al crear el trabajo y luego filtre por etiqueta en el [panel de reportes personalizados](/es/reporting/custom/custom-reporting-dashboard) para obtener la misma vista por departamento. ### Tablero de despacho El Dispatch Board de ServiceTitan es una cuadrícula de pantalla completa que muestra a todos los técnicos y sus citas del día, con asignación mediante arrastrar y soltar y un Job Tray para el trabajo sin programar. El equivalente en FieldPulse es Dispatch View, dentro de la página Schedule, y funciona de la misma manera: puede ver a los técnicos en una cuadrícula de horarios, arrastrar los trabajos sin programar desde Job Queue hasta el calendario y dar seguimiento a los estados de los trabajos en tiempo real. Schedule también tiene Map View (vista de mapa), que muestra en un mapa dónde están los trabajos. ### Presupuestos y seguimiento de oportunidades ServiceTitan tiene un tipo de registro Opportunities y una pantalla Follow Up para dar seguimiento a los presupuestos no vendidos y convertirlos en ventas. En FieldPulse: 1. Cree estados personalizados de presupuesto en **Company Settings > Estimates & Invoices > Estimate Custom Status** (presupuestos y facturas, estado personalizado de presupuestos); por ejemplo, "Enviado", "Requiere seguimiento" o "Rechazado". 2. Configure cada estado para que envíe automáticamente una comunicación al cliente por correo o SMS cuando el presupuesto pase a ese estado. 3. Filtre los presupuestos por estado en la pestaña Estimates (presupuestos) para atender su lista de seguimiento. ### Estructura del catálogo de precios El Pricebook de ServiceTitan tiene tipos de artículo separados para Services, Materials y Equipment. En FieldPulse: * Item List contiene Services y Products: el equivalente de los tipos de artículo Services y Materials de ServiceTitan. * El Pricebook de FieldPulse es una herramienta de trabajos de tarifa fija con la que usted presenta a sus clientes paquetes de servicio predefinidos como trabajos completos con precios fijos: el equivalente de los Pricebook Services de ServiceTitan. ### Membresías frente a contratos de mantenimiento Las Memberships de ServiceTitan y los [contratos de mantenimiento](https://www.fieldpulse.com/features/maintenance-agreements) de FieldPulse cubren el mismo caso de uso: contratos de servicio recurrentes con visitas programadas, facturación y comunicaciones con los clientes. Así se corresponden las partes: | **En ServiceTitan** | **En FieldPulse** | | - | - | | Membership Type | Cree una plantilla de contrato de mantenimiento | | Recurring Service Type | Cree una plantilla de trabajo (se vincula a cada visita del contrato) | | Membership billing templates | Agregue la configuración de facturación recurrente en el contrato de mantenimiento | Consulte [Cómo crear un contrato de mantenimiento](/es/jobs/assets/maintenance-agreements) para ver el proceso completo. ### Costeo de trabajos Ambas plataformas tienen [costeo de trabajos](https://www.fieldpulse.com/features/job-costing), pero el desglose es distinto. ServiceTitan registra por separado la mano de obra, los materiales, el equipo, los gastos generales y el pago por desempeño. Job Costing en FieldPulse divide los costos en tres categorías —productos y materiales, mano de obra (de los registros de horas o de los artículos de servicio designados como mano de obra) y comisiones— y ofrece una comparación entre lo proyectado y lo real, al contrastar los presupuestos con las facturas finalizadas. Consulte [Cómo configurar el costeo de trabajos](/es/jobs/jobs-tasks/job-costing). ## Importe sus clientes y artículos Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos. 1. **Importe su lista de clientes.** Siga las instrucciones de [Cómo importar clientes](/es/settings/data/importing-customers) para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de ServiceTitan, verificar los registros y subirla. 2. **Importe sus artículos.** Arme su Item List importando sus Services y Products (los Services y Materials del Pricebook de ServiceTitan) con la plantilla de importación de artículos. Consulte [Cómo importar su lista de artículos](/es/settings/data/importing-item-list). 3. **Omita la importación de clientes y artículos si sincroniza con QuickBooks.** Si conecta FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos por separado: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos. ## Vuelva a crear la configuración de su cuenta Siga estos pasos en orden. Los usuarios, las etiquetas y los flujos de trabajo deben estar listos antes de empezar a crear trabajos. ### Usuarios y roles 1. Agregue a los miembros del equipo en **Company Settings > User Accounts** (cuentas de usuario). Cree cada usuario y asígnele un rol: administrador (equivale a Admin, Office Manager, Dispatcher o CSR), gerente de equipo (administra un equipo específico), agente de servicio (equivale a Technician) o agente limitado (solo trabaja en campo y ve únicamente los trabajos que tiene asignados). Consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles) para ver una comparación completa. 2. Configure los permisos: abra el perfil de cada usuario y ajuste lo que ese usuario puede ver y editar. Los administradores tienen acceso completo de forma predeterminada; los permisos de los agentes de servicio y de los gerentes de equipo se pueden configurar. 3. Defina las tarifas de mano de obra y de comisión en el perfil de cada usuario para llevar un control preciso de los costos y las comisiones en Job Costing y en la pestaña **Cost Basis** (costo base) de la factura. ### Flujos de estados personalizados 1. Cree en **Company Settings > Jobs > Custom Status** (trabajos, estado personalizado) el flujo de estados de trabajo que su equipo usaba en ServiceTitan; por ejemplo, Programado, Despachado, En sitio, Completado. Cada estado puede activar comunicaciones automáticas con los clientes. 2. Cree los estados de presupuesto en **Company Settings > Estimates & Invoices > Estimate Custom Status** (por ejemplo, Enviado, Requiere seguimiento, Aceptado, Rechazado). Configure notificaciones automáticas por correo o SMS para cuando un presupuesto pase a cada estado: esto reemplaza el proceso de seguimiento de Opportunities de ServiceTitan. 3. Configure los estados de factura en **Company Settings > Estimates & Invoices > Invoice Custom Status** (estado personalizado de facturas), junto con las comunicaciones al cliente asociadas. Consulte [Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/status-workflows) para ver los detalles. ### Configuración empresarial y financiera 1. Ingrese la información de su empresa en **Company Settings > General** (nombre, logotipo e información de contacto). 2. Defina una tasa de impuesto predeterminada en **Company Settings > Estimates & Invoices > General**, o active las tasas de impuesto automáticas en **Company Settings > Features & Plug-Ins** (funciones y complementos). 3. Cree plantillas de presupuesto desde la pestaña **Estimates**, en Sales (ventas): **Templates > New Estimate** (plantillas, nuevo presupuesto). 4. Cree plantillas de factura desde la pestaña **Invoices** (facturas), en Sales: **Templates > New Invoice** (nueva factura). 5. Active el procesamiento de pagos en **Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments** e inicie su solicitud. ### Funciones para sus clientes 1. Active el portal del cliente en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Customer Portal**. Sus clientes pueden ver sus trabajos, aprobar presupuestos y pagar facturas en línea. Consulte [Descripción general del portal del cliente](/es/customers/customer-portal/customer-portal). 2. Active el portal de reservaciones en **Company Settings > Features & Plug-Ins > Booking Portal**. El portal de reservaciones genera un enlace que puede insertar en su sitio web para que los clientes soliciten servicio: el equivalente de Scheduling Pro. Consulte [Configuración del portal de reservaciones](/es/jobs/booking-portal/booking-portal-setup). ## Cree un trabajo Cree un trabajo en lugar de un trabajo de ServiceTitan y registre con etiquetas su Business Unit y su Job Type. 1. Vaya a **Jobs > Create Job** (crear trabajo) y busque a su cliente. Si el cliente no existe, créelo aquí. 2. Complete el título del trabajo. 3. Asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use **Find Availability** (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres de todo su equipo antes de programar. 4. Aplique las etiquetas que correspondan a la categoría del trabajo (por ejemplo, "Servicio HVAC" o "Mantenimiento"). Con las etiquetas registra el equivalente de Business Unit y Job Type. 5. Guarde el trabajo. El trabajo aparece en la agenda del técnico asignado y en Dispatch View. Para agregar otra visita al mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una **Site Visit**: es el equivalente de agregar un Appointment en ServiceTitan. Consulte [Cómo agregar visitas al sitio](/es/jobs/jobs-tasks/site-visits).