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Quién lo usa: cualquier persona que crea o edita registros de clientes agrega y quita etiquetas en esos registros; la lista de etiquetas de toda la cuenta se administra en Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: todas las regiones.
Las etiquetas personalizadas agrupan a sus clientes en listas por oficio, servicio o cualquier otra categoría que usted elija. Si hace trabajos de HVAC para algunos clientes, reparaciones generales para otros y trabajos de techado para el resto, puede crear las etiquetas HVAC, Reparaciones generales y Techado, y ver cada grupo por separado. Etiquetar el registro de un cliente es la forma de crear esos segmentos.

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Descripción general

Etiquetar clientes tiene dos partes: usted agrega etiquetas a los registros de clientes al crearlos o editarlos y, después, abre la pestaña By Tags (por etiquetas) de la página Customers para ver todos los clientes que tienen una etiqueta. Toda etiqueta que escriba en el registro de un cliente se guarda en la lista de etiquetas de su cuenta, así que queda disponible para elegirla de nuevo en registros de clientes futuros, y la lista completa de etiquetas se administra en Company Settings > Customers > Tags (etiquetas). También puede generar reportes sobre las etiquetas que cree desde la pestaña Reporting (reportes).

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Recorrido en video

Vea un breve recorrido por las etiquetas personalizadas de clientes y después siga los pasos escritos a continuación.

Recorrido en video: cómo crear y usar etiquetas personalizadas para clientes (en inglés)

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Agregue etiquetas a un cliente nuevo

Las etiquetas de un cliente nuevo se agregan en la sección Tags al final del formulario Create Customer (crear cliente).
  1. Vaya a Customers (clientes) y seleccione Create Customer. La página Customers con el elemento Customers del menú de la izquierda y el botón Create Customer resaltados
  2. Complete los datos del cliente nuevo y luego desplácese hasta la sección Tags al final del formulario. La sección Tags resaltada al final del formulario Create Customer, debajo de los campos de dirección, con el campo Add Tags vacío
  3. Escriba el nombre de una etiqueta en el campo Add Tags (agregar etiquetas) y oprima Enter para agregarla. Repita el paso con cada etiqueta que quiera en este cliente. Para volver a usar una etiqueta, selecciónela en la lista de etiquetas usadas anteriormente que se despliega debajo del campo.
    El nombre de etiqueta Roofing escrito en el campo Add Tags del formulario Create Customer
    El campo Add Tags del formulario Create Customer con la lista de etiquetas usadas anteriormente desplegada debajo
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione Save Customer (guardar cliente).
También puede asignarle un color a una etiqueta nueva. Toda etiqueta que cree en este registro aparece desde ahora en la lista de etiquetas usadas anteriormente de los registros de clientes futuros.

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Agregue etiquetas a un cliente existente

Para etiquetar a un cliente que ya está en su sistema, agregue la etiqueta desde el registro de ese cliente.
  1. Vaya a la página Customers y seleccione el cliente que desea etiquetar. La lista Customers con el nombre de un cliente seleccionado para abrir su registro
  2. En el registro del cliente, seleccione Edit (editar) y desplácese hacia abajo hasta la sección Tags.
  3. Empiece a escribir para crear una etiqueta nueva, o seleccione una etiqueta existente en la lista que se despliega. La sección Tags del registro de un cliente con el campo Add Tags activo y la lista de etiquetas existentes desplegada
  4. Guarde el registro del cliente.

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Vea los clientes por etiqueta

La pestaña By Tags de la página Customers muestra su lista de clientes organizada según las etiquetas que ha aplicado.
  1. Vaya a la página Customers y seleccione By Tags.
  2. Seleccione, entre las etiquetas que se muestran, la que desea ver.
La pestaña By Tags de la página Customers, que muestra cada etiqueta de la cuenta como una ficha, con una etiqueta seleccionada Luego, la lista muestra todos los clientes que tienen la etiqueta seleccionada. La vista By Tags filtrada por una etiqueta, con la lista de los clientes que la tienen y sus datos de contacto, correo, teléfono y dirección

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Elimine una etiqueta

Puede quitar una etiqueta de un solo cliente, o eliminarla de la lista de etiquetas de su cuenta para que deje de aparecer como opción para elegir.
  • Desde el registro de un cliente: seleccione la x junto al nombre de la etiqueta.
  • Desde la lista de etiquetas de su cuenta: vaya a Company Settings > Customers > Tags y luego seleccione la x junto a cada etiqueta que desee eliminar.
La página Tags debajo de la pestaña Customers en Company Settings, con la lista de todas las etiquetas de la cuenta y una x junto a cada una para eliminarla

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Artículos relacionados

Sus etiquetas están funcionando cuando, al seleccionar una etiqueta en la pestaña By Tags, aparecen exactamente los clientes que espera ver en ese segmento.