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# Cómo crear reportes de clientes
> Cree un reporte de clientes en FieldPulse para encontrar a los clientes a los que más ha facturado y luego agrupe o filtre la lista por etapa del embudo, origen del prospecto o etiquetas.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
Un reporte de clientes se crea desde la pestaña **Customers** (clientes) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla sus registros de clientes (etapa del embudo, origen del prospecto, ubicación, etiquetas, campos personalizados y totales de facturas y presupuestos). Esa tabla le muestra de dónde vienen sus ingresos.
## Descripción general
Un reporte de clientes responde preguntas sobre su cartera de clientes: qué clientes le generan más ingresos facturados, de dónde vienen sus prospectos y cómo se distribuyen sus clientes a lo largo de su embudo de ventas. Los reportes de clientes más comunes son los clientes por total facturado, por etapa del embudo y por origen del prospecto.
Crear un reporte de clientes sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de clientes forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Cree los registros de clientes que quiere incluir en el reporte. Consulte [Cómo crear un cliente](/es/customers/managing-customers/creating-a-customer).
* Configure los campos del cliente que piensa incluir en el reporte, como las etapas de [Configuración de un embudo de ventas personalizado](/es/customers/leads-pipeline/sales) y los orígenes de [Cómo dar seguimiento a los orígenes de prospectos](/es/customers/leads-pipeline/sources).
* Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes).
## Defina el rango de fechas
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Customers** y luego seleccione **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos del cliente aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de clientes incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **Display Name** (nombre para mostrar) | El nombre para mostrar del cliente (si se sincroniza con QuickBooks) |
| **First Name** (nombre) | El nombre del cliente |
| **Last Name** (apellido) | El apellido del cliente |
| **Company Name** (nombre de la empresa) | El nombre de la empresa del cliente (si es comercial) |
| **Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer Assigned to** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto del cliente |
| **Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente (se insertan automáticamente en los registros de trabajos) |
| **Parent Customer** (cliente principal) | El cliente principal, que se usa para agrupar y analizar los datos por cliente principal |
| **Location** (ubicación) | La dirección de servicio del cliente |
| **Status** (estado) | El estado del cliente |
| **Created At** (fecha y hora de creación) | La fecha y hora en que se creó el registro del cliente en FieldPulse |
| **Total Invoice Amount** (monto total de la factura) | El monto total de la factura relacionada |
| **Total Estimate Amount** (monto total del presupuesto) | El monto total del presupuesto relacionado |
| **Total Invoice Amount Due** (saldo total pendiente de la factura) | El saldo pendiente de la factura relacionada |
| **Estimate — Total Product Cost** (costo total de productos del presupuesto) | La suma de los costos de las partidas de productos del presupuesto relacionado |
| **Estimate — Total Product Amount** (monto total de productos del presupuesto) | La suma de los precios de las partidas de productos del presupuesto relacionado |
| **Estimate — Total Product Margin** (margen de utilidad total de productos del presupuesto) | El margen de utilidad total de las partidas de productos del presupuesto relacionado |
| **Estimate — Total Service Cost** (costo total de servicios del presupuesto) | La suma de los costos de las partidas de servicios del presupuesto relacionado |
| **Estimate — Total Service Amount** (monto total de servicios del presupuesto) | La suma de los precios de las partidas de servicios del presupuesto relacionado |
| **Estimate — Total Service Margin** (margen de utilidad total de servicios del presupuesto) | El margen de utilidad total de las partidas de servicios del presupuesto relacionado |
| **Invoice — Total Product Cost** (costo total de productos de la factura) | La suma de los costos de las partidas de productos de la factura relacionada |
| **Invoice — Total Product Amount** (monto total de productos de la factura) | La suma de los precios de las partidas de productos de la factura relacionada |
| **Invoice — Total Product Margin** (margen de utilidad total de productos de la factura) | El margen de utilidad total de las partidas de productos de la factura relacionada |
| **Invoice — Total Service Cost** (costo total de servicios de la factura) | La suma de los costos de las partidas de servicios de la factura relacionada |
| **Invoice — Total Service Amount** (monto total de servicios de la factura) | La suma de los precios de las partidas de servicios de la factura relacionada |
| **Invoice — Total Service Margin** (margen de utilidad total de servicios de la factura) | El margen de utilidad total de las partidas de servicios de la factura relacionada |
| **Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
| **Account Type** (tipo de cuenta) | Residential o Commercial |
| **Custom Fields** (campos personalizados) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Tax Exempt** (exento de impuestos) | Si el cliente está marcado como exento de impuestos |
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
El panel **Filters** ofrece estos campos del cliente:
| **Campo** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **Display Name** | Seleccione el nombre |
| **First Name** | Seleccione el nombre |
| **Last Name** | Seleccione el nombre |
| **Company Name** | Seleccione el nombre |
| **Customer Phone** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer Email** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer Phone 2** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer Email 2** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer Assigned to** | Filtre por contenido |
| **Customer Lead Source** | Seleccione el origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Customer Next Steps** | Filtre por contenido |
| **Customer Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer Job Notes** | Filtre por contenido |
| **Location** | Filtre por contenido |
| **Status** | Seleccione el estado |
| **Created At** | Filtre por fecha |
| **Customer Tags** | Filtre por contenido |
| **Account Type** | Filtre por contenido (Residential o Commercial) |
| **Custom Fields** | Seleccione el campo personalizado |
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** (creado por) - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** (duración del trabajo) - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado **In Progress** (en progreso) |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** (título) - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** (subtítulo) | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** (notas) | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de clientes comunes
Tres reportes de clientes cubren la mayor parte de lo que los equipos obtienen de la pestaña **Customers**. Cada uno parte del mismo rango de fechas, las mismas columnas y los mismos filtros que se describen arriba.
### Total facturado por cliente
Use este reporte para ver el monto total facturado a cada cliente. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya **First Name**, **Last Name** y **Total Invoice Amount**.
### Clientes por etapa del embudo
Use este reporte para ver sus clientes organizados por etapa del embudo. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya **First Name**, **Last Name** y **Pipeline Status** (etapa del embudo), y luego configure **Group By** (agrupar por) en **Pipeline Status**.
### Clientes por origen del prospecto
Use este reporte para ver sus clientes organizados por origen del prospecto. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya **First Name**, **Last Name** y **Lead Source** (origen del prospecto), y luego configure **Group By** en **Lead Source**.
## Preguntas frecuentes
**¿Puedo guardar un reporte de clientes para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte). Después, seleccione **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo en **Select Report** (seleccionar reporte). O bien, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de guardado.
**¿Puedo exportar un reporte de clientes a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.
## Artículos relacionados
* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Cómo crear un cliente](/es/customers/managing-customers/creating-a-customer)
* [Detalles de los campos del registro del cliente](/es/customers/managing-customers/record-fields)
* [Cómo dar seguimiento a los orígenes de prospectos](/es/customers/leads-pipeline/sources)
* [Configuración de un embudo de ventas personalizado](/es/customers/leads-pipeline/sales)
Su reporte de clientes funciona cuando la tabla muestra los clientes que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas que seleccionó y reúne a los clientes bajo cada etapa del embudo u origen del prospecto una vez que agrupa el reporte.
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