Quién lo usa: los administradores configuran las herramientas de Sales Suite; los técnicos y los cotizadores las usan para cotizar desde presupuestos y facturas en campo. Disponibilidad: herramientas del complemento Sales Suite, que se habilitan por cuenta.Sales Suite es el conjunto de herramientas de FieldPulse que convierten un trabajo en un documento con precios, con su marca y listo para firmar en la puerta del cliente: catálogos de precios de tarifa fija, precios por dimensiones y propuestas dinámicas. En lugar de que el técnico llame a la oficina para pedir un precio o anote una cifra en un presupuesto en papel, Sales Suite pone precios uniformes y opciones de bueno, mejor y óptimo en la misma pantalla en la que ya trabaja.
Descripción general
La falla en el flujo de trabajo que resuelve Sales Suite es la brecha entre el técnico que está en el trabajo y el precio que el cliente necesita para decir que sí. Cuando los precios viven en la oficina (en una carpeta, en una hoja de cálculo o en la cabeza de una sola persona), el técnico adivina, cobra de menos o tiene que regresar después para cotizar. Cada uno de esos casos significa una venta que se cierra más lento y un margen de utilidad más reducido. Sales Suite cierra esa brecha con cuatro herramientas que se basan en sus presupuestos y facturas:- Catálogo de precios: precios de tarifa fija que su equipo selecciona de un menú, con opciones de bueno, mejor y óptimo, firmas en el sitio y pagos. Consulte Configuración de su catálogo de precios.
- Catálogo de precios por dimensiones: precios según el tamaño para los oficios en los que el costo depende de las medidas (vidrio, cercas, pisos, tablaroca y aislamiento). Consulte Configuración del catálogo de precios por dimensiones.
- Propuestas dinámicas: propuestas con su marca, con portadas, una sección Acerca de nosotros, fotos, reseñas y opciones de precios lado a lado. Consulte Descripción general de las propuestas dinámicas.
- Importación de catálogos de precios: traiga directamente a FieldPulse el catálogo de precios que ya lleva en Excel, Google Sheets o CSV. Consulte Cómo importar un catálogo de precios.
Cómo funciona
Cada herramienta de Sales Suite alimenta el presupuesto o la factura que usted ya iba a crear.- Defina sus precios una sola vez. Un administrador configura uno o más catálogos de precios (trabajos de tarifa fija, categorías, listas de complementos y sobreprecios) para que todas las cotizaciones usen las mismas cifras. Consulte Configuración de su catálogo de precios.
- Agregue precios por tamaño donde importa. En los oficios que cobran por pie cuadrado o por pulgada lineal, active el catálogo de precios por dimensiones para que la aplicación haga las cuentas a partir de las medidas que ingresa su técnico. Consulte Configuración del catálogo de precios por dimensiones.
- Cotice desde el campo. Su técnico abre un catálogo de precios en el presupuesto o la factura que está creando, elige el trabajo de tarifa fija, y los precios y las partidas se llenan solos.
- Preséntela como propuesta. En los trabajos más grandes, presente la cotización como una propuesta dinámica con opciones por niveles entre las que el cliente puede elegir, y luego obtenga la firma y el pago ahí mismo. Consulte Descripción general de las propuestas dinámicas.