Quién lo usa: los administradores pueden habilitarla. Disponibilidad: requiere una cuenta activa de Thumbtack con al menos un perfil de negocio.La integración con Thumbtack trae automáticamente cada prospecto nuevo de Thumbtack a FieldPulse como un registro de cliente y, si usted activa esa opción, también como un trabajo asociado al perfil de negocio de Thumbtack y a la plantilla de trabajo que correspondan. Así se termina la captura manual de los prospectos de Thumbtack y usted puede responder rápido, lo cual es importante porque Thumbtack posiciona su perfil, en parte, según qué tan rápido responde.
Descripción general
Una vez conectada la integración, cada prospecto nuevo de Thumbtack crea automáticamente un registro de cliente en FieldPulse. También puede activar la creación automática de trabajos y asociar cada uno de sus perfiles de negocio de Thumbtack a una plantilla de trabajo específica: así, los prospectos de un perfil “Reparación de techos” crean un trabajo a partir de su plantilla Reparación de techos, mientras que los prospectos de “Limpieza de canaletas” usan otra. Todo llega a FieldPulse clasificado y listo para asignarse.Antes de comenzar
- Necesita permisos de Admin (administrador) en FieldPulse para habilitar y configurar la integración.
- Necesita una cuenta de Thumbtack activa con al menos un perfil de negocio.
- La configuración se hace solo en la web: no se puede habilitar ni configurar en la aplicación móvil. Los prospectos que crea la integración sí aparecen en la aplicación móvil una vez que están en su cuenta.
Conectar Thumbtack
- En FieldPulse, vaya a Company Settings (configuración de la empresa) > Features & Plugins (funciones y complementos).
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Busque la tarjeta Thumbtack y seleccione Enable (habilitar).
- Se le redirige a la página de inicio de sesión de Thumbtack. Inicie sesión con sus credenciales de Thumbtack. (Si la autenticación falla, cierre el mensaje de error y seleccione Enable de nuevo para volver a intentarlo, o seleccione Get Support (obtener soporte) para abrir el chat en vivo).
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De vuelta en FieldPulse, aparece una ventana emergente de configuración. Los prospectos crearán registros de clientes automáticamente. Para crear también trabajos, active Create new Job for each lead automatically (crear automáticamente un trabajo nuevo por cada prospecto).
- Si activó el interruptor, una tabla muestra sus perfiles de negocio activos de Thumbtack. Elija una plantilla de trabajo para cada perfil (si deja un perfil sin plantilla, se crea un trabajo genérico, sin programar y sin asignar).
- Guarde su configuración. La tarjeta de Thumbtack ahora muestra un botón Configure (configurar) para hacer cambios más adelante.
Qué se sincroniza
Cuando llega un prospecto nuevo, FieldPulse verifica si el cliente ya existe por nombre y dirección (Thumbtack no proporciona el correo y usa números de teléfono intermediarios) y luego:
Comuníquese primero con el cliente a través del número de Thumbtack. Thumbtack posiciona su perfil, en parte, según la rapidez y la calidad de sus respuestas. Para mantener la buena reputación de su perfil, comuníquese por el número de Thumbtack, o active una respuesta automática en su cuenta de Thumbtack y dé seguimiento por otro medio.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asociar distintas plantillas de trabajo a distintos perfiles de negocio de Thumbtack? Sí. Cuando activa Create new Job for each lead automatically, FieldPulse muestra una tabla con sus perfiles de negocio de Thumbtack y le permite asignar una plantilla de trabajo distinta a cada uno. ¿Por qué no se activan los disparadores “when job is newly created” en los trabajos de Thumbtack? FieldPulse no notifica automáticamente a los clientes cuando se crea un trabajo a partir de un prospecto de Thumbtack. Los disparadores automáticos configurados en “When job is newly created” no se activan en los trabajos creados por Thumbtack. Los disparadores configurados en otros pasos del flujo de estados se siguen enviando según su configuración. ¿Qué pasa si el número de teléfono que envía Thumbtack no coincide con el registro? FieldPulse agrega el número de Thumbtack como número de teléfono secundario. El número original no se reemplaza. Se creó un cliente duplicado, ¿por qué? El nombre o la dirección del prospecto en Thumbtack no coincidía lo suficiente con el registro existente. Combine los duplicados en FieldPulse y mantenga correctos los nombres y las direcciones de sus clientes para mejorar las coincidencias en el futuro.Artículos relacionados
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