Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso completo a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.Cree un reporte de trabajos desde la pestaña Jobs (trabajos) de los reportes de datos sin procesar. El reporte reúne los registros de trabajos (estado, programación, duraciones, usuarios asignados y los totales del presupuesto y de la factura relacionados) en una sola tabla que puede filtrar, agrupar y exportar.
Descripción general
Un reporte de trabajos responde preguntas sobre el trabajo realizado y el dinero asociado a él, porque el registro del trabajo contiene el cliente, la programación, la cuadrilla, las duraciones y los totales del presupuesto y de la factura relacionados. Úselo para ver el margen de utilidad de los trabajos completados, ordenar los trabajos por el origen del prospecto del cliente o comparar el tiempo que programó con el tiempo que realmente tomó el trabajo. Entre los reportes de trabajos más comunes están los trabajos por origen del prospecto, el margen de utilidad de los trabajos y la duración de los trabajos. Crear un reporte de trabajos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de trabajos forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Recorrido en video
Recorrido en video: cómo crear un reporte de trabajos, desde el rango de fechas hasta las columnas y los filtros (en inglés)
Antes de comenzar
- Cree los trabajos que quiere incluir en el reporte. Consulte Cómo crear un trabajo.
- Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene Full Reporting access (acceso completo a los reportes); un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access.
Defina el rango de fechas
- Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
- Seleccione la pestaña Jobs y luego seleccione Raw Data (datos sin procesar).
- Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
- Seleccione Load Data (obtener datos).
Elija sus columnas
Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del trabajo aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte también incluye una columna Clock In Date/Time (fecha y hora de entrada) y una columna Clock Out Date/Time (fecha y hora de salida).
Columnas del cliente
El grupo Customer agrega al reporte de trabajos los campos del registro del cliente:Columnas del flujo de estados del trabajo
El grupo Job Status Workflow (flujo de estados del trabajo) agrega un conjunto de columnas por cada estado de su flujo de estados personalizado:Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
Los filtros Older Than, Within the Last y Within the Next (en los próximos) se calculan de forma dinámica a partir de la hora actual de su zona horaria cada vez que se genera el reporte, así que sus reportes guardados nunca se desactualizan.
Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.Reportes de trabajos comunes
Estas son las combinaciones de columnas, filtros y agrupaciones detrás de los reportes de trabajos que las empresas generan con más frecuencia.Margen de utilidad de los trabajos
Use este reporte para ver su margen de utilidad en los trabajos completados. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya Invoice - Total Service Margin e Invoice - Total Product Margin, y configure el filtro Status en Completed.Trabajos por origen del prospecto
Use este reporte para ver los datos de sus trabajos ordenados por el origen del prospecto del cliente. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya Lead Source y agrupe por Lead Source.Duración de los trabajos
Use este reporte para comparar el tiempo programado con la duración real de los trabajos completados. Personalice las columnas según sus necesidades, pero incluya Scheduled Duration o Scheduled Duration Decimal y Job Duration o Job Duration Decimal, y configure el filtro Status en Completed. Scheduled Duration es el tiempo para el que programó el trabajo, y Job Duration es el tiempo que el trabajo pasó en el tipo de estado In Progress.Duración estimada frente a duración real del trabajo
Puede obtener un reporte que compare la duración estimada (programada) de un trabajo con su duración real. La duración estimada se basa en el tiempo para el que programó el trabajo. La duración real se basa en las horas de entrada y de salida del técnico que constan en los registros de horas de ese trabajo, de los que puede obtener un reporte como se explica en Cómo crear reportes de registros de horas.Puntualidad de los técnicos
Puede dar seguimiento a la puntualidad de los técnicos al comparar el horario de llegada programado con el momento en que el técnico realmente empezó a trabajar. La llegada programada es el intervalo de tiempo que se definió para el trabajo. La llegada real se puede determinar al revisar cuándo el técnico actualiza por primera vez el estado del trabajo; por ejemplo, cuando selecciona On the Way o Started.La hora de entrada del técnico está en otro reporte, el reporte de registros de horas. Comparar el horario de llegada programado del trabajo con la hora en que el técnico selecciona un estado personalizado determinado es la forma más directa de evaluar las llegadas tarde frente a la programación del trabajo.
Recorrido en video: cómo crear los reportes de trabajos comunes, como los de margen de utilidad, origen del prospecto y duración (en inglés)
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar un reporte de trabajos para usarlo de nuevo? Sí, ya sea como un reporte guardado que vuelve a abrir desde Select Report (seleccionar reporte) o como un widget de su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver los pasos para guardarlo. ¿Puedo exportar un reporte de trabajos a una hoja de cálculo? Sí. Export CSV (exportar CSV) descarga en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de exportación.Artículos relacionados
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