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# Cómo crear reportes de tareas
> Cree un reporte de tareas en FieldPulse para ver qué tareas están abiertas, a quién están asignadas y cuánto tarda cada categoría de tareas en un rango de fechas.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso completo a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
La pestaña **Jobs > Tasks** (trabajos > tareas) de los reportes de datos sin procesar reúne los registros de tareas (categoría, estado, programación, usuarios asignados, duraciones y los totales del presupuesto y de la factura relacionados) en una sola tabla que puede filtrar, agrupar y exportar.
## Descripción general
Un reporte de tareas le muestra qué tareas tiene registradas y quién se encarga de ellas, porque el registro de la tarea contiene el cliente, la categoría, el estado, la programación, los miembros del equipo asignados y los totales del presupuesto y de la factura relacionados. Al agrupar por la columna **Category Name** (nombre de la categoría), sus tareas se ordenan por categoría, lo que le da una vista más clara de la frecuencia y la duración de cada categoría de tareas. Entre los reportes de tareas más comunes están las tareas por categoría y las tareas por cliente.
Crear un reporte de tareas sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de tareas forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Cree las tareas que quiere incluir en el reporte. Consulte [Cómo crear una tarea](/es/jobs/jobs-tasks/creating-a-task).
* Verifique que su rol tenga **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes). Los administradores lo tienen; los gerentes de equipo necesitan tenerlo activado.
## Defina el rango de fechas
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Jobs > Tasks** y luego seleccione **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos de la tarea aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de tareas incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **#ID** | El número del trabajo |
| **Customer** (cliente) | El cliente vinculado a la tarea |
| **Contact** (contacto) | El contacto del cliente seleccionado en la tarea: Contact Name, Contact Email y Contact Phone |
| **Title** (título) | El título de la tarea |
| **Subtitle** (subtítulo) | El subtítulo de la tarea |
| **Status** (estado) | El estado de la tarea en su flujo de estados |
| **Start Date/Time** (fecha y hora de inicio) | La fecha y hora programadas para el inicio de la tarea |
| **End Date/Time** (fecha y hora de finalización) | La fecha y hora programadas para el fin de la tarea |
| **Created At** (fecha y hora de creación) | La fecha y hora en que se creó la tarea en FieldPulse |
| **Created By** (creado por) | El autor de la tarea |
| **Location** (ubicación) | La ubicación de servicio de la tarea |
| **Assigned Team Members** (miembros del equipo asignados) | Los usuarios asignados a la tarea |
| **Assigned Teams** (equipos asignados) | Los equipos asignados a la tarea |
| **Total Invoice Amount** (monto total de la factura) | El monto total de la factura relacionada |
| **Total Estimate Amount** (monto total del presupuesto) | El monto total del presupuesto relacionado |
| **Total Invoice Amount Due** (saldo total pendiente de la factura) | El saldo restante de la factura relacionada |
| **Total Amount Paid** (monto total pagado) | El monto pagado de la factura relacionada |
| **Assets** (activos) | Los activos vinculados a la tarea |
| **Related Estimates and Invoices** (presupuestos y facturas relacionados) | Los números de registro de los presupuestos y las facturas vinculados a la tarea |
| **Notes** (notas) | Las notas del registro de la tarea |
| **Field Notes** (notas de campo) | Las notas que dejaron los usuarios asignados a la tarea |
| **Tags** (etiquetas) | Las etiquetas de la tarea |
| **Related Project** (proyecto relacionado) | El proyecto vinculado a la tarea |
| **Job Duration** (duración del trabajo) | El tiempo que se pasó en el tipo de estado In Progress, en HH:MM:SS; **Job Duration Decimal** (duración del trabajo en decimales) contiene el mismo tiempo en horas |
| **Scheduled Duration** (duración programada) | El tiempo programado para el trabajo, en HH:MM:SS; **Scheduled Duration Decimal** (duración programada en decimales) contiene el mismo tiempo en horas |
| **Travel Duration** (duración del traslado) | El tiempo que se pasó en el tipo de estado On The Way, en HH:MM:SS; **Travel Duration Decimal** (duración del traslado en decimales) contiene el mismo tiempo en horas |
| **Total Timesheet Duration** (duración total de los registros de horas) | La suma de todos los registros de horas relacionados con la tarea, en HH:MM:SS; **Total Timesheet Duration Decimal** (duración total de los registros de horas en decimales) contiene el mismo tiempo en horas |
| **Custom Fields** (campos personalizados) | Los campos creados por el usuario relacionados con la tarea |
| **Estimate — Product** (productos del presupuesto) | Total Product Cost, Total Product Amount y Total Product Margin del presupuesto relacionado: la suma de los costos de las partidas de productos, la suma de los precios de las partidas de productos y el margen de utilidad total de esas partidas |
| **Estimate — Service** (servicios del presupuesto) | Total Service Cost, Total Service Amount y Total Service Margin del presupuesto relacionado: la suma de los costos de las partidas de servicios, la suma de los precios de las partidas de servicios y el margen de utilidad total de esas partidas |
| **Invoice — Product** (productos de la factura) | Total Product Cost, Total Product Amount y Total Product Margin de la factura relacionada: la suma de los costos de las partidas de productos, la suma de los precios de las partidas de productos y el margen de utilidad total de esas partidas |
| **Invoice — Service** (servicios de la factura) | Total Service Cost, Total Service Amount y Total Service Margin de la factura relacionada: la suma de los costos de las partidas de servicios, la suma de los precios de las partidas de servicios y el margen de utilidad total de esas partidas |
| **Customer** (campos del registro) | Los campos del registro del cliente que se trasladan a la tarea; consulte la tabla siguiente |
| **Category Name** | El tipo de categoría de la tarea |
El reporte también incluye una columna **Clock In Date/Time** (fecha y hora de entrada) y una columna **Clock Out Date/Time** (fecha y hora de salida).
El grupo **Customer** traslada a la tarea estos campos del registro del cliente:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **Custom Fields** | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer Assigned To** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente, que se insertan automáticamente en los registros de trabajos |
| **Customer Created Date** (fecha de creación del cliente) | La fecha y hora en que se agregó el cliente a FieldPulse |
| **Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
Estos campos filtran por contenido (usted elige un operador e ingresa un valor): **#ID**, **Customer**, **Title**, **Subtitle**, **Created At**, **Created By**, **Location**, **Assigned Team Members**, **Assigned Teams**, **Assets**, **Related Estimates and Invoices**, **Notes**, **Field Notes**, **Tags**, **Job Duration**, **Job Duration Decimal**, **Scheduled Duration**, **Scheduled Duration Decimal**, **Travel Duration**, **Travel Duration Decimal**, **Total Timesheet Duration**, **Total Timesheet Duration Decimal**, **Customer Assigned To**, **Customer Next Steps**, **Customer Notes**, **Customer Job Notes**, **Customer Created Date** y **Customer Tags**.
El resto de los filtros funciona de otra manera:
| **Filtro** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **Contact Name** (nombre de contacto), **Contact Email** (correo de contacto), **Contact Phone** | Seleccione el nombre, la dirección de correo o el número de teléfono |
| **Status** | Seleccione el estado |
| **Start Date/Time**, **End Date/Time** | Filtre por fecha |
| **Related Project** | Seleccione el proyecto |
| **Custom Fields** | Seleccione el campo personalizado |
| **Customer Phone**, **Customer Email**, **Customer Phone 2**, **Customer Email 2** | Seleccione el número de teléfono o la dirección de correo |
| **Customer Lead Source** | Seleccione el origen del prospecto |
| **Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Category Name** | Seleccione la categoría |
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado In Progress |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de tareas comunes
Estas son las combinaciones de columnas y agrupaciones de dos reportes de tareas comunes.
### Tareas por categoría
Use este reporte para ordenar sus tareas por categoría y tener una vista más clara de la frecuencia y la duración de cada categoría de tareas. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya *Category Name* y agrupe por *Category Name*.
### Tareas por cliente
Use este reporte para ordenar sus tareas por cliente. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya *Customer* y agrupe por *Customer*.
## Preguntas frecuentes
**¿Puedo guardar un reporte de tareas para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte) y luego **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo. Así queda disponible en **Select Report** (seleccionar reporte). Si prefiere agregarlo a su Pulse Dashboard, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget). Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo para guardarlo.
**¿Puedo exportar un reporte de tareas a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar como archivo CSV el reporte que tiene en pantalla. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de exportación.
## Artículos relacionados
* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Cómo crear una tarea](/es/jobs/jobs-tasks/creating-a-task)
* [Cómo crear reportes de subtareas](/es/reporting/raw-data/subtask-reports)
* [Cómo crear reportes de trabajos](/es/reporting/raw-data/job-reports)
* [Cómo crear reportes de clientes](/es/reporting/raw-data/customer-reports)
Su reporte de tareas funciona cuando la tabla muestra las tareas que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas de categoría, estado y asignación que seleccionó, y se agrupa en las categorías o los clientes que definió una vez que aplica sus filtros.
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