> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Cómo crear reportes de presupuestos
> Cree un reporte de presupuestos en FieldPulse para dar seguimiento a la tasa de conversión por miembro del equipo, agrupar los presupuestos por estado o ubicación y seguir su estado de pago.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
Un reporte de presupuestos se crea desde la pestaña **Estimates** (presupuestos) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla los datos de los presupuestos (conversiones a factura, estado del pago, trabajos relacionados y más) para el rango de fechas que usted elija.
## Descripción general
Un reporte de presupuestos muestra qué cotizaciones se convierten en trabajo pagado. Úselo para dar seguimiento a la tasa de conversión de cada miembro del equipo, ver cuántos presupuestos hay en cada estado y cuánto valen, desglosar los presupuestos por ciudad o código postal y seguir el estado del pago desde el presupuesto hasta la factura convertida. Las versiones más comunes son los presupuestos por estado, la tasa de conversión de presupuestos y los presupuestos por ubicación.
Crear un reporte de presupuestos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de presupuestos forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Cree los presupuestos que quiere incluir en el reporte. Consulte [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate).
* Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes).
## Defina el rango de fechas
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Estimates** y luego seleccione **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Elija el **Date Type** (tipo de fecha) con el que se debe generar el reporte.
| **Tipo de fecha** | **Qué mide** |
| - | - |
| **Created Date** (fecha de creación) | Cuándo se creó el presupuesto |
| **Invoiced Date** (fecha de facturación) | Cuándo se envió el presupuesto al cliente |
| **Due Date** (fecha de vencimiento) | Cuándo vencía el presupuesto |
| **First Payment Date** (fecha del primer pago) | Cuándo hizo el cliente su primer pago del presupuesto |
| **Last Payment Date** (fecha del último pago) | Cuándo hizo el cliente su último pago del presupuesto |
| **Accepted Date** (fecha de aceptación) | Cuándo aceptó el cliente el presupuesto |
4. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
5. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos del presupuesto aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de presupuestos incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **#ID** | El número del presupuesto |
| **Customer** (cliente) | El cliente vinculado al presupuesto |
| **Estimate Title** (título del presupuesto) | El título del presupuesto |
| **Parent Job** (trabajo principal) | El trabajo vinculado al presupuesto |
| **Status** (estado) | El estado del presupuesto |
| **Estimate Creator** (creador del presupuesto) | El autor del presupuesto |
| **Created Date** | La fecha y hora en que se creó el presupuesto en FieldPulse |
| **Invoiced Date** | La fecha y hora en que se envió el presupuesto al cliente |
| **Expiration Date** (fecha de expiración) | La fecha y hora en que vence el presupuesto |
| **Accepted Date** | La fecha y hora en que el cliente aceptó el presupuesto |
| **Estimate Total** (total del presupuesto) | El monto total en dólares del presupuesto |
| **QuickBooks Class** (clase de QuickBooks) | La clase que se muestra aquí si sincroniza con QuickBooks |
| **Pre-Tax Subtotal** (subtotal antes de impuestos) | El monto total en dólares del presupuesto antes de impuestos |
| **Cost Basis** (costo base) | El total de los costos asociados al presupuesto |
| **Profit Margin** (margen de utilidad) | La utilidad del presupuesto en dólares |
| **Profit Margin Percentage** (porcentaje de margen de utilidad) | El porcentaje de margen de utilidad del presupuesto |
| **Converted** (convertido) | Si el presupuesto ya se convirtió en factura |
| **Payment Status** (estado del pago) | El estado del pago del presupuesto o de la factura convertida |
| **Related Invoices** (facturas relacionadas) | Los números de registro de las facturas vinculadas al presupuesto |
| **Estimate Notes** (notas del presupuesto) | Las notas del presupuesto |
| **Internal Notes** (notas internas) | Las notas internas del presupuesto |
| **Tags** (etiquetas) | Las etiquetas del presupuesto |
| **Tax Rate** (tasa de impuesto) | El porcentaje de la tasa de impuesto del presupuesto |
| **Tax** (impuesto) | El monto en dólares del impuesto del presupuesto |
| **Commission Method** (método de comisión) | El método de comisión del presupuesto |
| **Commission %** (porcentaje de comisión) | El porcentaje de la tasa de comisión |
| **Commission** (comisión) | El monto en dólares de la comisión del presupuesto |
| **Related Project** (proyecto relacionado) | El proyecto vinculado al presupuesto |
| **Location** (ubicación) | La ubicación de servicio del presupuesto |
| **QuickBooks Originated** (originado en QuickBooks) | Yes o No, según si el registro se originó en QuickBooks |
| **Custom Fields** (campos personalizados) | Los campos creados por el usuario relacionados con el presupuesto |
| **Customer — Custom Fields** (campos personalizados del cliente) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto del registro del cliente |
| **Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer Assigned To** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente, que se insertan automáticamente en los registros de trabajos |
| **Customer Created Date** (fecha de creación del cliente) | La fecha y hora en que se agregó el cliente a FieldPulse |
| **Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
| **Parent Customer** (cliente principal) | Agrupa y analiza los datos por cliente principal |
| **Job — Custom Fields** (campos personalizados del trabajo) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del trabajo |
| **Job — Notes** (notas del trabajo) | Las notas del registro del trabajo |
| **Job — Field Notes** (notas de campo del trabajo) | Las notas que dejaron los usuarios asignados al trabajo |
| **Job — Tags** (etiquetas del trabajo) | Las etiquetas del registro del trabajo |
| **Job — Assigned Team Members** (miembros del equipo asignados al trabajo) | Los usuarios asignados al trabajo |
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
El panel **Filters** ofrece estos campos del presupuesto, del cliente y del trabajo:
| **Campo** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **Company** (empresa) | Seleccione la empresa |
| **#ID** | Filtre por contenido |
| **Customer** | Filtre por contenido |
| **Estimate Title** | Filtre por contenido |
| **Parent Job** | Filtre por contenido |
| **Status** | Seleccione el estado |
| **Estimate Creator** | Filtre por contenido |
| **Created Date** | Filtre por fecha |
| **Invoiced Date** | Filtre por fecha |
| **Expiration Date** | Filtre por fecha |
| **Accepted Date** | Filtre por fecha |
| **Estimate Total** | Filtre por contenido |
| **Pre-Tax Subtotal** | Filtre por contenido |
| **Cost Basis** | Filtre por contenido |
| **Profit Margin** | Filtre por contenido |
| **Profit Margin Percentage** | Filtre por contenido |
| **Payment Status** | Seleccione el estado |
| **Related Invoices** | Filtre por contenido |
| **Estimate Notes** | Filtre por contenido |
| **Internal Notes** | Filtre por contenido |
| **Tags** | Seleccione la etiqueta |
| **Tax Rate** | Filtre por contenido |
| **Tax** | Filtre por contenido |
| **Commission Method** | Seleccione el método |
| **Commission %** | Filtre por contenido |
| **Commission** | Filtre por contenido |
| **Related Project** | Seleccione el proyecto |
| **Location** | Filtre por contenido |
| **Custom Fields** | Seleccione el campo personalizado |
| **Customer Phone** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer Email** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer Phone 2** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer Email 2** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer Assigned To** | Filtre por contenido |
| **Customer Lead Source** | Seleccione el origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Customer Next Steps** | Filtre por contenido |
| **Customer Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer Job Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer Created Date** | Filtre por contenido |
| **Customer Tags** | Filtre por contenido |
| **Job — Status** (estado del trabajo) | Seleccione el estado |
| **Job — Notes** | Filtre por contenido |
| **Job — Field Notes** | Filtre por contenido |
| **Job — Tags** | Filtre por contenido |
| **Job — Assigned Team Members** | Filtre por contenido |
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** (creado por) - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** (duración del trabajo) - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado **In Progress** (en progreso) |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** (título) - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** (subtítulo) | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** (notas) | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de presupuestos comunes
Cuatro combinaciones de columnas y agrupaciones responden la mayoría de las preguntas sobre presupuestos.
### Presupuestos por estado
Este reporte muestra cuántos presupuestos están enviados, aceptados o rechazados, y el monto total en dólares de cada estado.
* **Columnas:** personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Status** y **Estimate Total**.
* **Agrupar por:** **Status**.
### Tasa de conversión de presupuestos
Este reporte muestra el porcentaje de presupuestos que cada miembro de su equipo convierte en facturas.
1. Seleccione **Quick Reports** (reportes rápidos).
2. Defina **Conversion Rate** (tasa de conversión) como el campo principal.
3. En **Group by** (agrupar por), seleccione **Estimate Creator**.
4. Seleccione **Configure Pivot Table** (configurar tabla dinámica).
### Presupuestos por ubicación
Este reporte muestra los datos de los presupuestos por ciudad o código postal para orientar las decisiones de su negocio. Puede crearlo de dos formas.
**Por etiquetas:**
* **Columnas:** personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Tags**.
* **Agrupar por:** **Tags**.
**Por ubicación:**
* **Columnas:** personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Location**.
* **Filtro:** **Location** *contains* (contiene) un código postal o una ciudad, o *does not contain* (no contiene) un código postal o una ciudad.
### Tasas de cierre por técnico
Este reporte organiza los presupuestos según el miembro del equipo que creó cada uno.
* **Columnas:** personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Converted**.
* **Agrupar por:** **Creator** (creador).
## Preguntas frecuentes
**¿Puedo guardar un reporte de presupuestos para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte). Después, seleccione **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo en **Select Report** (seleccionar reporte). O bien, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de guardado.
**¿Puedo exportar un reporte de presupuestos a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.
## Artículos relacionados
* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate)
* [Cómo crear reportes de facturas](/es/reporting/raw-data/invoice-reports)
* [Cómo crear reportes de comisiones](/es/reporting/raw-data/commission-reports)
Su reporte de presupuestos funciona cuando la tabla muestra los presupuestos que esperaba para el rango de fechas y el tipo de fecha, incluye las columnas que seleccionó y se reduce a los estados, miembros del equipo o ubicaciones que le interesan una vez que aplica sus filtros.
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.