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Quién lo usa: los administradores conectan la integración; la cuenta con la que se conecta debe estar activa y tener permisos de administrador en QuickBooks Online. Disponibilidad: requiere su propia suscripción a QuickBooks Online (Essentials, Plus o Advanced) y está disponible en Estados Unidos, Canadá y Australia. Sincronizar con QuickBooks Online es una tarea de dos partes: primero solicita acceso al equipo de FieldPulse y luego activa la integración en Company Settings (configuración de la empresa) y elige qué datos transferir. Una vez que la conexión está activa, sus clientes, facturas y pagos se sincronizan en ambos sentidos.

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Descripción general

La conexión con QuickBooks Online requiere autorización previa: primero usted solicita acceso y el equipo de FieldPulse habilita la conexión para su cuenta. Después, se conecta desde la tarjeta de QuickBooks Online en Company Settings y selecciona el periodo y los registros que desea sincronizar. Antes de empezar, complete la preparación que se describe en Configurar QuickBooks Online antes de sincronizar.

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Antes de comenzar

  • Termine los pasos de preparación de Configurar QuickBooks Online antes de sincronizar, incluida la desactivación de Automatically apply credits (aplicar créditos automáticamente) en QuickBooks Online.
  • Asegúrese de que la cuenta de QuickBooks Online con la que se conecta esté activa y tenga permisos de administrador.

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Solicitar acceso y conectar

  1. Solicite acceso. Comuníquese con el equipo de FieldPulse por el chat de la aplicación o en support@fieldpulse.com para solicitar acceso a la sincronización con QuickBooks Online. El equipo habilita la conexión para su cuenta.
  2. Abra la tarjeta de la integración. Una vez habilitado el acceso, vaya a Company Settings y seleccione la pestaña Features & Plugins (funciones y complementos). Desplácese hasta la tarjeta QuickBooks Online. La pestaña Features & Plugins con la tarjeta de la integración con QuickBooks Online
  3. Conéctese. Seleccione Connect to QuickBooks (conectar con QuickBooks) e inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online cuando se le pida, para autorizar la conexión. La ventana de autenticación de Connect to QuickBooks sobre la pestaña Features & Plugins
  4. Elija el periodo y los registros. Seleccione el periodo y todos los tipos de registro que desea sincronizar entre FieldPulse y QuickBooks Online. Para sincronizar facturas, también debe sincronizar clientes, partidas y pagos. La tabla de configuración de la sincronización para elegir la dirección de sincronización y el rango de datos de cada tipo de registro
  5. Seleccione su tasa de impuesto, su cuenta de ventas y su cuenta de compras predeterminadas. Elija la tasa de impuesto predeterminada de la lista que proporciona QuickBooks Online, junto con la cuenta de ventas predeterminada (para los artículos que vende) y la cuenta de compras predeterminada (para los artículos que compra). La pantalla Confirm your tax rate con las tasas de impuesto de QuickBooks y la tasa de impuesto predeterminada
  6. Acepte los términos y condiciones de la integración con QuickBooks. La pantalla Agree to our integration terms and conditions de la integración con QuickBooks
  7. Inicie la sincronización. Confirme sus selecciones para iniciar la sincronización. Una página de confirmación muestra que la sincronización comenzó, y los registros empiezan a aparecer en su cuenta de FieldPulse.
La página QuickBooks Initial Sync Status con barras de progreso para cada tipo de registro Un volumen grande de datos puede tardar en sincronizarse. Puede salir de la página de confirmación y seguir trabajando; consulte el estado de la sincronización en cualquier momento.

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Cuánto tarda la sincronización

El tiempo de la sincronización inicial depende de la cantidad de datos que se transfieren desde QuickBooks Online.

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Artículos relacionados

Su sincronización funciona cuando la página de confirmación muestra que el proceso comenzó y sus registros de QuickBooks Online empiezan a aparecer en FieldPulse; después, continúe con Cómo administrar QuickBooks Online después de sincronizar para configurar sus valores predeterminados y revisar si algún registro no se transfirió.