Quién lo usa: los administradores configuran ClearPath; los técnicos lo siguen en campo. Disponibilidad: incluido en su suscripción de FieldPulse sin costo adicional.FieldPulse es flexible, y esa flexibilidad puede dejar a un técnico mirando la aplicación sin saber qué hacer después. Esa distancia entre el plan de la oficina y el siguiente toque del técnico es una falla en el flujo de trabajo, y es justo donde los trabajos se estancan. ClearPath la elimina al convertir sus flujos de estados personalizados en instrucciones guiadas, paso a paso, que su equipo sigue en una sola pantalla.
Descripción general
ClearPath le permite decidir exactamente qué ve y qué puede hacer un técnico en cada paso de un trabajo. Usted define las instrucciones, los botones y los detalles en pantalla de cada estado, para que el técnico no tenga que buscar en la aplicación cuál es el siguiente paso, y para que las tareas esenciales, como llenar formularios, enviar recordatorios y documentar con fotos el trabajo realizado, ya no se pasen por alto. Configurarlo le da tres beneficios:- Trabajos más rápidos. Todo lo que el técnico necesita está en una sola pantalla, así que los técnicos completan los trabajos más rápido.
- Servicio uniforme. Cada técnico que usted asigne ofrece el mismo nivel de servicio, y esa uniformidad se nota en la experiencia de sus clientes.
- Capacitación más sencilla. Los técnicos nuevos siguen las pautas que usted definió en lugar de aprender toda la plataforma desde el primer día.
Recorrido en video
Recorrido en video: descripción general de ClearPath y configuración de los flujos de acciones de estado (en inglés)
Cómo funciona
ClearPath se compone de varias partes que se apoyan unas en otras: un flujo de estados personalizado es el modelo, los flujos de acciones de estado agregan los pasos, y las instrucciones del estado, los botones de acción y los widgets completan lo que el técnico lee, toca y ve en cada estado. Focus View es la pantalla desde la que trabajan sus técnicos.Flujos de estados personalizados
Un Custom Status Workflow (flujo de estados personalizado) define los estados generales comunes a un tipo de trabajo que usted realiza, por ejemplo, una instalación. El flujo es el modelo base: los flujos de acciones de estado se construyen sobre él para detallar las acciones y las instrucciones exactas de cada estado. Cree un flujo distinto para cada tipo de servicio que ofrece su empresa. Si nunca ha trabajado con flujos de estados o quiere mejorar uno que ya tiene, comience con Descripción general del diseño de flujos de estados y aproveche los modelos de flujos de estados, que presentan tres estructuras comunes que usan las empresas.
Flujos de acciones de estado
Un Status Action Flow (flujo de acciones de estado) guía a los técnicos en cada estado con acciones claras y adaptadas al trabajo o servicio, tan sencillas o tan completas como usted necesite. Si su empresa ofrece varios servicios de instalación, como la instalación de calentadores de agua, líneas de drenaje y llaves de agua, cree un flujo de acciones de estado distinto para cada uno: todos usan el mismo flujo de instalación como modelo, pero cada uno incluye los formularios, las medidas de seguridad y los detalles que aplican a ese servicio en particular. Para crear uno, consulte Cómo configurar los flujos de acciones de estado de ClearPath.
Instrucciones del estado
Las Status Instructions (instrucciones del estado) son las indicaciones escritas de un estado: describen exactamente lo que usted quiere que haga su equipo durante ese paso del flujo, para que cada técnico sepa qué se espera.
Botones de acción
Los Action Buttons (botones de acción) son botones de un solo toque que le permiten al técnico completar una tarea sin pasar por varias pantallas. Agregue de 0 a 10 botones con etiquetas personalizadas por estado, a partir de 27 acciones distintas. Nombre cada botón con las palabras que usa su equipo: “Completar lista de verificación de instalación” en lugar de “Fill out Custom Form”.
Focus View
Focus View es la pantalla personalizable, pensada ante todo para la aplicación móvil, desde la que trabajan sus técnicos. Personalícela para mostrar solo la información relevante para cada estado de cada trabajo: pautas que mantienen cada trabajo en su nivel de servicio, siempre. Para saber qué ve y qué hace un técnico en un trabajo, consulte Cómo usar ClearPath en campo (Focus View).
Recorrido en video: consejos y trucos para configurar la vista de ClearPath en la aplicación móvil (en inglés)
Widgets
Los widgets muestran los detalles del trabajo en un formato fácil de leer y, a diferencia de los botones de acción, solo aparecen en la pantalla Focus View. Hay hasta 32 widgets distintos disponibles, y usted los agrega, los quita y los reordena para que sus técnicos vean todo lo que necesitan y nada más. En Detalles de los widgets de ClearPath se describen todas las opciones.Los Action Buttons, las Status Instructions y Focus View se pueden usar de forma independiente o en conjunto.
Cómo agregar un flujo de acciones de estado a un trabajo
Una vez configurados sus flujos de acciones de estado, agréguelos a los registros de trabajo y a las plantillas de trabajo. Al crear un trabajo o una plantilla de trabajo, seleccione primero el Status Workflow (flujo de estados); después aparece el campo Status Action Flow, donde usted elige el flujo que guiará a su equipo durante el trabajo.En el menú desplegable solo aparecen, para que usted elija, los flujos de acciones de estado asociados al flujo de estados personalizado que seleccionó.
