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Quién lo usa: Un administrador solicita la integración; una vez activa, la usa cualquier persona que elabore presupuestos, facturas u órdenes de compra. Disponibilidad: Requiere una cuenta activa de City Electric Supply; la habilita el equipo de soporte de FieldPulse.
La integración con City Electric Supply trae sus precios de CES en tiempo real a FieldPulse, para que los costos de materiales en sus presupuestos, facturas y órdenes de compra se mantengan exactos en todo momento. Para activarla, usted envía los datos de su cuenta de CES al equipo de soporte de FieldPulse, que vincula la integración con su cuenta en CES.

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Descripción general

La integración con City Electric Supply conecta su cuenta de CES con FieldPulse y muestra sus precios personalizados de CES directamente en la aplicación. Una vez activa, entre CES y FieldPulse se intercambian tres cosas:
  • Catálogo: busque partidas de CES desde un presupuesto, una factura o una orden de compra y agréguelas al registro.
  • Precios: cada partida de CES trae los precios vigentes de su cuenta, actualizados en tiempo real, para que cotice y haga sus pedidos al costo correcto.
  • Pedidos: las órdenes de compra que envía a CES desde FieldPulse aparecen en su cuenta de City Electric Supply.
Logotipo de City Electric Supply con un mapa de Estados Unidos con barras y estrellas Video incrustado: https://www.loom.com/share/5baafcc7c3cd4dd9a466584289dfe2c4 (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Necesita una cuenta activa de City Electric Supply.
  • Tenga a la mano su ID de cliente / número de cuenta de CES: el número de 11 dígitos que aparece en la esquina superior derecha de su factura de CES.
  • Tenga también el correo asociado a su cuenta de CES y el nombre de su empresa tal como está registrado en CES.
Factura de City Electric Supply con el campo Account # resaltado en el encabezado
  • La configuración pasa por el soporte de FieldPulse y por CES, así que no es inmediata: considere unos días mientras se vinculan las cuentas.

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Conectar City Electric Supply

  1. Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o por el chat de la aplicación, e indíquele que desea habilitar la integración con City Electric Supply.
  2. Proporcione su ID de cliente / número de cuenta de CES, el correo de su cuenta de CES y el nombre de su empresa tal como está registrado en CES.
  3. Espere mientras el equipo de FieldPulse trabaja con sus socios de CES para vincular la integración con su cuenta. Esto puede tardar unos días.
  4. Cuando CES lo confirme, FieldPulse activa la integración y le avisa que ya está funcionando.
No hay ningún interruptor que deba activar de su lado: la integración queda activada para usted en cuanto se verifica su cuenta de CES.

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Qué se sincroniza

Una vez activa la integración, los datos de CES están disponibles en los registros donde usted asigna precios y pide material: Búsqueda de artículos de City Electric Supply con el filtro Product Category y los botones Quick Add Tenga en cuenta dos cosas en las órdenes de compra de CES, ya que las órdenes al proveedor se surten a través de su sucursal local: la dirección de recolección es la de su sucursal local de CES y no se puede cambiar en FieldPulse (si necesita entrega, llame a la sucursal para coordinarla), y el número de orden del proveedor que ingrese se comparte con CES para que pueda usarlo como referencia en cualquier ajuste a la orden. Para que los agentes de servicio no vean el costo de los artículos, desactive el permiso View Unit Costs on Estimates/Invoices (ver costos unitarios en presupuestos y facturas) para ese rol.

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Artículos relacionados

Para deshabilitar la integración más adelante, comuníquese con el soporte de FieldPulse; sus registros históricos que incluyen partidas de CES se conservan. Su configuración funciona si, al abrir un presupuesto nuevo y seleccionar Add Item > CES, los precios de City Electric Supply de su cuenta aparecen en tiempo real en los resultados de búsqueda.