Configuración de comisiones por factura

Quién lo usa: un administrador activa el cálculo de comisiones y define las tasas predeterminadas y por usuario en Company Settings (configuración de la empresa); el destinatario de la comisión en un registro es quien recibe el pago. Disponibilidad: todas las regiones.

La comisión por factura es el cálculo que hace FieldPulse de la comisión en cada presupuesto y factura a partir de una tasa que usted define. Usted elige si la comisión es un porcentaje de las ventas brutas, un porcentaje del margen de utilidad bruto o un monto fijo en dólares, la define una sola vez como valor predeterminado de la empresa y luego la reemplaza para los miembros del equipo que tienen tasas distintas.

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Descripción general

La comisión se registra y se calcula en el propio presupuesto o factura. Una vez que el cálculo de comisiones está activado, los presupuestos y las facturas nuevos calculan la comisión automáticamente a partir de su configuración predeterminada, y el monto aparece en la pestaña Cost Basis (costo base) del registro, donde puede editarlo o agregar entradas de comisión manualmente. Tres opciones de configuración determinan cómo queda cada pago de comisión:

• Default Commission Calculation Method per Invoice (método de cálculo de comisión predeterminado por factura): porcentaje de las ventas brutas, porcentaje del margen de utilidad bruto o monto fijo en dólares.
• Default Commission Rate (tasa de comisión predeterminada): el porcentaje o monto en dólares para toda la empresa.
• Default Commission Recipient(s) (destinatarios predeterminados de la comisión): quién gana la comisión de forma predeterminada en un registro nuevo.

A cada usuario se le puede asignar su propio método de cálculo y su propia tasa, que reemplazan el valor predeterminado de la empresa, y el destinatario se puede cambiar en cualquier presupuesto o factura individual. Para ver cómo se compara la comisión por factura con la comisión por trabajo de tarifa fija y la comisión ad hoc, consulte Descripción general de las estructuras de comisiones.

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Antes de comenzar

• Decida su método de cálculo y su tasa predeterminados, y qué miembros del equipo necesitan una tasa propia.
• Para calcular la comisión como porcentaje del margen de utilidad bruto, ingrese los costos unitarios en sus partidas y active el costo base. Consulte Configuración del costo base y la rentabilidad de las facturas.

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Configuración paso a paso

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1. Active el cálculo de comisiones y defina el valor predeterminado de la empresa

1. Seleccione Company Settings en el menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña Commission (comisión) y luego la subpestaña General.
3. Active el interruptor Enable Commission Calculations (habilitar el cálculo de comisiones). A partir de ese momento, los presupuestos y las facturas nuevos calculan la comisión automáticamente con la configuración predeterminada que se indica a continuación.
4. En Default Commission Calculation Method per Invoice, elija Percentage of Gross Sales (porcentaje de las ventas brutas) o Percentage of Gross Margin (porcentaje del margen de utilidad bruto). La tercera opción es Flat Dollar Amount (monto fijo en dólares).
5. Ingrese la tasa en Default Commission Rate.
6. Seleccione una opción de Default Commission Recipient(s):
   • Record Author (autor del registro): la persona que creó el presupuesto o la factura. Es la opción predeterminada y coincide con la forma en que siempre ha funcionado la comisión en FieldPulse.
   • Related Work Order Assignees (personas asignadas a la orden de trabajo relacionada): todas las personas asignadas al trabajo relacionado. Si hay más de una persona asignada, FieldPulse divide la comisión en partes iguales entre ellas.
   • Related Customer Assignee (persona asignada al cliente relacionado): quien esté asignado al registro del cliente, sin importar su rol: administrador, gerente de equipo, agente de servicio, agente limitado o usuario de asignación.
7. Seleccione Save (guardar).

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2. Decida cómo afectan los descuentos a la comisión

El interruptor Calculate commission after discounts (calcular la comisión después de los descuentos) está en la misma página Company Settings > Commission > General y controla a partir de qué total de la factura se calcula la comisión:

• On (activado): la comisión se calcula sobre el total final de la factura después de aplicar los descuentos.
• Off (desactivado): la comisión se calcula sobre el total original antes de aplicar los descuentos.

Esta configuración se aplica a todos los tipos de comisión y a los reportes. No afecta los registros de facturas que ya haya creado.

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3. Defina una tasa de comisión para un usuario individual

1. Seleccione Company Settings y luego la pestaña User Accounts (cuentas de usuario).
2. Seleccione al miembro del equipo cuya tasa de comisión desea definir y luego seleccione Edit (editar).
3. En el panel Edit Team Member (editar miembro del equipo), desplácese hacia abajo y active el interruptor Eligible for Commission (elegible para comisión). Mientras este interruptor esté desactivado, el miembro del equipo no es elegible para comisión y no aparece en la página de costo base de comisiones, en la página de comisiones ni en el reporte de comisiones. Si el interruptor estaba activado antes, FieldPulse conserva la información de comisiones de ese miembro del equipo en la página de costo base y en el reporte.
4. Configure Commission Calculation Method per Invoice (método de cálculo de comisión por factura) para este miembro del equipo:
   • Company Default Commission (comisión predeterminada de la empresa): la comisión del miembro del equipo sigue el método y la tasa predeterminados definidos en Company Settings.
   • Custom User Specific Commission (comisión personalizada específica del usuario): muestra dos campos adicionales para que la comisión pueda tomar en cuenta criterios o métricas de desempeño que varían de un miembro del equipo a otro.
5. Si seleccionó Custom User Specific Commission, complete los dos campos que aparecen:
   • User Specific Commission Calculation Method per Invoice (método de cálculo de comisión por factura específico del usuario): Percentage of Gross Sales calcula la comisión a partir de los ingresos totales por ventas, Percentage of Gross Margin la calcula a partir del margen de utilidad después de los costos y Flat Dollar Amount establece un monto fijo en dólares por factura.
   • User Specific Commission Rate (tasa de comisión específica del usuario): el valor numérico de la tasa de este miembro del equipo.
   
6. Seleccione Save.

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4. Defina el destinatario de la comisión en un registro

El campo Commission Recipient(s) (destinatarios de la comisión), ubicado debajo del campo Author (autor) en un presupuesto o una factura, registra quién gana la comisión en ese registro. De forma predeterminada toma el valor de su configuración de Default Commission Recipient(s), y puede cambiarlo en un registro individual. Cuando más de una persona recibe comisión, sus nombres aparecen en una lista, separados por comas. Seleccione el ícono de engrane junto al campo para abrir el panel Commission Configuration (configuración de comisiones), donde puede agregar, editar o quitar destinatarios.

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5. Revise la comisión calculada en un registro

1. Abra un presupuesto o una factura.
2. Seleccione Cost Basis en el encabezado.
3. Revise la comisión calculada automáticamente. Puede editar los valores generados por el sistema en cualquier momento o agregar nuevos campos de comisión según los necesite.

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Referencia de configuración

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Su configuración funciona cuando un presupuesto o una factura nuevos muestran una comisión calculada en su pestaña Cost Basis, asignada al destinatario correcto con la tasa que usted definió.