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Quién lo usa: cualquier persona que haga una importación por cuenta propia en FieldPulse y no tenga Excel. Disponibilidad: todas las regiones. La importación por cuenta propia está incluida en su suscripción sin costo adicional.
Importar datos por cuenta propia con Google Sheets le permite terminar una importación de FieldPulse cuando no tiene Excel instalado en su computadora. Toda importación por cuenta propia en FieldPulse comienza con una plantilla de Excel: usted descarga esa plantilla, la abre en Google Sheets, agrega sus datos, vuelve a descargar la hoja como archivo de Excel y sube ese archivo a FieldPulse.

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Descripción general

FieldPulse le permite importar por cuenta propia tres tipos de registros: clientes, partidas y campos personalizados. Cada pantalla de importación por cuenta propia lo guía por los mismos cuatro pasos, y en el primero se le pide descargar una plantilla de Excel. Las instrucciones de cuatro pasos para la importación por cuenta propia en FieldPulse: descargar la plantilla de Excel, pegar sus datos en ella, conservar la estructura de columnas de la plantilla y volver a subir el archivo Google Sheets es un editor de hojas de cálculo gratuito que funciona en el navegador, así que puede reemplazar a Excel en la parte intermedia de ese proceso. Usted abre la plantilla de FieldPulse en Google Sheets, ingresa ahí sus registros y vuelve a guardar la hoja en formato de Excel antes de subirla. FieldPulse recibe de todos modos el mismo archivo de Excel que espera.

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Antes de comenzar

  • Tenga una cuenta de Google para poder abrir Google Sheets en su navegador web.
  • Inicie en FieldPulse la importación por cuenta propia que necesita (clientes, partidas o campos personalizados) para que la plantilla de Excel esté disponible para descargar en el primer paso. Consulte Cómo importar datos a FieldPulse para encontrar la pantalla de importación que corresponde a su tipo de registro.
  • Mantenga abierta la pestaña de FieldPulse en su navegador. Al final, regresará a esa pestaña para subir el archivo terminado.

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En la web

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Suba la plantilla de FieldPulse a Google Sheets

  1. En FieldPulse, seleccione el botón azul Download (descargar) en la pantalla de importación para guardar la plantilla de Excel en su computadora.
  2. Abra Google Sheets en una nueva pestaña del navegador y seleccione Blank spreadsheet (hoja de cálculo en blanco). La página de inicio de Google Sheets con la opción Blank spreadsheet resaltada, abierta en una pestaña del navegador junto a la pestaña Administration de FieldPulse
  3. En la nueva hoja de cálculo, seleccione File (archivo) y luego seleccione Open (abrir). El menú File abierto en una hoja de Google Sheets en blanco, con el comando Open resaltado
  4. En la ventana Open a file (abrir un archivo), seleccione la pestaña Upload (subir). La ventana Open a file de Google Sheets con la pestaña Upload seleccionada y un botón Browse en el centro
  5. Seleccione Browse (explorar), busque la plantilla de Excel que descargó de FieldPulse, selecciónela y seleccione Open. Google Sheets abre la plantilla.
El selector de archivos de la computadora abierto en la carpeta Downloads, con el archivo de plantilla Custom Fields Import seleccionado y el botón Open en la esquina inferior derecha

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Agregue o edite sus datos

Ingrese sus registros en la plantilla igual que lo haría en Excel, y no modifique las filas de la parte superior de la hoja.
  1. Lea las instrucciones que vienen escritas en la plantilla antes de escribir cualquier cosa.
  2. Agregue o edite su información en las filas que están debajo de la línea roja.
No edite las celdas que están arriba de la línea roja y conserve la estructura de columnas de la plantilla tal como está. Si las columnas cambian, la importación no funcionará.
La plantilla de importación de FieldPulse abierta en Google Sheets, con una línea roja debajo de las filas de encabezado e instrucciones que marca las celdas que no se deben editar

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Descargue la hoja y vuelva a subirla a FieldPulse

  1. En Google Sheets, seleccione File y luego coloque el puntero sobre Download.
  2. Seleccione Microsoft Excel (.xlsx). Google Sheets descarga la hoja a su computadora como archivo de Excel. El menú File de Google Sheets con Download desplegado y Microsoft Excel (.xlsx) resaltado en la lista de formatos
  3. Regrese a la pestaña de FieldPulse en su navegador y seleccione el botón azul Upload en la pantalla de importación. La pantalla Customer Custom Field Import de FieldPulse con el botón azul Upload resaltado en el paso cuatro
  4. Busque el archivo que descargó de Google Sheets, selecciónelo y seleccione Open. El selector de archivos de la computadora abierto en la carpeta Downloads, con el archivo .xlsx descargado de nuevo seleccionado y el botón Open resaltado
  5. Espere a que el archivo termine de subirse. Mientras más datos tenga la hoja, más tarda en subirse, y FieldPulse le avisa cuando la importación está completa.
La pantalla de importación de FieldPulse con la confirmación verde Successful Import después de que el archivo termina de subirse

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Habrá terminado cuando haya descargado la hoja completada como archivo de Excel, haya subido ese archivo en la pantalla de importación de FieldPulse y FieldPulse confirme que la importación terminó.