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# Cómo crear reportes de subtareas
> Obtenga los registros de subtareas con su estado, las personas asignadas, la fecha de vencimiento y el trabajo principal desde la pestaña Subtasks de FieldPulse para dar seguimiento a las tareas menores de cada trabajo.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
Un reporte de subtareas se crea desde la pestaña **Subtasks** (subtareas) de los reportes de datos sin procesar y reúne los registros de subtareas (el título, el estado, los miembros del equipo y los equipos asignados, la fecha de vencimiento y el trabajo principal) en una sola tabla que puede filtrar, agrupar y exportar.
## Descripción general
Un reporte de subtareas le permite dar seguimiento a las labores que dependen de un trabajo, con el nivel de detalle de una lista de verificación. Una subtarea es el tipo de registro secundario en FieldPulse: puede existir por sí sola, pero por lo general se vincula a un registro de trabajo para dividir las labores en una lista de tareas, de modo que distintos miembros del equipo puedan encargarse de cada parte y actualizar su estado. Consulte [Cómo usar subtareas](/es/jobs/jobs-tasks/subtasks) para ver cómo se crean y se usan las subtareas. En el reporte de subtareas puede ver esos registros juntos, en lugar de abrir un trabajo a la vez. Entre los reportes de subtareas más comunes están el estado por miembro del equipo y las subtareas por trabajo.
Crear un reporte de subtareas sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de subtareas forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (las agrupaciones, guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Cree las subtareas que quiere incluir en el reporte. Consulte [Cómo usar subtareas](/es/jobs/jobs-tasks/subtasks).
* Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activada la opción **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes).
## Defina el rango de fechas
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Subtasks** y luego seleccione **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos de la subtarea aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de subtareas incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **Title** (título) | El título de la subtarea |
| **Status** (estado) | El estado en su flujo de estados |
| **Customer** (cliente) | El cliente vinculado a la subtarea |
| **Created At** (fecha y hora de creación) | La fecha y hora en que se creó la subtarea |
| **Due Date** (fecha de vencimiento) | La fecha y hora de vencimiento de la subtarea |
| **Assigned Team Members** (miembros del equipo asignados) | Los usuarios asignados a la subtarea |
| **Assigned Teams** (equipos asignados) | Los equipos asignados a la subtarea |
| **Related Project** (proyecto relacionado) | El proyecto vinculado a la subtarea |
| **Parent Job** (trabajo principal) | El trabajo vinculado a la subtarea |
### Columnas del cliente
El grupo **Customer** agrega al reporte de subtareas estos campos del registro del cliente:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **Custom Fields** (campos personalizados) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer Assigned To** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente, que se insertan automáticamente en los registros de trabajos |
| **Customer Created Date** (fecha de creación del cliente) | La fecha y hora en que se agregó el cliente a FieldPulse |
| **Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
| **Filtro** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **Title** | Filtre por contenido |
| **Status** | Seleccione el estado |
| **Customer** | Filtre por contenido |
| **Created At** | Filtre por fecha |
| **Due Date** | Filtre por fecha |
| **Assigned Team Members** | Filtre por contenido |
| **Assigned Teams** | Filtre por contenido |
| **Related Project** | Seleccione el proyecto |
| **Parent Job** | Filtre por contenido |
| **Customer Phone**, **Customer Phone 2** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer Email**, **Customer Email 2** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer Assigned To** | Filtre por contenido |
| **Customer Lead Source** | Seleccione el origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Customer Next Steps** | Filtre por contenido |
| **Customer Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer Job Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer Created Date** | Filtre por contenido |
| **Customer Tags** | Filtre por contenido |
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** (creado por) - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** (duración del trabajo) - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado **In Progress** (en progreso) |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** (ubicación) - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** (subtítulo) | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** (notas) | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de subtareas comunes
Estas son las combinaciones de columnas y agrupaciones de los reportes de subtareas que las empresas generan con más frecuencia.
### Estado por miembro del equipo
Use este reporte para ver las subtareas de cada miembro del equipo ordenadas por estado. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya *Assigned Team Members* y *Status*, y agrupe por *Team Member* y *Status*.
### Subtareas por trabajo
Use este reporte para ver todas las subtareas de cada trabajo principal. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya *Parent Job* y agrupe por *Parent Job*.
## Consejos
* Las columnas predeterminadas del reporte de subtareas cubren a los responsables y las fechas (**Assigned Team Members**, **Assigned Teams**, **Created At** y **Due Date**), así que el reporte le muestra qué queda pendiente y quién se encarga de cada subtarea.
* Filtre **Due Date** por fecha para obtener las subtareas que vencen dentro de un periodo, y conserve la columna **Status** para ver en qué punto está cada una.
* Mantenga **Parent Job** y **Related Project** en el reporte para ver a qué trabajo o proyecto pertenece cada subtarea.
* Agregue las columnas de **Customer** cuando quiera ver los detalles del cliente (el origen del prospecto, la etapa del embudo, las notas o las etiquetas) junto a cada subtarea.
## Preguntas frecuentes
**¿Puedo guardar un reporte de subtareas para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte). Después, seleccione **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo en **Select Report** (seleccionar reporte). O bien, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de guardado.
**¿Puedo exportar un reporte de subtareas a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.
## Artículos relacionados
* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Cómo usar subtareas](/es/jobs/jobs-tasks/subtasks)
* [Cómo crear reportes de tareas](/es/reporting/raw-data/task-reports)
* [Cómo crear reportes de trabajos](/es/reporting/raw-data/job-reports)
* [Cómo crear reportes de proyectos](/es/reporting/raw-data/project-reports)
Su reporte de subtareas funciona cuando la tabla muestra las subtareas que esperaba para el rango de fechas que seleccionó, incluye las columnas de estado, usuario asignado, fecha de vencimiento y trabajo principal que eligió, y se reduce a las subtareas que le interesan una vez que aplica sus filtros.
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