Quién lo usa: los administradores asignan roles y ajustan permisos: la configuración de roles y permisos está en la cuenta del usuario y en Company Settings (configuración de la empresa), a las que solo pueden acceder los administradores. Disponibilidad: todas las regiones.Los roles de usuario definen a qué puede acceder y qué puede hacer cada persona en FieldPulse. Hay cinco roles (administrador, gerente de equipo, agente de servicio, agente limitado y usuario de asignación), y cada uno ofrece un nivel de acceso distinto a la aplicación y a los datos de su empresa. Un administrador elige el rol al agregar un usuario y, después, puede ajustar con más detalle el acceso de ese usuario. Use esta página para comparar los roles lado a lado y, luego, asigne el que corresponda al trabajo que la persona realmente hace.
Descripción general
Un rol de usuario es un conjunto predefinido de permisos asignado a un usuario, y el rol determina lo que esa persona ve y hace en clientes, trabajos, agenda, ventas y reportes. FieldPulse tiene cinco roles, desde el acceso completo a la cuenta hasta el acceso solo por correo:
Un administrador puede personalizar el alcance de la mayoría de los roles con User Feature Permissions (permisos de funciones del usuario) en la cuenta de cada usuario, así que un rol es un punto de partida, no un conjunto fijo.
Para ajustar la configuración de permisos de un usuario en particular, vaya al paso Ajuste los permisos de Cómo agregar usuarios nuevos, que explica dónde está User Feature Permissions en la cuenta del usuario y cómo cambiar esos permisos.
Permisos por rol
La siguiente tabla compara los cuatro roles con acceso a la aplicación en cada una de las funciones que controla FieldPulse. El rol usuario de asignación no aparece en la tabla porque no tiene acceso a la aplicación: lo único que permite es que se le asignen trabajos y clientes, como se describe más adelante en la sección Usuario de asignación. Leyenda: Sí = incluido · No = no disponible · Configurable = un administrador puede activar o desactivar la función para ese usuario en particular en User Feature Permissions · texto específico = el límite predefinido de esa función para ese rol.Administrador
Un administrador tiene acceso completo a la cuenta de FieldPulse. Asigne este rol al dueño de la empresa y al gerente de oficina. El de administrador es el único rol que puede ver Company Settings y cambiar las preferencias de facturación de FieldPulse. El acceso de un administrador incluye:- Acceso completo a la cuenta y al modo sin conexión
- Actualizar y cambiar las preferencias de facturación de FieldPulse
- Ver y editar todos los clientes, y crear y editar clientes
- Crear y editar trabajos y subtareas
- Ver y editar las agendas de los equipos
- Crear, editar y ver todas las listas de materiales
- Crear, editar y enviar presupuestos y facturas
- Ver toda la facturación recurrente de todo el sistema
- Crear, editar y enviar órdenes de compra
- Ver y editar todas las comisiones
- Crear, editar, archivar y ver activos
- Ver las marcas de geolocalización de los miembros del equipo
- Llevar, editar y consultar los registros de horas del equipo
- Funciones completas de reportes
¿No ve el rol de administrador?
En el menú desplegable de roles no hay una opción Administrator (Admin) independiente. En su lugar, cree un administrador a partir del rol de gerente de equipo:- Agregue al usuario como lo haría normalmente y abra el menú desplegable Role (rol).
- Seleccione Team Manager (gerente de equipo).
- Active el interruptor Assign as Company Admin (asignar como administrador de la empresa) que aparece a la izquierda.
Gerente de equipo
Un gerente de equipo crea trabajo y lo asigna a los miembros de su equipo, y un mismo gerente de equipo puede dirigir varios equipos. Un gerente de equipo no puede ver Company Settings ni las agendas de otros equipos. Los permisos de un gerente de equipo pueden incluir:-
Clientes:
- Crear, editar y ver la lista de clientes
- Ver todas las comunicaciones con los clientes
- Ver la lista de prospectos entrantes
-
Trabajo:
- Crear, editar y ver los trabajos asignados a ellos y a su equipo
- Ver, editar y crear todas las listas de materiales
- Crear, editar y ver contratos de mantenimiento
-
Ventas:
- Ver la lista de artículos y crear partidas
- Ver, ajustar y contar artículos de inventario en otras ubicaciones
- Crear, editar y ver presupuestos y facturas
- Ver el costo unitario y el precio en presupuestos y facturas
- Editar facturas y presupuestos bloqueados
- Ver toda la facturación recurrente de todo el sistema, o solo la facturación que crearon, la de sus clientes asignados o la de los clientes cuyo trabajo o proyecto está asignado a su equipo
- Crear, editar y enviar órdenes de compra
- Crear, editar, archivar y ver activos
- Usar el catálogo de precios
- Ocultar las partidas agrupadas del catálogo de precios (solo en la aplicación móvil)
- Procesar pagos y reembolsos con FieldPulse Payments
- Ver y editar comisiones
-
Otros:
- Usar los registros de horas
- Ver la actividad interna de los registros
- Crear y ver notas (personales y de toda la empresa)
- Usar los reportes
- Modo sin conexión
Agente de servicio
El rol de agente de servicio está pensado para los técnicos que trabajan en campo, y un administrador puede ajustar los permisos de cada agente de servicio de forma individual. Los permisos de un agente de servicio pueden incluir:-
Clientes:
- Ver los perfiles de los clientes asignados
- Crear clientes, si un administrador activa el permiso
- Llamar o enviar SMS a los clientes desde su propio celular
-
Trabajo:
- Crear trabajos y asignárselos a sí mismos
- Abrir, desde el perfil del cliente, trabajos asignados a otro usuario
- Crear reportes de trabajo
- Crear subtareas en los trabajos asignados
- Editar subtareas creadas por otros usuarios
- Ver las subtareas de los trabajos que no tienen asignadas
- Crear y ver contratos de mantenimiento
- Ver, editar y crear listas de materiales asignadas a sí mismos o relacionadas con sus trabajos asignados
-
Ventas:
- Ver la lista de artículos y crear partidas
- Ver, ajustar y contar artículos de inventario en otras ubicaciones
- Crear, editar y ver presupuestos y facturas de sus trabajos asignados
- Ver el costo unitario y el precio de los artículos en presupuestos y facturas
- Editar facturas y presupuestos bloqueados
- Ver la facturación recurrente que crearon o la vinculada a clientes que ya tienen permiso para ver
- Crear, editar y enviar órdenes de compra
- Crear, editar, archivar y ver activos
- Usar el catálogo de precios
- Ocultar las partidas agrupadas del catálogo de precios (solo en la aplicación móvil)
- Procesar pagos y reembolsos con FieldPulse Payments
- Ver comisiones
-
Otros:
- Llevar el control de su tiempo y de sus registros de horas
- Ver la actividad interna de los registros
- Crear y ver notas (personales y de toda la empresa)
- Modo sin conexión
Nota sobre el interruptor Ability to View Customer List Page: cuando un administrador activa este permiso, los agentes de servicio ven una pestaña Customer List (lista de clientes) en su barra lateral. Los clientes que aparecen en esa lista dependen del menú desplegable Customer List Visibility & Record Access (visibilidad de la lista de clientes y acceso a registros) que ya existe en User Feature Permissions, así que los agentes solo ven los clientes que tienen permiso para ver. El interruptor les da a los administradores más control sobre lo que pueden ver los agentes de servicio, sin dejar de mantener restringidos los permisos de visibilidad.Para ajustar los permisos de un agente de servicio en particular, consulte Cómo agregar usuarios nuevos.
Agente limitado
El rol de agente limitado solo ve el trabajo que tiene asignado, y únicamente a través de la aplicación móvil de FieldPulse. Un agente limitado se puede asignar a un equipo, pero no tiene acceso a la aplicación web ni al modo sin conexión. Los permisos de un agente limitado pueden incluir:- Subir archivos
- Usar tanto el registro de horas general como el registro de horas por trabajo
- Registrar su propio tiempo
- Ver el nombre y la ubicación del cliente, la fecha y la hora del trabajo, los miembros del equipo asignados, el estado, las notas, las notas de campo del registro del trabajo y los archivos del trabajo
- Ver notas; un agente limitado no puede crear notas
Marca de ubicación y reloj checador
Un agente limitado puede registrar su entrada y su salida, y FieldPulse captura una marca de ubicación GPS al registrar la entrada y la salida. El seguimiento de la ubicación es una parte estándar del reloj checador para todos los roles y registra dónde estaba el usuario al iniciar o terminar su turno. La marca de ubicación depende del dispositivo: si el uso compartido de la ubicación está desactivado para la aplicación de FieldPulse, no se registra ninguna marca de ubicación.Usuario de asignación
Un usuario de asignación recibe un correo con los detalles del trabajo y no tiene acceso a la aplicación de FieldPulse ni a ninguna de sus funciones. Los contratistas y subcontratistas son un buen ejemplo de usuarios de asignación. Lo único que puede hacer un usuario de asignación es:- Ser asignado a trabajos, visitas, tareas, subtareas y clientes
Notas y limitaciones
- Los permisos configurables se definen por usuario. Un administrador los define en User Feature Permissions, en la cuenta del usuario; consulte Cómo agregar usuarios nuevos. La lista de cada rol que aparece arriba es lo que el rol puede incluir, no una garantía fija para todos los usuarios con ese rol.
- La visibilidad de la agenda de un agente limitado no se puede restringir más. Controle lo que ve un agente limitado eligiendo cuándo asignarle el trabajo, o cambie al usuario al rol de agente de servicio.