Quién lo usa: los administradores configuran los equipos de la empresa como usuarios de asignación, ya que las cuentas de usuario se administran en Company Settings (configuración de la empresa); los administradores y los gerentes de equipo crean y editan los activos de los clientes (se puede habilitar para los agentes de servicio). Disponibilidad: todas las regiones.En un negocio de servicios de campo hay dos tipos de equipos: los que son propiedad de su cliente y los que son propiedad de su empresa. FieldPulse da seguimiento a cada uno de forma distinta, y usar la herramienta correcta para cada tipo mantiene en orden su historial de servicio y su agenda de despacho libre de equipos con doble asignación.
Descripción general
Los equipos de los clientes y los equipos de la empresa responden a dos preguntas distintas. Para la unidad de HVAC de un cliente, usted quiere un historial de servicio a largo plazo vinculado a ese cliente. Para la excavadora de su empresa, usted quiere saber dónde estará el martes y si ya está comprometida con otro trabajo. Administrar los equipos compartidos de la empresa (excavadoras, herramientas especializadas, vehículos de la flotilla) es tan importante como despachar a su equipo de trabajo, por eso FieldPulse maneja cada tipo de equipo con una herramienta distinta:Cómo funciona
Los equipos de los clientes se administran en la función Assets. Usted crea un activo, lo vincula al registro del cliente y registra detalles como el nombre del modelo, la fecha de instalación, la información de la garantía, fotos y archivos. Cada trabajo vinculado a ese activo se suma a su historial de servicio. Consulte Cómo administrar activos para ver el procedimiento completo. Los equipos de la empresa se configuran como Assignment User: un perfil de usuario que FieldPulse trata como un miembro del equipo que se puede programar en la agenda, de modo que una máquina sigue disponible para programarse sin que usted tenga que pagar una licencia de software completa por ella. Al crear un perfil de usuario para esa maquinaria, le indica a FieldPulse que se trata de un miembro del equipo que debe despacharse, lo que le ofrece dos ventajas:- Visibilidad en la agenda. Puede consultar su tablero de despacho y ver exactamente dónde está la Excavadora #1 cualquier martes, igual que consulta la agenda de un técnico.
- Detección de conflictos. Como FieldPulse considera el equipo como un usuario que se puede programar, el verificador de conflictos integrado le avisa si, por error, intenta programar el mismo equipo en dos trabajos distintos a la misma hora.
Configurar los equipos de la empresa como usuarios
Cree un usuario de asignación por cada equipo:- Vaya a Company Settings > User Accounts (cuentas de usuario) y seleccione Add User (agregar usuario).
- Asigne al equipo un nombre claro y fácil de reconocer para que se distinga en la agenda. Un patrón común es usar “Activo” o “Equipo” como nombre y el artículo como apellido; por ejemplo, nombre Equipo y apellido Excavadora #1.
- Ingrese un correo provisional, como excavator1@test.com. El correo es obligatorio, pero no necesita ser real.
- Seleccione Assignment User como rol del usuario.
Asignar equipos a trabajos
Una vez que el equipo exista como usuario, asígnelo a trabajos de la misma forma en que asigna a un técnico (consulte Cómo crear un trabajo):- Al crear o editar un trabajo, vaya a la sección de miembros del equipo asignados.
- Seleccione a su técnico principal.
- Seleccione el perfil que creó para el equipo; por ejemplo, Equipo Excavadora #1.
- Guarde el trabajo.