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Quién lo usa: los roles con el permiso Create & edit Customers (crear y editar clientes): sí para los administradores, configurable para los gerentes de equipo y los agentes de servicio, y no para los agentes limitados. Disponibilidad: todas las regiones.
El estado de un cliente indica en qué etapa de su relación con su empresa se encuentra, desde la primera consulta hasta que se convierte en un cliente que paga. FieldPulse lo registra en un solo campo del registro del cliente, Status (estado), que usted define al crear el cliente y actualiza conforme avanza la relación.

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Descripción general

FieldPulse ofrece seis estados de cliente: Lead (prospecto), Opportunity (oportunidad), Current Customer, Lost, Other e Inactive. Usted elige uno en el campo Status al crear el cliente, lo cambia en el registro del cliente conforme el cliente avanza en su proceso de ventas y usa la pestaña By Status (por estado) de la página Customers (clientes) para ver a todos los clientes que están en la misma etapa. El estado actual de un cliente aparece debajo de su nombre, en la parte superior del registro del cliente. Registro de un cliente con el estado Current Customer debajo del nombre del cliente, encima de los botones Create Job, Create Estimate, Actions y Edit

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Recorrido en video

Vea un breve recorrido por los estados de cliente y después siga los pasos escritos a continuación.

Recorrido en video: estados de cliente en FieldPulse (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Inicie sesión como un usuario con el permiso Create & edit Customers. Los administradores lo tienen, y un administrador puede habilitarlo para un gerente de equipo o un agente de servicio.
  • Tenga claro qué campo está configurando. Status y Pipeline Status (etapa del embudo) son dos campos distintos del registro del cliente; esta página trata sobre Status. Pipeline Status es el campo que usted personaliza en Company Settings (configuración de la empresa), como se explica en Configuración de un embudo de ventas personalizado.

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Configuración paso a paso

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Defina el estado de un cliente nuevo

Defina el estado mientras crea el cliente, en el mismo formulario donde ingresa el resto de los datos del cliente.
  1. Vaya a Customers y seleccione Create Customer (crear cliente).
  2. En la sección General, en la parte superior del formulario, seleccione el menú desplegable Status.
  3. Elija el estado que corresponda a la situación del cliente: Lead, Opportunity, Current Customer (cliente actual), Lost (perdido), Other o Inactive.
  4. Termine de ingresar los datos del cliente y luego seleccione Save Customer (guardar cliente).
El menú desplegable Status en la parte superior de la sección General del formulario Create a new customer, con Current Customer seleccionado
El menú desplegable Status abierto en el formulario Create a new customer, con las opciones Lead, Opportunity, Current Customer, Lost, Other e Inactive y Current Customer marcado
Todo registro de cliente nuevo tiene Current Customer como estado predeterminado, así que cambie el estado mientras crea el registro si el cliente es un prospecto o una oportunidad. En la aplicación móvil de FieldPulse, este mismo campo se llama Estado de la cuenta y está en la parte superior del formulario Nuevo cliente; defínalo ahí mientras crea el cliente. Consulte Cómo crear un cliente.

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Cambie el estado de un cliente existente

Cambie el estado en el registro del cliente conforme cambie la relación; por ejemplo, de Lead a Current Customer cuando ese cliente contrate sus servicios.
  1. Vaya a Customers y seleccione el cliente que desea actualizar.
  2. En el registro del cliente, seleccione Edit (editar).
  3. Busque la sección Status y elija un estado nuevo en el menú desplegable.
  4. Guarde el registro del cliente.

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Filtre los clientes por estado

La pestaña By Status de la página Customers divide su lista de clientes por estado, para que pueda trabajar una etapa a la vez.
  1. Vaya a Customers.
  2. Seleccione la pestaña By Status.
  3. Seleccione un estado: Leads, Opportunities, Current Customers, Lost, Other (otros) o Inactive (inactivo).
La lista muestra todos los clientes marcados con el estado que seleccionó. La página Customers con la pestaña By Status seleccionada y el filtro Current Customers elegido, que muestra los clientes con ese estado

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Referencia de configuración

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el estado y la etapa del embudo? Status es un solo campo del perfil del cliente que registra el ciclo de vida del cliente (Lead, Opportunity, Current Customer, Lost, Other o Inactive), y un registro nuevo tiene Current Customer como estado predeterminado. Pipeline Status es un campo aparte que registra en qué punto de su embudo de ventas se encuentra el cliente, con las etapas del embudo que ofrece FieldPulse o con las que usted personalice después de activar Custom Sales Pipeline (embudo de ventas personalizado) en Company Settings > Features & Plugins (funciones y complementos). Puede definir ambos campos mientras crea el cliente; consulte Configuración de los estados de clientes y Configuración de un embudo de ventas personalizado.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona correctamente cuando cada registro de cliente muestra el estado que corresponde a la situación de ese cliente y, al seleccionar ese estado en la pestaña By Status de la página Customers, aparece ese cliente.