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Quién lo usa: los administradores; las importaciones de artículos se hacen desde Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: todas las regiones. La importación por cuenta propia está incluida en su suscripción sin costo adicional.
Al importar su lista de artículos, sus productos y servicios entran de forma masiva a FieldPulse y quedan listos para agregarlos a presupuestos y facturas, sin tener que ingresar cada artículo a mano. Llene la plantilla Mass Item Import (importación masiva de artículos), verifíquela y súbala.

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Descripción general

Su lista de artículos se importa desde Company Settings > Estimates & Invoices (presupuestos y facturas) > Item List (lista de artículos). FieldPulse le da la plantilla Mass Item Import para llenar, revisa sus datos en busca de errores antes de guardar nada e importa los artículos sin errores a su lista de artículos.

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Antes de comenzar

Tenga listos los datos de sus productos y servicios en una hoja de cálculo para que pueda copiarlos en la plantilla. Si no tiene Excel, use Google Sheets; consulte Cómo importar datos por cuenta propia con Google Sheets. Siga estas reglas de los campos para que sus artículos pasen la verificación a la primera:
  • Los nombres de los artículos deben ser únicos.
  • Los SKU deben ser únicos y pueden ser alfanuméricos.
  • No use fórmulas en los campos Unit Cost (costo unitario) o Unit Price (precio unitario); ingrese solo números.
  • No ponga espacios después de las comas en el campo Tags (etiquetas).
  • Defina cada artículo como Product (producto) o Service (servicio).

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Importe su lista de artículos

  1. Vaya a Company Settings y luego seleccione Estimates & Invoices.
  2. Seleccione Item List en el subencabezado y luego seleccione Mass Import (importación masiva). La subpestaña Item List dentro de Estimates & Invoices en Company Settings, con el botón Mass Import resaltado
  3. Siga las indicaciones en pantalla para descargar la plantilla Mass Item Import. La ventana Item Import con pasos numerados y botones para descargar la plantilla, verificar si el archivo tiene errores y volver a subirlo
  4. Llene la plantilla siguiendo las reglas de los campos anteriores. No altere la estructura de la plantilla: conserve los encabezados de columna y el diseño exactamente como están.
  5. Suba el archivo completo de vuelta a FieldPulse.
  6. Seleccione Verify (verificar). FieldPulse revisa cada registro, marca en rojo cualquier error o campo obligatorio faltante y muestra un conteo actualizado de registros válidos y no válidos en la esquina superior derecha. La pantalla de verificación con un campo Cost Per Unit no válido marcado en rojo y el conteo de registros válidos y no válidos en la esquina superior derecha
  7. Corrija los campos marcados hasta que todos los registros aparezcan como Valid (válido) y luego seleccione Export to .xlsx (exportar a .xlsx). La pantalla de verificación con todos los registros marcados como Valid y el botón Export to .xlsx resaltado
  8. Vuelva a subir el archivo verificado con el botón Upload (subir) para terminar la importación.
Verificar antes de importar le permite detectar los datos incorrectos una sola vez, desde el principio, en lugar de resolver problemas de artículos fallidos a lo largo de varias reimportaciones.

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Artículos relacionados

Su importación de artículos termina cuando todos los registros de la plantilla aparecen como Valid, ya exportó el archivo verificado y lo volvió a subir; sus productos y servicios ya están en su lista de artículos, listos para agregarlos a presupuestos y facturas.