Configuración de Acorn Finance

Quién lo usa: los administradores activan Acorn Finance en Company Settings (configuración de la empresa) > Features & Plugins (funciones y complementos); una vez habilitado, cualquier usuario de FieldPulse puede ofrecerlo. Disponibilidad: Estados Unidos: disponible en línea en los 50 estados, y todos los usuarios de FieldPulse califican sin ningún proceso de aprobación.

Acorn Finance es una plataforma de préstamos que ayuda a sus clientes a encontrar opciones de préstamo personalizadas de más de 12 de los principales prestamistas en línea. Una vez que la integración está habilitada, el financiamiento aparece como opción de pago en los presupuestos y facturas que usted envía desde FieldPulse, y su cliente puede obtener una precalificación en unos 60 segundos sin que se afecte su puntaje de crédito.

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Descripción general

Acorn Finance busca reunir a los principales prestamistas del país y hacer que compitan entre sí para atender mejor a sus clientes. Acorn Finance usa una consulta de crédito suave para conectar a los clientes que califican con ofertas de préstamo competitivas mediante un proceso en línea, de modo que un cliente pueda obtener financiamiento para una reparación de emergencia cuando el dinero escasea, o fondos para un proyecto grande y costoso. Acorn Finance está integrado directamente con FieldPulse, así que los clientes solicitan el financiamiento en segundos sin que su empresa tenga que manejar ninguna información confidencial. Su cliente solicita el préstamo y, si se aprueba, lo recibe directamente del prestamista. El prestamista le entrega los fondos a su cliente, su cliente le paga a usted directamente por los servicios prestados y usted recibe su pago como lo haría normalmente: Acorn Finance facilita el préstamo. Sus clientes pueden obtener préstamos de hasta $100,000, con un monto mínimo de préstamo de $1,000, y los plazos pueden llegar hasta 20 años. Los clientes usan Acorn Finance para diversos proyectos, incluidos, entre otros:

• Reemplazo de equipos de HVAC
• Servicios y reparaciones de plomería
• Compra o construcción de una cochera
• Remodelación de cocinas
• Instalación de albercas
• Remodelación de baños o construcción de un baño nuevo
• Acabado de un sótano

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Recorrido en video

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Antes de comenzar

• Necesita el rol de administrador: Company Settings solo es visible para los administradores.
• No hay nada que solicitar. Todos los usuarios de FieldPulse pueden acceder a la integración de Acorn Finance, sin requisitos de calificación y sin proceso de aprobación.
• Acorn Finance está disponible en línea en los 50 estados de EE. UU.: no se excluye ningún estado.

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Configuración paso a paso

1. En el menú de la izquierda, seleccione Company Settings.
2. Seleccione Features & Plugins.
3. Desplácese hacia la parte inferior de la lista de tarjetas para encontrar la tarjeta Acorn Finance.
4. Seleccione Enable (habilitar) o seleccione Learn More (más información) para leer primero los detalles.

No hay proceso de aprobación. Ya puede incluir opciones de financiamiento en sus presupuestos y facturas. Opcional. Acorn Finance ofrece un enlace de precalificación que puede insertar en su sitio web, para que los clientes consulten sus opciones de financiamiento antes de que comience el proceso de cotización, sin que se afecte su puntaje de crédito.

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Agregar financiamiento a un presupuesto

Después de habilitar Acorn Finance, las opciones de envío de un registro de presupuesto en la aplicación web incluyen Include Customer Loan Offer Through Acorn (incluir oferta de préstamo para el cliente a través de Acorn), junto a las opciones de pago con tarjeta de crédito o débito y con transferencia bancaria (ACH).

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Lo que ve su cliente

En el presupuesto que abre su cliente, la oferta de Acorn Finance aparece debajo de los totales con un pago mensual aproximado, un enlace para comenzar y una línea que confirma que consultar las ofertas no afecta su puntaje de crédito. La misma oferta se traslada al PDF de la cotización, donde aparece junto a los totales como un banner con un código QR que su cliente puede escanear. A partir de ahí, el proceso de financiamiento es de autoservicio para su cliente: Como los tiempos de desembolso varían según el prestamista, ofrezca el financiamiento en todos sus presupuestos en lugar de esperar a facturar. Así, los fondos tienen tiempo suficiente para llegar a la cuenta de su cliente antes de que usted le envíe la factura.

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Referencia de configuración

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Preguntas frecuentes

¿Todos los usuarios de FieldPulse califican para Acorn Finance? Sí. Todos los usuarios de FieldPulse pueden acceder a la integración de Acorn Finance sin ningún requisito de calificación. ¿Hay algún cargo por usar Acorn Finance a través de FieldPulse? No. Acorn Finance es completamente gratuito para todos los usuarios de FieldPulse, sin comisiones de comerciante, cargos ocultos ni costos de suscripción. ¿Cómo funciona el proceso de pago con Acorn Finance? Su cliente solicita un préstamo y, si se aprueba, lo recibe directamente del prestamista. El prestamista le entrega los fondos a su cliente, y su cliente le paga a usted directamente por los servicios prestados. Acorn Finance facilita el proceso del préstamo. ¿Qué tan rápido pueden recibir los fondos mis clientes con Acorn Finance? Los tiempos de desembolso varían según el prestamista, pero algunos prestamistas pueden entregarle los fondos a su cliente en 24 horas. Eso ayuda a su cliente a avanzar pronto con el proyecto y a usted a recibir su pago antes. ¿Dónde está disponible Acorn Finance? Acorn Finance está disponible en línea en los 50 estados de EE. UU.: no se excluye ningún estado. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes de Acorn Finance. ¿Puedo agregar un enlace de precalificación a mi sitio web para que los clientes obtengan la aprobación antes de solicitar una cotización? Sí. Acorn Finance ofrece un enlace de precalificación que puede insertar en su sitio web, lo que permite a los clientes consultar sus opciones de financiamiento antes de que comience el proceso de cotización, sin que se afecte su puntaje de crédito.

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Su configuración funciona cuando la tarjeta de Acorn Finance en Company Settings aparece como habilitada e Include Customer Loan Offer Through Acorn aparece en las opciones de envío de su próximo presupuesto.