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Quién lo usa: administradores; las importaciones masivas de campos personalizados se hacen desde Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: todas las regiones.
La importación masiva de campos personalizados actualiza los campos personalizados de muchos registros a la vez desde una sola hoja de cálculo, en lugar de abrir y editar a mano cada cliente, trabajo o factura. Usted descarga una plantilla, hace sus cambios en Excel o Google Sheets y vuelve a subir el archivo a FieldPulse.

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Descripción general

La importación masiva edita los campos personalizados de registros que ya existen en FieldPulse. Abarca clientes, presupuestos, facturas, órdenes de trabajo, contratos de mantenimiento, activos y órdenes de compra: los tipos de registro en los que puede crear y adjuntar campos personalizados. Cada tipo de registro tiene su propia pantalla de importación dentro de Company Settings, y todas funcionan de la misma manera: descargue la plantilla, edite las columnas de campos personalizados y vuelva a subir el archivo.

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Recorrido en video

Vea un breve recorrido de todo el proceso de importación masiva y luego siga los pasos escritos a continuación.

Recorrido en video: importación masiva de campos personalizados en FieldPulse (en inglés)

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Antes de comenzar

Los campos personalizados que desea actualizar ya deben existir en FieldPulse. La importación masiva llena los valores de los campos personalizados que usted ya creó; no crea los campos.

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En la web

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Abra la pantalla de importación masiva

  1. Seleccione Company Settings en el menú de la izquierda.
  2. Seleccione la pestaña del tipo de registro que desea actualizar: Customers (clientes) o Estimates & Invoices (presupuestos y facturas). Las otras opciones son Jobs (trabajos) y Maintenance Agreements (contratos de mantenimiento). También están Assets (activos) y Orders (órdenes). Estas pestañas contienen los registros en los que puede crear y adjuntar campos personalizados.
  3. Seleccione Custom Fields (campos personalizados) en el subencabezado debajo de las pestañas. La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Customers.
  4. Seleccione el botón azul Mass Import (importación masiva) en la esquina superior derecha.
La pestaña Customers de Company Settings con su subpestaña Custom Fields abierta y el botón azul Mass Import resaltado en la esquina superior derecha de la lista de campos personalizados

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Descargue y llene la plantilla

La pantalla de importación muestra sus pasos en pantalla y le ofrece dos botones: Download (descargar) para la plantilla y Upload (subir) para el archivo terminado.
  1. Seleccione Download para guardar la plantilla de Excel. En la pestaña Customers, es la plantilla Mass Customer Custom Field Import (importación masiva de campos personalizados de clientes). La pantalla Customer Custom Field Import con instrucciones numeradas en pantalla y los botones Download y Upload
  2. Abra la plantilla y pegue o escriba sus datos en las columnas de campos personalizados.
  3. No modifique las celdas que están arriba de la línea roja: esas filas contienen los encabezados de columna y las instrucciones de cada columna. Lea las instrucciones antes de editar. La plantilla de importación de campos personalizados descargada y abierta en una hoja de cálculo, con la fila de encabezados y la fila de instrucciones arriba de la línea roja, columnas del registro de solo lectura y una columna editable de campo personalizado a la derecha La fila de instrucciones etiqueta cada columna: la columna de identificador, que en la plantilla de clientes es Customer Id (ID de cliente), está marcada como no editable; los datos existentes del registro están marcados como de solo lectura, y las columnas de campos personalizados son las que están marcadas como editables.
  4. Conserve la estructura de columnas de la plantilla exactamente como la descargó. Si la estructura de columnas cambia, la importación no funcionará.
  5. Guarde el archivo.

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Suba el archivo completado

  1. Regrese a la pantalla de importación de campos personalizados en FieldPulse.
  2. Seleccione Upload y elija la hoja de cálculo que guardó.
Subir el archivo puede tardar un poco, según la cantidad de datos que contenga la hoja. Al terminar, FieldPulse muestra la confirmación Successful Import (importación exitosa), y los valores que ingresó aparecen en los campos personalizados de los registros correspondientes.

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Artículos relacionados

Su importación masiva termina cuando sube la plantilla completada y los valores de campos personalizados que ingresó en la hoja de cálculo aparecen en los registros correspondientes de FieldPulse.