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Quién lo usa: solo los administradores; solo un administrador puede crear un contrato o activar Attach Contract to PDF (adjuntar contrato al PDF), y ambas opciones se encuentran en Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: todas las regiones. Los clientes firman en la aplicación móvil de FieldPulse o por correo.
Un contrato de servicio que hay que imprimir, firmar y escanear antes de empezar retrasa todo el trabajo. Los contratos de FieldPulse se adjuntan a sus presupuestos y facturas, y los clientes los firman directamente en la aplicación móvil o mediante una solicitud de firma que reciben por correo.

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Descripción general

Un contrato es un texto reutilizable (un contrato de servicio o de mantenimiento, un contrato general, una garantía) que usted crea una sola vez en Company Settings y adjunta a presupuestos y facturas. Defina un contrato predeterminado y se adjuntará automáticamente a cada presupuesto y factura nuevos, con el número de líneas de firma que usted elija; ajústelo o quítelo en cualquier documento individual desde su panel de vista previa.
Si requiere una firma en un presupuesto antes de empezar a trabajar para su cliente, debe adjuntar un contrato.

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Recorrido en video

Recorrido en video: cómo crear un contrato y adjuntarlo a presupuestos y facturas (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Necesita acceso a Company Settings > Estimates & Invoices (presupuestos y facturas), donde se crean los contratos y se define el contrato predeterminado.
  • Decida cuántas líneas de firma necesita cada contrato.

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Configuración paso a paso

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Cree un contrato

  1. Vaya a Company Settings en el menú de la izquierda y luego seleccione Estimates & Invoices.
  2. Seleccione Contracts (contratos) en el subencabezado.
  3. En la página Contracts, seleccione Create New (crear). Página Contracts de Company Settings con el botón Create New
  4. Ingrese los detalles del contrato. Los clientes los usan para contratos de servicio y de mantenimiento, contratos generales, garantías y condiciones similares.
  5. Seleccione Save (guardar). Editor de un contrato nuevo con el texto del contrato ingresado y el botón Save
El contrato nuevo aparece en la lista de la página Contracts. Página Contracts con el contrato guardado Payment Agreement en la lista

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Adjunte un contrato a todos los presupuestos y facturas de forma predeterminada

  1. En Estimates & Invoices, seleccione Preview Settings (configuración de vista previa).
  2. Active Attach Contract to PDF. Interruptor Attach Contract to PDF configurado en Yes en Preview Settings
  3. Ingrese cuántas líneas de firma requiere y elija qué contrato se adjuntará. Preview Settings con el número de líneas de firma y el contrato que se adjuntará
La próxima vez que cree un presupuesto o una factura, el contrato aparecerá en su sección Contracts y en la segunda página del PDF. Su cliente puede firmarlo por correo o en la aplicación móvil de FieldPulse mientras su técnico está en el sitio. Vista previa de una factura con la pestaña Contract seleccionada, que muestra el contrato adjunto

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Cambie el contrato en un solo presupuesto o factura

Para quitar o cambiar el contrato o las líneas de firma de un solo presupuesto o factura, abra la vista previa del documento y haga el cambio en el menú de la derecha. La configuración predeterminada del contrato se mantiene igual para todos los demás documentos. Panel de vista previa de una factura con Attach Contract to Invoice, el número de líneas de firma y el contrato definido para esa factura

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Referencia de configuración

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando un presupuesto nuevo muestra su contrato, con las líneas de firma que definió, en su sección Contracts y en la segunda página del PDF.