Skip to main content
Quién lo usa: los administradores crean los campos personalizados de proyectos en Company Settings (configuración de la empresa) y eligen qué roles ven cada campo. Disponibilidad: todas las regiones. Requiere Project Management (gestión de proyectos), una función incluida en la suscripción de FieldPulse que se habilita en Company Settings > Features & Plugins (funciones y complementos).
Todo proyecto tiene algún dato para el que los campos estándar del proyecto no tienen un lugar: la fecha original prevista de finalización, el instalador que se solicitó para dirigir el trabajo, una evaluación de riesgos del sitio. Un campo personalizado le da a ese dato un lugar permanente en el registro del proyecto, en vez de dejarlo en la memoria de alguien o en una hoja de cálculo aparte. Usted crea el campo una sola vez en Company Settings, elige el tipo de datos que guarda, decide qué roles pueden verlo y elige si su información también aparece en los trabajos, presupuestos y facturas y órdenes de compra relacionados.

​
Descripción general

Un campo personalizado de proyecto es un campo que usted define en Company Settings y agrega a sus registros de proyecto, para guardar y mostrar datos que no forman parte de los campos estándar del proyecto. Estos campos se administran en la página Custom Fields for Project Records (campos personalizados para registros de proyecto), en Company Settings > Projects > Custom Fields. Cada campo tiene un nombre, un tipo de datos, los roles que pueden verlo y los registros relacionados que también muestran su información. La sección Referencia de configuración, más abajo, explica cada una de estas opciones. Algunos usos comunes son una fecha original prevista de finalización, el responsable principal o el instalador que se solicitó para el proyecto y una evaluación de riesgos.

​
Antes de comenzar

  • Decida qué roles deben ver el campo. La visibilidad se configura en cada campo, para Managers (gerentes) y Service Agent (agente de servicio).
  • Asigne al campo un nombre que describa el dato que guarda, no un proyecto en particular, ya que el campo se define una sola vez en Company Settings para sus registros de proyecto.
  • Planee con anticipación las opciones de un campo Drop-down (lista desplegable). Cada opción se agrega, se nombra y se guarda mientras el campo está abierto.
  • Decida qué registros relacionados deben mostrar la información del campo: Job (trabajo), Estimate/Invoice (presupuesto/factura) u Order.

​
Configuración paso a paso

​
Habilite la gestión de proyectos

Primero, active Project Management. Al habilitarlo, puede crear proyectos y darles seguimiento, además de crear campos personalizados que pueden replicarse en sus trabajos, presupuestos y facturas, y órdenes de compra.
  1. Vaya a Company Settings.
  2. Seleccione la pestaña Features & Plugins.
  3. Busque Project Management y seleccione Enable (habilitar).
La pestaña Features & Plugins en Company Settings con la tarjeta Project Management y su botón verde Enable resaltados

​
Cree un campo personalizado

  1. Vaya a Company Settings.
  2. Seleccione la pestaña Projects (proyectos) y luego la pestaña Custom Fields (campos personalizados).
  3. En la página Custom Fields for Project Records, seleccione Create New (crear). La página Custom Fields for Project Records con la pestaña Projects, la pestaña Custom Fields y el botón verde Create New resaltados junto al botón Mass Import
  4. En la ventana Add Custom Field (agregar campo personalizado), ingrese el Field Name (nombre del campo). Es el nombre que ve su equipo en el registro del proyecto. La ventana Add Custom Field con el cuadro obligatorio Field Name resaltado
  5. Seleccione el Type (tipo) de datos que guarda el campo: Free Text (texto libre), Number, Date, Date & Time o Drop-down. La lista Type abierta en la ventana Add Custom Field con las opciones Free Text, Number, Date, Date & Time y Drop-down
  6. Para un campo Drop-down, seleccione + Add New Option (agregar nueva opción).
  7. Asigne un nombre a la opción y luego seleccione el ícono de guardar que está junto a ella. Repita el proceso con cada opción que desee en la lista; después, su equipo elige una sola opción de esa lista en el registro del proyecto.
    La ventana Add Custom Field con Type en Drop-down y el enlace + Add New Option resaltado junto a una lista Field Options vacía
    Un campo Drop-down llamado Requested Primary Project Lead con dos opciones guardadas, una marcada como (Default), con el enlace + Add New Option y el ícono de guardar junto a una nueva fila de opción resaltados
  8. Configure Field Visibility by Role (visibilidad en campo por rol). Marque o desmarque Managers y Service Agent para controlar quién ve el campo. La lista Field Visibility by Role con las marcas de verificación junto a Managers y Service Agent resaltadas
  9. Use Cascade to Related Record (replicar en el registro relacionado) para seleccionar los demás registros en los que también debe aparecer la información de este campo. Elija algunas o todas las opciones: Job, Estimate/Invoice y Order (órdenes de compra). La lista Cascade to Related Record con las opciones Job, Estimate/Invoice y Order
  10. Seleccione Save (guardar).

​
Referencia de configuración

​
Tipos de campo

​
Configuración del campo

​
Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando abre un registro de proyecto, ve en él su campo personalizado y, si activó la replicación, encuentra la información del campo en los registros relacionados que seleccionó.