Configuración de los campos personalizados de clientes
Agregue campos personalizados a los registros de clientes de FieldPulse para guardar datos como el número de serie o el tamaño del filtro, y controle qué roles pueden ver cada campo.
Configuración de los estados de clientes
Defina y cambie el estado del registro de un cliente en FieldPulse para dar seguimiento a la situación de cada cliente en su proceso de ventas, y filtre los clientes por estado.
Configuración de los niveles de precios
Habilite los niveles de precios en FieldPulse y asigne a cada cliente un nivel que aplique un sobreprecio o un descuento a sus presupuestos, facturas y trabajos de tarifa fija.
Cómo crear un cliente
Agregue el registro de un cliente en FieldPulse desde la aplicación web o la aplicación móvil para adjuntarle trabajos, presupuestos y facturas, y dar seguimiento a la situación de la cuenta.
Cómo crear clientes relacionados
Vincule las distintas ubicaciones de servicio de una empresa a un cliente principal en FieldPulse, para que cada ubicación conserve sus propios trabajos dentro de una sola cuenta.
Cómo combinar clientes duplicados
Combine dos registros de cliente duplicados en FieldPulse en uno solo, elija qué datos conservar y mantenga sus trabajos, facturas e historial.
Cómo administrar clientes con varias ubicaciones y varios contactos
Agregue contactos y direcciones de servicio adicionales a un registro de cliente de FieldPulse, marque con estrella la ubicación principal y vincule cada contacto a la dirección que atiende.
Cómo etiquetar y ordenar clientes
Cree y aplique etiquetas personalizadas de clientes en FieldPulse, vea los clientes por etiqueta y administre su lista de etiquetas para filtrar segmentos de clientes y generar reportes sobre ellos.
Detalles de los campos del registro del cliente
Consulte cada campo del registro de un cliente en FieldPulse: estado, tipo de cuenta, contactos, direcciones de servicio, etiquetas, nivel de precios, notas y campos personalizados.