Quién lo usa: para crear un trabajo se necesita el permiso Create & edit Jobs (crear y editar trabajos): los administradores pueden crear y editar cualquier trabajo; los gerentes de equipo pueden crear y editar los trabajos asignados a ellos y a su equipo; los agentes de servicio pueden crear y editar sus propios trabajos, y los agentes limitados no pueden crear trabajos. Disponibilidad: todas las regiones. Los proyectos requieren que Project Management (gestión de proyectos) esté activada en Company Settings > Features & Plugins (configuración de la empresa > funciones y complementos).FieldPulse le ofrece tres registros para organizar sus servicios: proyectos, trabajos y visitas al sitio. Cada uno cumple un propósito distinto, y saber cuál usar mantiene todo organizado y a su equipo en sintonía. Un proyecto reúne un alcance de trabajo grande o de larga duración, un trabajo es una unidad de trabajo individual y una visita al sitio es una cita adicional dentro de un solo trabajo.
Descripción general
Elija el registro que mejor se adapte al tipo de trabajo que tiene por delante.- Proyecto: una carpeta para un alcance de trabajo grande. Un proyecto organiza todos los trabajos, presupuestos, facturas y archivos relacionados con ese alcance, para que todo quede conectado y sea fácil de consultar.
- Trabajo: el registro principal de trabajo en FieldPulse. Un trabajo puede ser independiente, para un servicio que su equipo termina ese mismo día, o estar dentro de un proyecto como una cita, etapa o fase de un alcance mayor.
- Visita al sitio: un subregistro vinculado a un solo trabajo. Una visita al sitio programa una cita adicional dentro de un trabajo existente (un viaje de regreso, una revisita o un trabajo de varios días) sin crear un registro completamente nuevo.
- Un proyecto contiene trabajos. Los proyectos están pensados para trabajos a largo plazo que abarcan semanas, meses o incluso años, que tienen varias fases o que requieren varias facturas con el tiempo. Cada trabajo dentro del proyecto representa una cita, etapa o fase de ese alcance.
- Un trabajo es independiente o pertenece a un proyecto. Un trabajo independiente cubre un servicio que empieza y termina en un periodo relativamente corto. Usted programa, factura y da seguimiento a cada trabajo de un proyecto por separado, como parte del proyecto.
- Una visita al sitio siempre pertenece a un trabajo. Una visita al sitio no puede existir por sí sola. Cada visita tiene su propia fecha, asignación de equipo, notas y estado, y todas las visitas de ese trabajo quedan organizadas en un solo lugar.
Referencia rápida
Los tres registros se distinguen por su uso ideal, por si pueden ser independientes, por si admiten facturación y por las herramientas de estado que admiten.Cuándo usar un proyecto
Cree un proyecto cuando el trabajo abarque varias fases, se cobre en más de una factura o se extienda durante un periodo largo. Considere crear un registro de proyecto cuando:- Está construyendo unas instalaciones completamente nuevas.
- Realiza trabajos en varias unidades; por ejemplo, al cambiar el cableado de cada departamento de un conjunto habitacional, donde cada unidad puede ser su propio registro de trabajo dentro del proyecto.
- Facturará a su cliente varias veces a medida que se completen las fases del trabajo; por ejemplo, en la plomería de una construcción nueva, piso por piso.
- Administra una instalación comercial grande que pasa por varias etapas definidas antes de terminarse por completo.
Ejemplos de flujos de estados de proyectos
- Instalación eléctrica en obra nueva: Aceptado → Depósito cobrado → Permisos aprobados → Materiales pedidos → Instalación preliminar → Acabados → Inspección final → Factura final → Completado
- Instalación de puerta de cochera: Aceptado → Depósito cobrado → Sitio medido/verificado → Puerta y piezas pedidas → Materiales recibidos → Visita de instalación #1 → Segundo pago recibido → Visita de instalación #2 → Inspecciones → Factura final enviada → Completado
- Instalación de elevador comercial: Aceptado → Depósito → Fosa y estructura (fase 1) → Instalación preliminar (fase 2) → Selecciones → Medidas finales → Compra del equipo → Lista de verificación previa a la instalación → Listo para instalar → Instalación del equipo → Listo para inspección → Factura final → Pagado y completado
Cuándo usar un trabajo
Cree un trabajo para un servicio concreto, ya sea independiente o que cubra una fase de un proyecto.- Como registro independiente. Use un trabajo para cualquier visita individual o jornada de trabajo, como una visita de servicio, una instalación o una reparación que empieza y termina en un periodo relativamente corto.
- Dentro de un proyecto. Use trabajos para representar fases o citas individuales. Puede programar, facturar y dar seguimiento a cada uno por separado, como parte del proyecto.
Ejemplos de flujos de estados de trabajos
- Instalación: Nuevo → Instalación programada → Preparación del camión → En camino → Preparación e inspección → Instalación en progreso → Pruebas y limpieza → Instalación completada → Factura pagada y trabajo completado → Pendiente → Cancelado
- Emergencia: Nuevo → Despacho de emergencia programado → En ruta → En el sitio → Servicio completado → Factura pagada y trabajo completado → En pausa → Cancelado
- Visita de servicio: Nuevo → Servicio programado → En camino → Servicio en progreso → Visita de regreso → Servicio completado → Factura pagada y trabajo completado → En espera → Cancelado
Cuándo usar una visita al sitio
Agregue una visita al sitio cuando su equipo necesite regresar, pero no se trate de un trabajo nuevo ni de una factura nueva. Algunos ejemplos comunes:- Revisitas de servicio, también llamadas “visitas de regreso”
- Citas de seguimiento vinculadas al mismo trabajo
- Trabajos de varios días que no justifican un registro de trabajo aparte
Ejemplos de flujos de estados de visitas al sitio
- Sencillo: Nueva → En camino → En el sitio → Completada
- Con escalamiento: Nueva → En camino → En progreso → Requiere gerencia → Completada
Notas y limitaciones
- Una visita al sitio nunca es independiente. Siempre pertenece a un trabajo y no tiene factura propia; en su lugar, facture el trabajo.
- Los flujos de acciones de estado son exclusivos de los trabajos. Los tres registros admiten flujos de estados personalizados, pero solo los trabajos admiten Status Action Flows (flujos de acciones de estado), que especifican las acciones y las instrucciones exactas de cada estado; consulte Cómo configurar los flujos de acciones de estado de ClearPath.
- Las notas del proyecto se heredan. Las notas del proyecto pasan a cualquier registro de trabajo creado dentro de ese proyecto, para que su equipo siempre tenga el contexto correcto.
- Los proyectos requieren activar la gestión de proyectos. Actívela en Company Settings > Features & Plugins para poder crear un registro de proyecto.