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# Cómo crear y configurar el panel de reportes personalizados

> Guarde sus reportes de datos sin procesar como widgets en FieldPulse y luego ajuste su tamaño y fíltrelos en el Pulse Dashboard para que las cifras que más consulta estén siempre actualizadas.

> **Quién lo usa:** Los administradores y los gerentes de equipo con permisos de reportes; los paneles que cree en la pestaña **Reporting** (reportes) están disponibles para esos roles. **Disponibilidad:** Todas las regiones · Aplicación web de FieldPulse.

Un panel de reportes personalizados es su Pulse Dashboard con los reportes que usted mismo creó. Usted guarda un reporte de datos sin procesar como widget, agrega ese widget al panel y define el rango de fechas y el tamaño con que se muestra, para que las cifras que más consulta estén en una sola vista y se actualicen automáticamente, en lugar de tener que volver a crearlas cada vez. El panel de reportes personalizados forma parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting).

## Descripción general

Crear un panel de reportes personalizados consta de dos etapas. Primero guarda como widgets los reportes que quiere y luego configura el panel para que los muestre.

1. **Guarde como widgets los reportes que quiere.** Cualquier reporte de datos sin procesar puede convertirse en un widget, y puede incluir tanto reportes tradicionales como reportes visuales en un panel de reportes personalizados.

2. **Configure el panel.** Desde su Pulse Dashboard, elija qué widgets aparecen, defina el rango de fechas de cada widget y ajuste el tamaño de las filas y los widgets.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/01.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=92b6ca00fbaa5841be4bc022de9e7805" alt="Un panel de reportes personalizados en la pestaña Dashboards de Reporting, con widgets de pagos cobrados, ventas de facturas y presupuestos, facturas recientes, ventas por miembro del equipo, ventas totales y tasa de conversión" width="3456" height="1864" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/01.png" />

## Recorrido en video

<Frame caption="Recorrido en video: cómo crear y configurar el panel de reportes personalizados (en inglés)">
  <iframe src="https://www.loom.com/embed/13a7046bdb8b47e6939166736b089cd3?hide_owner=true&hide_share=true" width="100%" height="420" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen />
</Frame>

Para obtener más información, vea la sesión [FieldPulse360: Mejoras en los reportes](/es/training-resources/fieldpulse360/fieldpulse360-archives/fieldpulse360-reporting-upgrades).

## Antes de comenzar

* Decida qué cifras quiere en el panel. Cada widget personalizado proviene de un reporte de datos sin procesar que usted guardó, así que primero van los reportes y después el panel.

* Si nunca ha creado un reporte de datos sin procesar, empiece con [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).

## En la web

### Guarde los reportes como widgets

1. En el menú lateral izquierdo, en **Management** (administración), seleccione **Reporting**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/02.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=7d4cbe471a733700c473c2457a4d5b78" alt="La opción Reporting resaltada en Management del menú lateral izquierdo, con la pestaña Raw Data abierta en el reporte Jobs y un selector Start Date Range" width="1200" height="794" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/02.png" />

2. Cree el reporte que quiere en el panel. Puede usar tanto reportes tradicionales como reportes visuales.

3. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte) y luego **Save Report as Widget** (guardar reporte como widget).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/03.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=8b58e2fc2a685eef18265ca4145bc008" alt="El menú Save as Report abierto en un reporte de datos sin procesar, con la opción Save Report as Widget resaltada" width="1200" height="885" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/03.png" />

4. Ingrese un título para el widget y seleccione **Save Widget** (guardar widget).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/04.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=d99c99dc1a929afa02e40e1c54fa29b5" alt="El cuadro para nombrar el widget con el título Weekly Jobs ingresado y el botón Save Widget resaltado" width="1200" height="885" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/04.png" />

5. Repita estos pasos con cada reporte que quiera en el panel.

Para obtener más información sobre cómo crear los reportes, vea la sesión [FieldPulse360: Reportes de datos sin procesar](/es/training-resources/fieldpulse360/fieldpulse360-archives/fieldpulse360-raw-data-reporting).

### Configure el panel

1. Vaya a su **Pulse Dashboard** (panel Pulse) y seleccione **Configure Dashboard** (configurar panel).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/05.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=44419fb58c705da4ab411c6788b0c41a" alt="El botón Configure Dashboard resaltado en la barra de acciones de la parte superior del Pulse Dashboard" width="1200" height="195" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/05.png" />

2. **Seleccione un reporte.** En cada widget, defina **Widget Type** (tipo de widget) como **Preset** (predefinido) o **Custom**. Para usar un reporte que guardó, seleccione **Custom** (personalizado) y luego elija el reporte por su nombre en la lista **Widget**.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/06.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=ece274a53f5ce32d2d8f5b0268abe8e3" alt="El selector Widget Type en Custom y la lista desplegable Widget con un reporte guardado, ambos resaltados en la vista de configuración del panel" width="1200" height="631" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/06.png" />

3. **Aplique filtros.** Los filtros definen el rango de fechas de los datos que muestra el widget. Seleccione **Preset** y elija un **Date Range** (rango de fechas), como **This Month**, **Today** o **Last 90 Days** (este mes, hoy o últimos 90 días). O bien, seleccione **Custom** y defina una **Custom Duration** (duración personalizada) con un **Limit** (límite) para el número máximo de datos recientes que se incluirán.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/07.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=a137fa68145e413ad6df61491691cfdf" alt="El selector Filters en Preset y la lista desplegable Date Range en This Month, ambos resaltados en un widget del panel" width="1200" height="632" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/07.png" />

4. **Guarde el panel.** Cuando el panel se vea como quiere, seleccione **Save Dashboard** (guardar panel).

### Ajuste la visualización

Ajuste el diseño desde la misma vista de configuración:

* **Filas**: use la barra gris que está arriba de cada fila para subir o bajar la fila, quitarla por completo o definir su altura con **Short**, **Medium**, **Tall**, **Extra Tall** o **Extra Extra Tall** (baja, media, alta, extra alta o extra extra alta).

* **Ancho del widget**: configure cada widget para que ocupe el **25%**, **33%**, **50%** o **100%** de su fila.

* **Orden de los widgets**: use las flechas izquierda y derecha de la parte superior de un widget para cambiarlo de lugar dentro de la fila.

* **Quitar un widget**: seleccione el ícono del bote de basura en el widget.

* **Agregar más**: seleccione **Add Row** (agregar fila) o **Add Widget** (agregar widget).

<Columns cols={2}>
  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/08.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=d00244fdc12e9a869c4e15961a019b48" alt="La barra gris de la fila resaltada arriba de una fila de widgets, con Move Row Down, Remove Row y las opciones de altura de Short a Extra Extra Tall" width="1200" height="821" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/08.png" />
  </Frame>

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/09.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=fde9facbb7d709aef14d12819d9e1663" alt="La barra oscura del widget resaltada en la parte superior de un widget, con las flechas para reordenar, las opciones de ancho de 25, 33, 50 y 100 por ciento y el ícono del bote de basura" width="1200" height="807" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/09.png" />
  </Frame>
</Columns>

Seleccione **Save Dashboard** cuando termine.

### Cree paneles adicionales

Para agrupar reportes fuera del Pulse Dashboard, seleccione la pestaña **Reporting**, elija **Dashboards** (paneles) y luego seleccione **Create New Dashboard** (crear panel). Estos paneles adicionales no se muestran en su Pulse Dashboard y le ofrecen una forma práctica de ver un conjunto de reportes juntos.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/5BdDqd61hXUujis9/static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/10.png?fit=max&auto=format&n=5BdDqd61hXUujis9&q=85&s=6312417616c5a2596173c65825c1b580" alt="La pestaña Dashboards de Reporting con el botón Create New Dashboard resaltado junto a un panel existente llamado Test Dashboard" width="1200" height="885" data-path="static/images/_api/9142751-custom-reporting-dashboard/10.png" />

## Preguntas frecuentes

**¿Quién puede abrir los paneles adicionales creados en Reporting?**

Todos los administradores y los gerentes de equipo con permisos de reportes pueden acceder a los paneles creados en la pestaña **Reporting**.

**¿Puedo cambiar el panel después de guardarlo?**

Sí. Seleccione de nuevo **Configure Dashboard** en su Pulse Dashboard en cualquier momento, cambie los widgets, los filtros o el diseño y luego seleccione **Save Dashboard**.

## Artículos relacionados

* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Descripción general del Pulse Dashboard](/es/reporting/pulse/pulse-dashboard)

Su panel de reportes personalizados funciona cuando sus reportes guardados aparecen como widgets en el Pulse Dashboard, cada uno con el rango de fechas y el tamaño que eligió, y se sigue viendo igual la próxima vez que inicia sesión.


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