Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.Un reporte de comisiones se crea desde la pestaña Commissions (comisiones) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla las comisiones de tarifa fija y las específicas por usuario del rango de fechas que usted elija. Con esa tabla puede ver cuánto ganó cada miembro del equipo antes de pagárselo.
Descripción general
Un reporte de comisiones responde una pregunta sobre sus pagos de comisiones: quién ganó cuánto y en qué registro. Úselo para sumar la comisión por destinatario, ver el presupuesto, la factura, el trabajo y el cliente a los que está vinculada cada comisión, y guardar el resultado como un widget en su Pulse Dashboard. Crear un reporte de comisiones sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: elija un tipo de fecha, defina un rango de fechas, elija las columnas y luego lea la tabla. Los reportes de comisiones forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (filtrar, guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Para saber más sobre cómo calcula FieldPulse cada tipo de comisión antes de generar el reporte, consulte Descripción general de las estructuras de comisiones.
Recorrido en video
Recorrido en video: cómo crear un reporte de comisiones (en inglés)
Antes de comenzar
- Configure las estructuras de comisiones que quiere incluir en el reporte, para que FieldPulse tenga comisiones que mostrar. Consulte Descripción general de las estructuras de comisiones.
- Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).
Defina el tipo de fecha
- Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
- Seleccione la pestaña Commissions y luego Raw Data (datos sin procesar).
- Seleccione un Date Type (tipo de fecha). El tipo de fecha define con qué fecha del registro relacionado se filtra el reporte.
Defina el rango de fechas
- Seleccione el ícono del calendario en el campo Date Range (rango de fechas).
- Elija uno de los rangos predefinidos o use los dos calendarios mensuales para elegir sus propias fechas de inicio y fin.
- Seleccione Load Data (obtener datos).
Elija sus columnas
Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos de la comisión aparecen en la tabla del reporte y en qué orden. Use las casillas para decidir qué columnas incluir. El reporte de comisiones incluye estas columnas de forma predeterminada:- Commission Recipient (destinatario de la comisión)
- Commission Calculation Method (método de cálculo de la comisión)
- Commission Name (nombre de la comisión)
- Related Grouping (agrupación relacionada)
- Commission Amount (monto de la comisión)
- Commission Description (descripción de la comisión)
- Added By (agregado por)
- Added Date/Time (fecha y hora en que se agregó)
- Related Estimate (presupuesto relacionado)
- Related Invoice (factura relacionada)
- Related Invoice Status (estado de la factura relacionada)
- Related Job (trabajo relacionado)
- Related Job Status (estado del trabajo relacionado)
- Related Customer (cliente relacionado)
Agrupe por destinatario de la comisión y trabajo relacionado
La agrupación reúne las filas del reporte bajo los valores únicos de una columna. Arrastre el encabezado de una columna a la barra Drag a column here to group your data (arrastre aquí una columna para agrupar sus datos), arriba de la tabla, para agrupar por esa columna. Para ver las comisiones de cada miembro del equipo desglosadas por el trabajo al que están vinculadas, agrupe primero por Commission Recipient y luego agregue Related Job como segunda agrupación. También puede usar Quick Reports (reportes rápidos) para mostrar la comisión total recibida cada semana, agrupada por el miembro del equipo que la recibió. Para ver todos los detalles sobre agrupaciones, reportes rápidos y tablas dinámicas, consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Consejos
- FieldPulse recomienda generar reportes de comisiones solo de facturas pagadas por completo, para que la comisión que le paga a su equipo coincida con la comisión que calculó FieldPulse. Consulte Descripción general de las estructuras de comisiones.
- Para una lista de pagos de comisiones, mantenga seleccionadas Commission Recipient, Commission Amount y Related Invoice, desmarque las columnas que no necesite y luego agrupe por Commission Recipient.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar un reporte de comisiones para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de comisiones a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.Artículos relacionados
- Cómo usar los reportes de datos sin procesar
- Descripción general de las estructuras de comisiones
- Cómo crear y usar plantillas de comisión
- Cómo crear reportes de facturas
- Cómo crear reportes de pagos