Configuración de su catálogo de precios

Quién lo usa: la opción Pricebook Visibility (visibilidad del catálogo de precios) de cada catálogo de precios controla qué roles del equipo pueden verlo. Disponibilidad: complemento Sales Suite; el catálogo de precios debe estar habilitado en su cuenta.

El catálogo de precios es una herramienta de ventas de tarifa fija con la que su equipo cotiza sin tener que calcular el precio de cada trabajo desde cero. Usted lo arma una sola vez (categorías, trabajos de tarifa fija y opciones de complementos que ya incluyen su propia mano de obra, sus gastos indirectos y su sobreprecio), y sus técnicos eligen de un menú que llena los precios y las partidas en un presupuesto, una factura o una propuesta con opciones.

​

Descripción general

El catálogo de precios es donde viven sus precios, para que no dependan de la memoria de nadie. Cada trabajo de tarifa fija incluye sus horas de mano de obra, sus materiales y su sobreprecio, así que el precio que ve el cliente es el mismo sin importar quién cotice. Usted organiza los trabajos de tarifa fija en categorías y subcategorías, ofrece listas de complementos para ventas adicionales y muestra los trabajos como una lista simple o en formato Good / Better / Best (bueno / mejor / óptimo), que le da al cliente opciones para elegir. Como el catálogo de precios alimenta sus presupuestos y facturas, las cifras que ve un técnico en el sitio son las que usted definió, incluidos sus costos y la rentabilidad de cada trabajo, para que su equipo cotice con confianza y obtenga firmas y pagos en ese mismo momento.

​

Antes de comenzar

• Confirme que el catálogo de precios esté habilitado en su cuenta. Si no lo está, comuníquese con el equipo de FieldPulse en support@fieldpulse.com o use el chat de la esquina inferior derecha de su pantalla.
• Tenga claras sus cifras: su costo de mano de obra por hora, su costo de gastos indirectos por hora y los porcentajes de sobreprecio que desea cobrar.
• Confirme que las partidas que va a usar ya existan en su lista de artículos, o prepárese para crearlas mientras arma el catálogo; consulte Configuración de la lista de artículos y el inventario.
• ¿Ya tiene un catálogo de precios en una hoja de cálculo? Puede importarlo en lugar de armarlo a mano; consulte Cómo importar un catálogo de precios.

​

Configuración paso a paso

​

1. Ubique el catálogo de precios

Una vez habilitado, el catálogo de precios aparece en la sección Sales (ventas) del menú de la izquierda. Puede crear y usar catálogos de precios en la aplicación web de FieldPulse o en la aplicación móvil.

​

2. Cree un catálogo de precios

Tiene tres formas de comenzar un catálogo de precios:

• Crear uno nuevo: seleccione + Create Pricebook (crear catálogo de precios) y comience a ingresar su información.
• Importar uno existente: traiga un catálogo de precios desde Excel, Google Sheets o CSV. Consulte Cómo importar un catálogo de precios.
• Comenzar con una plantilla de FieldPulse: escriba a support@fieldpulse.com o use el chat de la esquina inferior derecha de su pantalla para que importen un catálogo de precios inicial en su cuenta.

​

3. Defina la información básica y las tarifas

Después de crear, importar o abrir un catálogo de precios, vaya a la pestaña Basic Info & Setup (información básica y configuración) y defina su Pricebook Title (título del catálogo de precios) y su descripción. Elija qué roles del equipo pueden verlo en Pricebook Visibility y ajuste el Theme (tema) para que coincida con su marca. Después, defina las tarifas que determinan cada precio del catálogo:

1. Ingrese su Labor Rate per Hour Cost (costo de mano de obra por hora): lo que a usted le cuesta la mano de obra por hora, no lo que le cobra al cliente.
2. Ingrese su Overhead Rate per Hour Cost (costo de gastos indirectos por hora): sus gastos indirectos por hora. Calcular esta cifra puede tomar algo de trabajo, pero al ingresarla, cada trabajo del catálogo queda con un precio que le deja ganancia.
3. Defina su Markup Percent (porcentaje de sobreprecio) predeterminado para toda la mano de obra, los suministros y el equipo.
4. Agregue Markup Categories (categorías de sobreprecio) para personalizar el sobreprecio más allá del predeterminado; por ejemplo, un porcentaje para la mano de obra, otro para los suministros que cuestan $1–$50, u otro para todos los artículos de acero inoxidable. Seleccione Add Markup Category (agregar categoría de sobreprecio), ingrese un título y un porcentaje, y seleccione + Save (guardar) después de cada una. Puede crear todas las categorías de sobreprecio que necesite.
5. Configure Default Grouping Visibility When Added to Estimates/Invoices (visibilidad predeterminada de las agrupaciones al agregarse a presupuestos/facturas) para controlar si las agrupaciones se muestran de forma predeterminada; puede cambiar esto para trabajos de tarifa fija individuales al agregarlos a presupuestos o facturas. Cuando cambia esta opción, una ventana emergente le pregunta si desea actualizar el valor predeterminado para usos futuros o aplicarlo a todos los trabajos existentes del catálogo de precios.

​

4. Abra el Pricebook Builder

Cuando quiera agregar categorías, trabajos de tarifa fija y complementos, seleccione Pricebook Builder (creador del catálogo de precios).

​

5. Cree categorías

Las categorías organizan sus trabajos de tarifa fija:

1. En la pestaña Pricebook Builder, seleccione Create New Category (crear categoría).
2. Ingrese el título de la categoría que se mostrará.
3. Elija si los trabajos de esta categoría se muestran como List (lista) o en formato Good/Better/Best (bueno/mejor/óptimo). Si tiene dudas, puede cambiarlo después.
4. Seleccione Save Category (guardar categoría).

Ejemplos de categorías: Diagnóstico/evaluación, Calefactor de gas, Sistemas de bomba de calor. Para organizar aún más, seleccione la categoría dentro de la cual desea anidar otra y luego seleccione Create New Category para agregar una subcategoría dentro de ella. Seleccione el ícono de inicio para volver a la lista completa de categorías en cualquier momento.

​

6. Cree listas de complementos

Las listas de complementos son opciones de venta adicional que usted vincula a los trabajos de tarifa fija:

1. Seleccione Add-On Lists (listas de complementos) y luego seleccione Create Option Lists (crear listas de opciones).
2. Ingrese un título para la lista de opciones y elija si la lista es single-item select (selección única: usted o su cliente solo pueden elegir un artículo de la lista) o multiple-item select (selección múltiple: usted o su cliente pueden elegir todos los artículos que deseen). Luego seleccione Add Options List (agregar lista de opciones). Si tiene dudas, puede cambiarlo después.
3. En Add Flat Rate Job (agregar trabajo de tarifa fija), busque y agregue cada trabajo de tarifa fija que desee incluir en esta lista de opciones. Un trabajo de tarifa fija puede aparecer en más de una lista de opciones.

Ejemplos de títulos de listas de opciones: Complementos para serpentín del condensador, Garantías extendidas para lavadoras, Mejoras de termostato.

​

7. Cree trabajos de tarifa fija

1. Seleccione All Flat Rate Jobs (todos los trabajos de tarifa fija) y luego seleccione Create New Job (crear trabajo).
   

   
2. Ingrese un Job Name (nombre del trabajo). Si lo desea, agregue una descripción, una imagen y etiquetas.
3. En el menú desplegable, seleccione la Markup Category (categoría de sobreprecio) de este trabajo: el sobreprecio predeterminado que definió antes, sobreprecios únicos por artículo o una de las categorías de sobreprecio que creó.
4. Seleccione Edit (editar) en la línea Labor & Overhead (mano de obra y gastos indirectos) para ingresar la cantidad de horas que requiere el trabajo y una descripción. Luego seleccione Save Item (guardar artículo).
5. Seleccione + Add Item (agregar artículo) para cada material que necesite el trabajo. El catálogo de precios toma los artículos de su lista de artículos, o puede crear una partida nueva. El costo, el precio y la descripción se llenan automáticamente al seleccionar un artículo; ajústelos junto con la cantidad según sea necesario.
6. Para cambiar el orden de las partidas, sujete el ícono de seis puntos que está a la izquierda de una partida y arrástrela hasta su lugar. El nuevo orden se aplica a los presupuestos y las facturas futuros que se creen a partir de este trabajo de tarifa fija.
7. Repita Create New Job para cada trabajo de tarifa fija y seleccione Save Pricebook (guardar catálogo de precios) cuando termine.

​

En la aplicación móvil

En campo, use el catálogo de precios para crear presupuestos, facturas y propuestas con opciones frente al cliente, con precios claros y complementos:

1. Toque la pestaña Ventas en la parte inferior de la pantalla y luego toque Catálogos de precios, o toque Menú > Ventas > Catálogos de precios.
   

   
2. Toque el catálogo de precios que desea usar.
3. Toque la categoría en la que está su trabajo. Toque Selección múltiple para agregar varios trabajos de tarifa fija, o toque el precio que aparece en la lista para agregar un solo trabajo de tarifa fija.
4. Elija si desea agregar el trabajo o los trabajos de tarifa fija a una nueva factura, a un nuevo registro de Estimate o a una nueva propuesta con opciones.
5. Los precios y los detalles de los artículos se llenan automáticamente en el documento. Agregue los datos del cliente y cualquier otra información que desee registrar; luego envíelo a su cliente, preséntelo en el sitio o cobre el pago.

​

Referencia de configuración

Estas opciones de la pestaña Basic Info & Setup controlan cómo se calcula el precio de los trabajos del catálogo y cómo se muestran:

​

Artículos relacionados

• Descripción general de Sales Suite
• Configuración del catálogo de precios por dimensiones
• Cómo importar un catálogo de precios
• Cómo crear un presupuesto
• Cómo crear una factura

Su catálogo de precios funciona cuando un técnico lo abre en un presupuesto o una factura, elige un trabajo de tarifa fija y el precio, las partidas y los complementos se llenan exactamente como usted los configuró, sin llamar a la oficina y sin adivinar.