Descripción general
La integración con QuickBooks Online conecta su cuenta de FieldPulse con el archivo de su empresa en QuickBooks Online. Una vez hecha la conexión, los registros que crea o edita en un sistema pasan automáticamente al otro. El problema que resuelve es la doble captura que ocurre cuando el equipo de campo cierra el trabajo en una herramienta y la oficina lo vuelve a capturar en el sistema contable: la brecha en la que las facturas salen tarde y la contabilidad se atrasa. La mayoría de los registros se sincronizan en ambos sentidos (FieldPulse ↔ QuickBooks Online). Las órdenes de compra y los registros de horas son sincronizaciones independientes y opcionales que se solicitan a soporte.Cómo funciona
La siguiente tabla muestra qué sincroniza la integración con QuickBooks Online y en qué sentido.
Los proyectos de QuickBooks Online se sincronizan con FieldPulse como clientes relacionados. La sincronización de FieldPulse con QuickBooks Online sigue la práctica contable estándar: en QuickBooks Online, un pago cobrado sigue el flujo Invoice → Payment → Undeposited Funds (factura → pago → fondos no depositados).
Antes de comenzar
QuickBooks Online se conecta desde Company Settings (configuración de la empresa) > Features & Plugins (funciones y complementos), pero primero debe solicitar acceso. Para empezar, comuníquese con el equipo de FieldPulse por el chat de la aplicación o en support@fieldpulse.com para solicitar acceso. Antes de conectar, complete la lista de preparación para que sus datos se transfieran sin errores: consulte Configurar QuickBooks Online antes de sincronizar. No conecte si su empresa en QuickBooks Online ya está sincronizada con otro sistema de gestión de servicios en campo.Artículos relacionados
Configure la integración en este orden:- Configurar QuickBooks Online antes de sincronizar — qué se sincroniza, los requisitos del plan y la configuración que debe cambiar primero.
- Cómo sincronizar con QuickBooks Online — solicite acceso y active la conexión.
- Cómo administrar QuickBooks Online después de sincronizar — opciones de sincronización, manejo de impuestos y administración de los resultados de la sincronización.
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