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Quién lo usa: Los administradores habilitan y configuran la integración; los roles con permisos de presupuestos, facturas y órdenes de compra la usan en el día a día. Disponibilidad: Estados Unidos; requiere una cuenta de Reece.
La integración con Reece (US) conecta su cuenta de FieldPulse con Reece para que pueda consultar el inventario y los precios de Reece en tiempo real, agregar piezas de Reece a presupuestos, facturas y órdenes de compra, y enviar pedidos a su sucursal de Reece sin salir de FieldPulse. Esta es la integración de Reece para Estados Unidos; la versión para Australia y Nueva Zelanda es un producto distinto. Consulte Descripción general de Reece maX (ANZ).

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Descripción general

La integración con Reece (US) lleva la tienda de Reece a FieldPulse. Una vez habilitada, usted busca piezas y precios de Reece en tiempo real desde cualquier presupuesto, factura u orden de compra, agrega los artículos que necesita y envía órdenes de compra directamente a Reece. Cuando se envía una orden, FieldPulse verifica con Reece las existencias, la disponibilidad y el precio antes de realizar el pedido. Logotipo de la marca Reece, con letras blancas sobre un óvalo azul marino

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Recorrido en video

Vea el recorrido en video de la integración con Reece (US) (en inglés) para conocerla de principio a fin. Los pasos escritos que aparecen a continuación son suficientes por sí solos.

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Cómo funciona

El problema que resuelve la integración con Reece (US) es la brecha entre asignarle precios a un trabajo y pedir las piezas para ese trabajo. Sin la integración, alguien asigna los precios con un catálogo impreso o iniciando sesión aparte en Reece, vuelve a capturar las mismas piezas en una orden de compra y se entera de un cambio de precio o de un artículo agotado solo después de realizar el pedido. La integración con Reece (US) cierra esa brecha al mantener el catálogo, los precios y los pedidos en un solo lugar:
  • Catálogo y precios: busque piezas de Reece en tiempo real desde el menú Add Item (agregar artículo) de cualquier registro. Los precios vienen directamente de Reece, así que lo que usted cotiza coincide con lo que paga.
  • Presupuestos y facturas: agregue artículos de Reece directamente a sus presupuestos y facturas mientras los elabora.
  • Órdenes de compra: cree una orden de compra de Reece en FieldPulse y envíela a su sucursal de Reece. FieldPulse verifica la orden con Reece y marca los artículos agotados, no disponibles o con un precio distinto antes de realizar el pedido.
Cuando usted elabora un presupuesto o una factura con artículos de Reece US, FieldPulse crea automáticamente un borrador de orden de compra con esos artículos para que pueda elegir su sucursal y realizar el pedido.

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Agregue artículos de Reece a un registro

Para agregar una partida de Reece a un presupuesto, una factura o una orden de compra, abra el registro, seleccione Add Item y elija la pestaña Reece o Recent Reece (recientes de Reece). Empiece a escribir en la barra de búsqueda para ver las piezas de Reece que coinciden. FieldPulse muestra las tres categorías principales de Reece para su búsqueda, y usted puede seleccionar varias opciones dentro de esas categorías para acotar la lista. Para ver la lista completa de categorías, consulte Categorías y detalles de productos de Reece (US). Panel Add Item con las pestañas Reece y Recent Reece resaltadas junto a los resultados de búsqueda de artículos de Reece

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Envíe una orden de compra de Reece

Cree una orden de compra de Reece y envíela sin salir de FieldPulse:
  1. Cree una orden de compra nueva. En el cuadro de búsqueda Supplier (proveedor), busque Reece US en la lista desplegable.
  2. Seleccione el proveedor Reece US que creó FieldPulse, no uno que haya creado usted. Puede identificar el proveedor creado por FieldPulse porque no se puede editar.
  3. Seleccione Select Supplier (seleccionar proveedor), ingrese el número de orden del proveedor, elija Delivery (entrega) e ingrese la dirección de entrega. Por el momento, la recolección no está disponible con la integración con Reece (US). Pantalla Create a new order con el campo Supplier y el selector Delivery/Pickup resaltados
  4. Agregue artículos con la barra de búsqueda de artículos y luego defina la cantidad de cada uno. Búsqueda de Purchase Order Items con piezas de Reece en los resultados y los campos de SKU, costo y cantidad
  5. Complete el resto de la orden de compra y seleccione Save (guardar). Cuando esté listo, envíe la orden. Una vez procesados los artículos, la orden aparece en su cuenta de Reece.
Al enviarla, FieldPulse manda los detalles de los artículos a Reece para verificar las existencias, la disponibilidad y el precio. Si algún artículo está agotado, no está disponible o tiene un precio distinto, FieldPulse lo marca para que pueda corregir la orden antes de volver a enviarla. Para ello, en la parte superior de la ventana emergente, use Update All Prices (actualizar todos los precios) o Remove All Unavailable Items (quitar todos los artículos no disponibles). Ahí mismo también está Remove All Out of Stock Items (quitar todos los artículos agotados). Ventana de procesamiento Hang tight sobre una orden de compra mientras se verifican los artículos de Reece Solo puede agregar un artículo a una orden de compra de Reece US si se agregó mediante la API de Reece (Add Item > Reece) o si ya existe en su lista de artículos con el proveedor configurado como Reece US. Si algunos artículos todavía usan un nombre de proveedor de Reece anterior, cambie el campo Supplier a Reece US: uno por uno en Company Settings > Estimates & Invoices > Items (configuración de la empresa > presupuestos y facturas > artículos), o de forma masiva, exportando su lista de artículos, actualizando la columna Supplier y volviendo a importarla.

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Antes de comenzar

Antes de que su equipo pueda buscar piezas de Reece o enviar órdenes de compra de Reece, habilite la integración con Reece (US).
  1. Vaya a Company Settings, abra la pestaña Features & Plugins (funciones y complementos), localice la tarjeta Reece y seleccione Enable (habilitar).
  2. Ingrese su Reece Customer ID (ID de cliente de Reece). Es el número de cliente (Customer Number) que aparece en cualquier factura que le emite Reece como proveedor. Ejemplo de factura de Reece con la columna Customer Number encerrada en un círculo rojo
  3. Ingrese su Zip Code (código postal).
Para enviar órdenes de compra de Reece, asegúrese también de que las órdenes de compra estén habilitadas en FieldPulse.

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Controle quién ve los costos de Reece

Si no desea que sus agentes de servicio vean el costo de los artículos de Reece, desactive el permiso View Unit Costs on Estimates/Invoices (ver costos unitarios en presupuestos y facturas) para ese rol. Sección Financial and Invoicing Permissions con el permiso View Unit Cost on Estimates/Invoices desactivado

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