Quién lo usa: los administradores crean y editan los equipos, porque los equipos se configuran en Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: todas las regiones.Un equipo es un grupo de usuarios que trabajan juntos, y crear uno le permite organizar las asignaciones de trabajos, la delegación y la programación según la forma en que realmente operan sus cuadrillas. Usted crea el equipo en Company Settings, le asigna un nombre y designa a sus gerentes y miembros. Toda cuenta de FieldPulse ya incluye un equipo, el Default Team (equipo predeterminado), porque una empresa siempre necesita al menos uno; así que usted agrega equipos además de ese, en lugar de empezar desde cero.
Descripción general
Un equipo agrupa a los usuarios para que usted pueda delegar y programar el trabajo por cuadrilla, en lugar de hacerlo desde una larga lista de personas. En FieldPulse, un usuario es una persona que tiene acceso a la cuenta, y un equipo es un grupo de esos usuarios que trabajan juntos en tareas o proyectos específicos. Toda empresa debe tener al menos un equipo, por lo que cada cuenta incluye automáticamente un equipo llamado Default Team y todos los usuarios se unen a él; puede cambiarle el nombre o modificarlo, pero su cuenta nunca puede quedarse sin un equipo. Agregue tantos equipos más como necesite su empresa. Usted crea y edita los equipos en Company Settings > User Accounts (cuentas de usuario) > Teams (equipos). Solo los administradores y los gerentes de equipo pueden administrar un equipo, mientras que un usuario de cualquier rol puede ser miembro del equipo.
Recorrido en video
Vea un breve recorrido sobre los equipos y la estructura de sus miembros en FieldPulse y, después, siga los pasos escritos a continuación.Recorrido en video: equipos y estructura de los miembros del equipo (en inglés)
Antes de comenzar
- Verifique si realmente necesita un equipo nuevo. Su cuenta ya tiene un Default Team al que se une automáticamente cada usuario, y si un solo equipo cubre las necesidades de su empresa, puede cambiarle el nombre o modificarlo en lugar de crear un segundo equipo.
- Cree primero las cuentas de usuario. Las personas que asigne ya deben tener una cuenta de FieldPulse; consulte Cómo agregar usuarios nuevos, algo que solo pueden hacer los administradores.
- Decida quién dirigirá el equipo. Solo los administradores y los gerentes de equipo pueden administrar un equipo, así que elija al gerente entre esos usuarios; consulte Detalles de roles y permisos de usuario.
En la web
Abra la pestaña Teams
- Seleccione Company Settings en el menú lateral izquierdo.
- Seleccione User Accounts.
- Seleccione la pestaña Teams.
Cree el equipo
-
Seleccione Create New (crear).
- Ingrese un Team Name (nombre del equipo) y, si lo desea, una Description (descripción).
- En Managers (gerentes), elija al gerente o a los gerentes del equipo. Solo los administradores y los gerentes de equipo pueden administrar un equipo.
- En Team Members (miembros del equipo), elija a los miembros del equipo. Un usuario de cualquier rol puede ser miembro del equipo.
- Seleccione Save (guardar).
Defina el orden de los equipos
El orden en que aparecen sus equipos en la pestaña Teams se aplica en todo FieldPulse. Los campos de asignación de los trabajos, las visitas al sitio, las subtareas y las listas de materiales, el campo de equipo asignado de los proyectos y la vista Schedule Dispatch (despacho de la agenda) muestran sus equipos en ese orden.- Vaya a Company Settings, luego a User Accounts y después a la pestaña Teams.
- Busque el ícono para arrastrar que está a la izquierda del nombre de un equipo.
- Arrastre el equipo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición que desee.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que crear un equipo para empezar? No. Toda cuenta de FieldPulse ya incluye un Default Team, y cada usuario se une a él automáticamente. Cree equipos adicionales cuando quiera organizar sus cuadrillas por separado para las asignaciones y la programación. ¿Quién puede administrar un equipo? Solo los administradores y los gerentes de equipo pueden administrar un equipo, y usted puede agregar a un usuario de cualquier rol como miembro del equipo. Consulte Detalles de roles y permisos de usuario para ver lo que puede hacer cada rol. ¿Podemos trabajar por equipos si nuestra empresa tiene una estructura de equipos compleja? Sí. FieldPulse admite estructuras de equipos tanto sencillas como avanzadas: trabaje con un solo equipo o con varios, cada uno dirigido por un gerente de equipo con sus miembros a cargo, e incorpore subcontratistas temporales cuando los necesite. También puede asignar al mismo gerente o miembro a más de un equipo, para que cada persona se enfoque en el trabajo que le corresponde. ¿Un usuario puede pertenecer a más de un equipo? Sí. Cada usuario se une automáticamente al Default Team y también puede pertenecer a otros equipos. Agregue al usuario a otros equipos desde el campo Teams Assigned as Team Member (equipos asignados como miembro del equipo) de su registro de usuario, o agréguelo como miembro al crear o editar un equipo.Artículos relacionados
- Cómo agregar usuarios nuevos
- Detalles de roles y permisos de usuario
- Cómo consultar la ubicación de los miembros del equipo