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# Cómo crear reportes de facturas
> Cree un reporte de facturas en FieldPulse para encontrar todas las facturas vencidas, sumar la comisión por el miembro del equipo que las creó y revisar el margen de utilidad.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso completo a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
Un reporte de facturas reúne en una sola tabla los datos de las facturas (fecha de vencimiento, creador de la factura, costo base, margen de utilidad y comisión) desde la pestaña **Invoices** (facturas) de los reportes de datos sin procesar, para el rango de fechas que usted elija. Con esa tabla puede ver lo que le deben y lo que realmente le dejó un trabajo.
## Descripción general
Un reporte de facturas responde una pregunta sobre su facturación a la vez: qué facturas cumplen las condiciones que le interesan y cuánto suman las cifras que contienen. Las versiones más comunes son una lista de facturas vencidas, la comisión por miembro del equipo y una revisión del costo base y del margen de utilidad.
Crear un reporte de facturas sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un tipo de fecha y un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de facturas forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Cree las facturas que quiere incluir en el reporte. Consulte [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice).
* Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes).
## Defina el rango de fechas
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Invoices** y luego **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Elija el **Date Type** (tipo de fecha) con el que quiere generar el reporte.
Cada tipo de fecha genera el reporte con base en una fecha distinta de la factura:
| **Tipo de fecha** | **Qué fecha usa** |
| - | - |
| **Created Date** (fecha de creación) | Cuándo se creó la factura |
| **Invoiced Date** (fecha de facturación) | Cuándo se envió la factura al cliente |
| **Due Date** (fecha de vencimiento) | Cuándo vence la factura |
| **First Payment Date** (fecha del primer pago) | Cuándo hizo el cliente su primer pago de la factura |
| **Last Payment Date** (fecha del último pago) | Cuándo hizo el cliente su último pago de la factura |
4. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
5. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos de la factura aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de facturas incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **#ID** | El número de la factura |
| **Status** (estado) | El estado de la factura |
| **Customer** (cliente) | El cliente vinculado a la factura |
| **Invoice Title** (título de la factura) | El título de la factura |
| **Parent Job** (trabajo principal) | El trabajo vinculado a la factura |
| **Related Estimates** (presupuestos relacionados) | Los números de registro de los presupuestos vinculados a la factura |
| **Pre-Tax Subtotal** (subtotal antes de impuestos) | El monto total en dólares de la factura antes de impuestos |
| **Invoice Total** (total de la factura) | El monto total en dólares de la factura |
| **QuickBooks Class** (clase de QuickBooks) | La clase que se muestra aquí si sincroniza con QuickBooks |
| **Cost Basis** (costo base) | El total de los costos asociados a la factura |
| **Profit Margin** (margen de utilidad) | La utilidad de la factura en dólares |
| **Profit Margin Percentage** (porcentaje de margen de utilidad) | El porcentaje de margen de utilidad de la factura |
| **Amount Paid** (monto pagado) | El monto en dólares que se pagó de la factura |
| **Amount Due** (saldo pendiente) | El monto en dólares que queda pendiente de la factura |
| **Invoiced Date** | La fecha y hora en que se envió la factura al cliente |
| **Due Date** | La fecha y hora en que vence la factura |
| **Created Date** | La fecha y hora en que se creó la factura |
| **Invoice Notes** (notas de la factura) | Las notas de la factura |
| **Internal Notes** (notas internas) | Las notas internas de la factura |
| **Tags** (etiquetas) | Las etiquetas de la factura |
| **Total Product Price** (precio total de productos) | El total de la factura desglosado por productos |
| **Total Service Price** (precio total de servicios) | El total de la factura desglosado por servicios |
| **Tax Rate** (tasa de impuesto) | El porcentaje de la tasa de impuesto de la factura |
| **Tax** (impuesto) | El monto en dólares del impuesto de la factura |
| **Invoice Creator** (creador de la factura) | El autor de la factura |
| **Commission Method** (método de comisión) | El método de comisión de la factura |
| **Commission %** (porcentaje de comisión) | El porcentaje de la tasa de comisión |
| **Commission** (comisión) | El monto en dólares de la comisión de la factura |
| **First Payment Date** | La fecha del primer pago del cliente en la factura |
| **Last Payment Date** | La fecha del último pago del cliente en la factura |
| **Related Project** (proyecto relacionado) | El proyecto vinculado a la factura |
| **Location** (ubicación) | La ubicación de servicio de la factura |
| **QuickBooks Originated** (originado en QuickBooks) | Yes o No, según si el registro se originó en QuickBooks |
| **Custom Fields** (campos personalizados) | Los campos creados por el usuario relacionados con la factura |
Los grupos **Customer** y **Job** (trabajo) agregan al reporte de facturas campos del registro del cliente y del registro del trabajo vinculados.
### Columnas del cliente
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **Custom Fields** | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer Assigned To** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto del registro del cliente |
| **Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente, que se insertan automáticamente en los registros de trabajos |
| **Customer Created Date** (fecha de creación del cliente) | La fecha y hora en que se agregó el cliente a FieldPulse |
| **Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
| **Parent Customer** (cliente principal) | El cliente principal, para agrupar y analizar los datos por cliente principal |
### Columnas del trabajo
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **Custom Fields** | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del trabajo |
| **Status** | El estado del trabajo vinculado |
| **Notes** (notas) | Las notas del registro del trabajo |
| **Field Notes** (notas de campo) | Las notas que dejaron los usuarios asignados al trabajo |
| **Tags** | Las etiquetas del registro del trabajo |
| **Assigned Team Members** (miembros del equipo asignados) | Los usuarios asignados al trabajo |
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
El panel **Filters** ofrece estos campos de la factura: **#ID**, **Status**, **Customer**, **Invoice Title**, **Parent Job**, **Parent Job Status** (estado del trabajo principal), **Related Estimates**, **Invoice Total**, **Pre-Tax Subtotal**, **Cost Basis**, **Profit Margin**, **Profit Margin Percentage**, **Amount Paid**, **Amount Due**, **Invoiced Date**, **Due Date**, **Created Date**, **Invoice Notes**, **Internal Notes**, **Tags**, **Tax Rate**, **Tax**, **Invoice Creator**, **Commission Method**, **Commission %**, **Commission**, **First Payment Date**, **Last Payment Date**, **Related Project**, **Related Project Status** (estado del proyecto relacionado), **Location** y **Custom Fields**.
En **Customer**, el panel ofrece **Customer Phone**, **Customer Email**, **Customer Phone 2**, **Customer Email 2**, **Customer Assigned To**, **Customer Lead Source**, **Customer Pipeline Status**, **Customer Next Steps**, **Customer Notes**, **Customer Job Notes**, **Customer Created Date** y **Customer Tags**. En **Job**, ofrece **Status**, **Notes**, **Field Notes**, **Tags** y **Assigned Team Members**.
La mayoría de los campos filtran por contenido: usted elige un operador e ingresa un valor. Estos campos filtran de otra forma:
| **Campo** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **Status** (de la factura) | Seleccione el estado de la factura |
| **Tags** (de la factura) | Seleccione la etiqueta |
| **Commission Method** | Seleccione el método de comisión |
| **Related Project** | Seleccione el proyecto |
| **Related Project Status** | Seleccione el estado |
| **Custom Fields** | Seleccione el campo personalizado |
| **Invoiced Date**, **Due Date**, **Created Date**, **First Payment Date**, **Last Payment Date** | Filtre por fecha |
| **Customer Phone**, **Customer Phone 2** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer Email**, **Customer Email 2** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer Lead Source** | Seleccione el origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Status** (en **Job**) | Seleccione el estado |
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** (creado por) - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** (duración del trabajo) - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado **In Progress** (en progreso) |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** (título) - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** (subtítulo) | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de facturas comunes
Cada uno de estos reportes es una combinación de columnas y filtros. Personalice las columnas, además de las que se indican aquí, según las necesidades de su negocio.
### Facturas vencidas
Use este reporte para ver todas las facturas vencidas.
* **Columnas:** deben incluir **Status** y **Due Date**.
* **Filtros:** Status = **Partially Paid** (pagada parcialmente) o **Invoiced** (facturada), y Due Date = **Overdue** (vencida).
### Comisión por miembro del equipo
Use este reporte para ver cuánta comisión debe pagarle a cada miembro del equipo.
* **Columnas:** deben incluir **Invoice Creator** y **Commission**. También se recomienda incluir **Commission Method** y **Commission %**.
* **Filtros:** Status = **Invoiced** o **Paid** (pagada), según el momento en que pague las comisiones en su proceso de ventas.
* **Agrupar por:** **Invoice Creator**. Arrastre la columna **Invoice Creator** a **Drag a column here to group your data** (arrastre aquí una columna para agrupar sus datos), arriba de la tabla, para agrupar las facturas por creador.
Este reporte agrupa por **Invoice Creator**, así que funciona mejor cuando la comisión es para quien creó la factura. Si usa **Related Work Order Assignees** (personas asignadas a la orden de trabajo relacionada) o **Related Customer Assignee** (persona asignada al cliente relacionado) como destinatario predeterminado, o si divide la comisión entre varias personas, use en su lugar el reporte de comisiones. Este reporte, que está en **Reporting** > **Commissions** (comisiones), desglosa la comisión por destinatario, sea quien sea, para que los pagos divididos se contabilicen correctamente. Consulte [Cómo crear reportes de comisiones](/es/reporting/raw-data/commission-reports).
### Costo base y margen de utilidad de las facturas
Use este reporte para entender su costo base y su margen de utilidad.
* **Columnas:** deben incluir **Cost Basis** y **Profit Margin**.
* **Filtros:** Status = **Invoiced** o **Paid**.
Genere el mismo reporte con sus presupuestos y compare ambos para ver el costo base y el margen de utilidad que previó frente al resultado real. Consulte [Cómo crear reportes de presupuestos](/es/reporting/raw-data/estimate-reports).
## Preguntas frecuentes
**¿Puedo guardar un reporte de facturas para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte). Después, seleccione **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo en **Select Report** (seleccionar reporte). O bien, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de guardado.
**¿Puedo exportar un reporte de facturas a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de exportación.
## Artículos relacionados
* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice)
* [Cómo crear reportes de comisiones](/es/reporting/raw-data/commission-reports)
* [Cómo crear reportes de partidas de facturas](/es/reporting/raw-data/invoice-item-reports)
* [Cómo crear reportes de pagos](/es/reporting/raw-data/payment-reports)
* [Configuración del costo base y la rentabilidad de las facturas](/es/payments/commissions/cost-basis-invoice-profitability)
Su reporte de facturas funciona cuando la tabla muestra las facturas que esperaba para el tipo de fecha y el rango de fechas, incluye las columnas que seleccionó y se reduce a las facturas que le interesan una vez que aplica sus filtros.
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