Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.Un reporte de partidas de facturas se crea desde la pestaña Invoices > Invoice Items (facturas > partidas de factura) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla las partidas de sus facturas: nombre del artículo, descripción, SKU, tipo, costo unitario, precio unitario, cantidad, UPC y etiquetas.
Descripción general
Un reporte de partidas de facturas trabaja a nivel de partida y no de la factura completa, así que muestra cada uno de los artículos y servicios que aparecen en sus facturas, junto con lo que cuesta y el precio al que se vende. Use el reporte de partidas de facturas para revisar los precios, filtrar por un solo tipo de artículo y agrupar las partidas por tipo o por etiqueta. Crear un reporte de partidas de facturas sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de partidas de facturas forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Recorrido en video
Recorrido en video: cómo crear un reporte de datos sin procesar (en inglés)
Antes de comenzar
- Cree las facturas cuyas partidas quiere incluir en el reporte. Consulte Cómo crear una factura.
- Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).
Defina el rango de fechas
- Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
- Seleccione la pestaña Invoices y luego la pestaña Invoice Items.
- Seleccione Raw Data (datos sin procesar).
- Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
- Seleccione Load Data (obtener datos).
El reporte de partidas de facturas se genera con este único rango de fechas. No hay un selector de tipo de fecha que deba elegir primero, como sí lo tienen el reporte de facturas y el reporte de presupuestos.
Elija sus columnas
Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos de las partidas de factura aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.Consejos
- Para revisar los precios, mantenga Item Name, Type, Unit Cost y Unit Price en la tabla y luego filtre por Type para ver los servicios y los productos por separado.
- Si etiqueta sus partidas, filtre por Tags para obtener todas las partidas de factura que tengan una etiqueta determinada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar un reporte de partidas de facturas para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de partidas de facturas a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla. ¿En qué se diferencia el reporte de partidas de facturas del reporte de uso de artículos? El reporte de partidas de facturas abarca las partidas en sí: nombre del artículo, tipo, SKU, costo unitario, precio unitario y etiquetas. El reporte de uso de artículos, que se crea desde la pestaña Invoices > Item Usage (facturas > uso de artículos), abarca los datos de uso de los artículos, como la cantidad de cada artículo, el costo total y el precio total. Consulte Cómo crear reportes de uso de artículos.Artículos relacionados
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