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Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.
Un reporte de inventario serializado se crea desde la pestaña Invoices > Serialized Inventory (facturas > inventario serializado) de los reportes de datos sin procesar y muestra datos del inventario serializado, como el número de serie, el costo unitario, el nombre del artículo y más. Dos versiones comunes de este reporte son el inventario serializado por partida principal y el inventario serializado por ubicación.

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Descripción general

Un reporte de inventario serializado muestra su inventario serializado unidad por unidad, con el número de serie, el número de ID, el costo unitario y la ubicación de cada una. El inventario serializado consiste en dar seguimiento a cada artículo individual por su número de serie único, así que este es el reporte que debe generar cuando necesita saber qué unidad específica tiene y dónde se encuentra. Crear un reporte de inventario serializado sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de inventario serializado forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar. Otros reportes de inventario se encuentran en pestañas cercanas:

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Recorrido en video

Recorrido en video: cómo crear un reporte de datos sin procesar (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Active el control con inventario serializado en los artículos que quiere incluir en el reporte. El inventario serializado solo aplica a las partidas con el tipo de artículo Product - Inventory (producto con inventario). Consulte Descripción general del inventario serializado.
  • Configure las ubicaciones de inventario donde se almacenan sus unidades serializadas. Consulte Descripción general de las ubicaciones de inventario.
  • Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).

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Defina el rango de fechas

  1. Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
  2. Seleccione la pestaña Invoices y luego Serialized Inventory.
  3. Seleccione el ícono del calendario junto a Start Date Range (rango de fechas de inicio) y elija el rango de fechas que quiere incluir en el reporte.
  4. Seleccione Load Data (obtener datos).
El campo Start Date Range de los reportes de datos sin procesar con su calendario abierto, con los rangos predefinidos de Today a Last 30 Days junto a dos calendarios mensuales y un botón Apply El calendario ofrece estos rangos predefinidos:

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Elija sus columnas

Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos de inventario serializado aparecen en la tabla del reporte y en qué orden. El botón Columns resaltado en la barra de herramientas de los reportes de datos sin procesar, con el panel de la lista de columnas abierto junto a la tabla del reporte y una casilla para cada campo El reporte de inventario serializado incluye estas columnas de forma predeterminada:

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Configure sus filtros

Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte. El botón Filters resaltado en la barra de herramientas de los reportes de datos sin procesar, con la lista de campos del reporte y su buscador abierta junto a la tabla del reporte El panel Filters ofrece estos campos en un reporte de inventario serializado:

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Operadores de filtro

Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.

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Reportes de inventario serializado comunes

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Inventario serializado por partida principal

Use este reporte para ver cada artículo de inventario serializado agrupado por su partida principal.
  • Columnas: personalícelas según sus necesidades.
  • Agrupar por: Item Name.

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Inventario serializado por ubicación

Use este reporte para ver cada artículo de inventario serializado y dónde está almacenado.
  • Columnas: personalícelas según sus necesidades, pero incluya Item Name, Serial Number y Hub.
  • Agrupar por: Hub.

Recorrido en video: cómo crear los reportes de inventario serializado comunes (en inglés)

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Consejos

  • Mantenga Received At en el reporte para ver la fecha y hora en que se recibió cada unidad.
  • Incluya Asset Template para ver la plantilla de activo vinculada a cada unidad.
  • Filtre por Hub para generar el reporte de una ubicación de almacenamiento a la vez.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo guardar un reporte de inventario serializado para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de inventario serializado a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.

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Artículos relacionados

Su reporte de inventario serializado funciona cuando la tabla muestra una fila por cada unidad serializada para el rango de fechas que definió, cada fila muestra el número de serie, el costo unitario y la ubicación que seleccionó, y al agrupar por Hub o Item Name las unidades se reúnen de la forma en que necesita leerlas.