Quién lo usa: los administradores ven, crean y editan todos los registros de clientes. Un administrador puede activar o desactivar la visualización y la edición de clientes para un gerente de equipo en particular, y puede activar la visualización y la creación de clientes para un agente de servicio en particular. Además, cada campo personalizado tiene su propia visibilidad por rol; consulte Detalles de roles y permisos de usuario. Disponibilidad: todas las regiones.Un registro de cliente es el perfil en el que se basa la administración de clientes en FieldPulse: indica quién es el cliente, cómo comunicarse con él, dónde se realiza el trabajo y en qué situación se encuentra con su negocio. Esta página es la referencia de lo que contiene cada campo de ese registro. Para ver los pasos para completar el registro, consulte Cómo crear un cliente.
Descripción general
Un registro de cliente guarda los datos de la cuenta, los contactos, las direcciones de servicio, las etiquetas, las notas, los archivos y cualquier campo personalizado que agregue su negocio. Necesita un registro de cliente antes de poder crear un trabajo, un presupuesto o una factura para ese cliente, y el registro va reuniendo esos registros relacionados conforme se acumulan: trabajos, presupuestos, facturas, comentarios del cliente, PDF de facturas, fotos y otros archivos. En el formulario del cliente, los campos aparecen en este orden: la sección General Information (información general), el contacto principal, la dirección, Tags (etiquetas) y, por último, las notas y los archivos. Los campos personalizados que cree su negocio aparecen en su propia sección, Additional Fields (campos adicionales). Para conocer el límite de caracteres y la regla de validación de cada campo, consulte Detalles de los límites de caracteres y la validación.Campos de información general
La sección General Information, en la parte superior del registro del cliente, clasifica al cliente y define cómo aplica FieldPulse los impuestos a sus trabajos.Nivel de precios
Price Tier (nivel de precios) asigna al cliente a un nivel de precios, y FieldPulse aplica el sobreprecio o el descuento de ese nivel a cada partida de los presupuestos, las facturas y los trabajos de tarifa fija del cliente. Puede seleccionar un nivel de precios al crear un cliente o aplicar un nivel guardado a un cliente existente desde su registro. El nivel ya debe existir, y la función Price Tiers debe estar habilitada en Company Settings > Features & Plugins (funciones y complementos). Consulte Configuración de los niveles de precios.Campos de contacto
Los campos de contacto guardan los datos de las personas con las que se comunica por este cliente. Cada registro tiene un contacto principal, y usted puede agregar medios de contacto alternativos para esa persona, además de contactos adicionales en el mismo registro.Campos de dirección y ubicación
Los campos de dirección indican dónde se realiza el trabajo y a dónde se envía la factura. Un registro de cliente puede tener varias direcciones de servicio.
Para agregar y vincular varias direcciones y contactos en un solo registro, consulte Cómo administrar clientes con varias ubicaciones y varios contactos.
Etiquetas, notas y archivos
La parte inferior del registro del cliente contiene los campos que usa para segmentar al cliente y para guardar documentos de trabajo junto con la cuenta.Campos personalizados
Los campos personalizados son campos que crea su negocio para guardar datos que los campos estándar no registran, como el código de un portón, una fecha de garantía o un técnico preferido. Se crean en Company Settings > Customers (clientes) > Custom Fields (campos personalizados) y aparecen en la sección Additional Fields de todos los registros de clientes. Cada campo personalizado es de uno de cinco tipos (texto libre, número, fecha, casilla de verificación o lista desplegable) y tiene tres opciones que controlan quién lo ve y a dónde llegan sus datos: Field Visibility by Role (visibilidad en campo por rol) y Cascade to Related Record (replicar en el registro relacionado). La tercera es Is Visible to Customer & Supplier (visible para el cliente y el proveedor). Consulte Configuración de los campos personalizados de clientes.Notas y limitaciones
- Un campo personalizado recién creado necesita una sincronización completa en la aplicación móvil antes de aparecer ahí, lo que a veces implica cerrar sesión y volver a iniciarla.
- La visibilidad de los campos personalizados se define por rol, así que es posible que un miembro del equipo no vea todos los campos personalizados de un registro de cliente.
- Cada campo tiene su propio límite de caracteres y su propia regla de validación; por ejemplo, Notes admite hasta 7,500 caracteres. Si su cuenta está conectada a QuickBooks Online, QuickBooks Desktop o Xero, es posible que se apliquen límites más estrictos a ciertos campos. Consulte Detalles de los límites de caracteres y la validación.
- El valor de Assigned To puede ser cualquier usuario de su empresa, y se puede buscar y aparece agrupado por equipo tanto en la web como en la aplicación móvil. Cada cliente tiene un solo usuario asignado, así que al seleccionar a alguien nuevo se reemplaza la asignación anterior.
- Cada cliente tiene un ID de cliente único, que no aparece en el registro del cliente. Puede encontrarlo en la URL del registro en la aplicación web, en la columna Customer # (número de cliente) de cualquier reporte y en una exportación de clientes. Consulte Preguntas frecuentes sobre clientes.
- Los clientes relacionados son registros de clientes independientes vinculados a un cliente principal, no campos de un solo registro. Consulte Cómo crear clientes relacionados.
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro el ID de un cliente? Cada cliente tiene un ID único, y el propio registro del cliente no lo muestra. Abra un registro de cliente en la aplicación web y el ID aparecerá en la barra de direcciones del navegador; además, todos los reportes de FieldPulse ofrecen una columna Customer #. Para obtener los ID de forma masiva, use el botón Export (exportar) de la pestaña Customers o vaya a Company Settings > Customers > Export Customers (exportar clientes): el CSV incluye el ID de cada registro, y en Cómo crear un cliente se muestran en capturas de pantalla la barra de direcciones y la ubicación en los reportes.Artículos relacionados
- Cómo crear un cliente
- Configuración de los estados de clientes
- Configuración de los campos personalizados de clientes
- Configuración de los niveles de precios
- Cómo etiquetar y ordenar clientes
- Cómo administrar clientes con varias ubicaciones y varios contactos
- Detalles de los límites de caracteres y la validación