Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.Un reporte de clientes se crea desde la pestaña Customers (clientes) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla sus registros de clientes (etapa del embudo, origen del prospecto, ubicación, etiquetas, campos personalizados y totales de facturas y presupuestos). Esa tabla le muestra de dónde vienen sus ingresos.
Descripción general
Un reporte de clientes responde preguntas sobre su cartera de clientes: qué clientes le generan más ingresos facturados, de dónde vienen sus prospectos y cómo se distribuyen sus clientes a lo largo de su embudo de ventas. Los reportes de clientes más comunes son los clientes por total facturado, por etapa del embudo y por origen del prospecto. Crear un reporte de clientes sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de clientes forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Recorrido en video
Recorrido en video: cómo crear un reporte de datos sin procesar (en inglés)
Antes de comenzar
- Cree los registros de clientes que quiere incluir en el reporte. Consulte Cómo crear un cliente.
- Configure los campos del cliente que piensa incluir en el reporte, como las etapas de Configuración de un embudo de ventas personalizado y los orígenes de Cómo dar seguimiento a los orígenes de prospectos.
- Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).
Defina el rango de fechas
- Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
- Seleccione la pestaña Customers y luego seleccione Raw Data (datos sin procesar).
- Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
- Seleccione Load Data (obtener datos).
Elija sus columnas
Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del cliente aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.Reportes de clientes comunes
Tres reportes de clientes cubren la mayor parte de lo que los equipos obtienen de la pestaña Customers. Cada uno parte del mismo rango de fechas, las mismas columnas y los mismos filtros que se describen arriba.Total facturado por cliente
Use este reporte para ver el monto total facturado a cada cliente. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya First Name, Last Name y Total Invoice Amount.Clientes por etapa del embudo
Use este reporte para ver sus clientes organizados por etapa del embudo. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya First Name, Last Name y Pipeline Status (etapa del embudo), y luego configure Group By (agrupar por) en Pipeline Status.Clientes por origen del prospecto
Use este reporte para ver sus clientes organizados por origen del prospecto. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya First Name, Last Name y Lead Source (origen del prospecto), y luego configure Group By en Lead Source.Recorrido en video: cómo crear los reportes de clientes comunes (en inglés)
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar un reporte de clientes para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de clientes a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.Artículos relacionados
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- Cómo crear un cliente
- Detalles de los campos del registro del cliente
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- Configuración de un embudo de ventas personalizado