Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.Un reporte de proyectos se crea desde la pestaña Projects (proyectos) de los reportes de datos sin procesar y reúne sus registros de proyectos (estado, porcentaje completado, equipos asignados y los totales de presupuestos y facturas) en una sola tabla para el rango de fechas que usted elija.
Descripción general
Un reporte de proyectos muestra en qué punto está cada proyecto de su cartera. Úselo para ordenar los proyectos por estado, agruparlos por equipo asignado para comparar el volumen de trabajo de cada uno y ver qué tan avanzado va cada proyecto. Las versiones más comunes son los proyectos por estado, los proyectos por etiqueta y los proyectos por equipo asignado. Crear un reporte de proyectos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de proyectos forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Recorrido en video
Recorrido en video: cómo crear un reporte de datos sin procesar (en inglés)
Antes de comenzar
- Cree los proyectos que quiere incluir en el reporte. Consulte Descripción general de la gestión de proyectos.
- Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activada la opción Full Reporting access (acceso completo a los reportes).
Defina el rango de fechas
- Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
- Seleccione la pestaña Projects y luego seleccione Raw Data (datos sin procesar).
- Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
- Seleccione Load Data (obtener datos).
Elija sus columnas
Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del proyecto aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
Job Status Workflow (flujo de estados del trabajo) incluye cada estado de su flujo de estados personalizado.
Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
Los filtros Older Than, Within the Last y Within the Next usan un número entero y una unidad de duración, de Minutes a Decades. Estos filtros se calculan de forma dinámica a partir de la hora actual de su zona horaria cada vez que se genera el reporte, así que sus reportes guardados nunca se desactualizan.
Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.Reportes de proyectos comunes
Entre los reportes de proyectos comunes están los proyectos por estado, los proyectos por etiqueta y los proyectos por equipo asignado. A continuación se explica cómo crear el primero y el último.Proyectos por estado
Use este reporte para ver sus proyectos ordenados por estado.- Columnas: personalícelas según sus necesidades, pero incluya Status.
- Agrupar por: Status
Proyectos por equipo asignado
Use este reporte para ver sus proyectos actuales ordenados por equipo asignado y así comparar el volumen de trabajo en toda su empresa.- Columnas: personalícelas según sus necesidades, pero incluya Assigned Teams y Status.
- Filtro: Status = In Progress
- Agrupar por: Assigned Teams
Recorrido en video: cómo crear los reportes de proyectos comunes (en inglés)
Consejos
- El reporte de proyectos da seguimiento al trabajo a nivel de equipo. Tiene una columna Assigned Teams y una columna Completion Percentage, pero ninguna columna para los usuarios individuales que realizan el trabajo. El reporte de trabajos incluye una columna Assigned Team Members (miembros del equipo asignados) para los usuarios asignados a un trabajo; consulte Cómo crear reportes de trabajos.
- Para ver los montos junto con el avance, mantenga las columnas Related Estimates, Accepted Estimates Total (Pre-Tax) (total antes de impuestos de los presupuestos aceptados), Total Invoice Pre-Tax Subtotal y Related Invoice junto a Status y Completion Percentage.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar un reporte de proyectos para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de proyectos a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.Artículos relacionados
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