Quién lo usa: usuarios con acceso a FieldPulse Payments, que se define por usuario en Company Settings (configuración de la empresa) > User Accounts (cuentas de usuario). Los administradores y gerentes de equipo también pueden activar las notificaciones por correo de pagos fallidos. Disponibilidad: requiere FieldPulse Payments, que está disponible para empresas ubicadas en Estados Unidos.FieldPulse Payments registra dos estados para cada transacción: un estado de pago para el cobro a su cliente y un estado de depósito para la transferencia a su banco. Ambos estados se encuentran en el portal de pagos, en la pestaña FP Payments, para que pueda saber si el dinero sigue en proceso, ya se completó o falló.
Descripción general
Un pago y un depósito son dos etapas del mismo dinero, y cada etapa tiene su propio estado. El estado del pago (cobro) describe el cargo en sí, desde que se crea el cobro hasta que los fondos están disponibles para depositarse. El estado del depósito describe la transferencia de esos fondos al comercio. Una transacción puede tener un pago con estado Succeeded (exitoso) y un depósito con estado Processing (en proceso) al mismo tiempo, mientras los fondos van en camino a su cuenta bancaria. La pestaña FP Payments tiene tres páginas: FieldPulse Deposits (depósitos de FieldPulse), FieldPulse Payments y FieldPulse Chargeback (contracargos de FieldPulse). Los estados de pago aparecen en la página FieldPulse Payments y los estados de depósito, en la página FieldPulse Deposits. Para los contracargos, consulte Descripción general de los contracargos de FieldPulse Payments.Solicite FieldPulse Payments hoy mismo. El artículo Configuración de FieldPulse Payments lo guía paso a paso por la solicitud.
Estados de pago
El estado del pago (cobro) aparece en la página FieldPulse Payments de la pestaña FP Payments y describe en qué punto del procesamiento está el cargo.Estados de depósito
El estado del depósito aparece en la página FieldPulse Deposits de la pestaña FP Payments y describe la transferencia de los fondos liquidados a su banco.
Cada día hábil bancario de Estados Unidos recibe un depósito por la suma de todas las transacciones disponibles para depósito: pagos con tarjeta, pagos ACH, reembolsos, contracargos y devoluciones ACH. La rapidez con la que llegan los fondos depende del método de pago y de si tiene activado el depósito al día siguiente (Next-Day Funding). Consulte Descripción general de FieldPulse Payments para conocer los plazos de depósito y los horarios de corte diarios.
Estado del pago en facturas, presupuestos y la página Payments
FieldPulse da seguimiento al estado de liquidación de cada pago de FieldPulse Payments en sus páginas de facturas, presupuestos y pagos, para que pueda ver si un pago sigue en proceso, ya se liquidó por completo o falló, sin abrir el portal de pagos.Iconos de estado en facturas y presupuestos
Mientras un pago no se liquida por completo, aparece un icono de estado a la derecha del estado actual de la factura o del presupuesto, y el icono se actualiza automáticamente a medida que avanza el procesamiento del pago.- Payment Processing (pago en proceso): el pago se envió y sigue en tránsito. La factura ya indica Paid (pagada) o Partially Paid (pagada parcialmente), pero los fondos todavía no se liquidan.
- Payment Failed (pago fallido): el pago no se realizó. Este icono es rojo.
La columna Payment Status
La columna Payment Status (estado del pago) está disponible tanto en la página principal Payments (pagos) como en la sección Payments de cada factura.Filtrar por estado del pago
- En la página de la lista Invoices (facturas), filtre por Payment Status para limitar la vista a Payment Processing (facturas con un pago todavía en tránsito) o Payment Failed (facturas con un pago que no se realizó).
- En la página principal Payments, el filtro Payment Status incluye todos los valores de estado (Processing, Succeeded, Failed y Completed) y puede seleccionar varios valores a la vez.
Qué muestra cada página del portal
Página FieldPulse Payments
Para abrir la página, vaya a la pestaña FP Payments y seleccione FieldPulse Payments. La página muestra estos detalles de cada pago.Reembolsos: un reembolso aparece en la página FieldPulse Payments como un registro independiente, con el tipo de pago marcado como reembolso. Para obtener más información sobre cómo procesar reembolsos en FieldPulse, consulte Cómo procesar un reembolso.
Página FieldPulse Deposits
Para abrir la página, vaya a la pestaña FP Payments y seleccione FieldPulse Deposits. La página muestra estos detalles de cada depósito.
- Filtrar una columna. Seleccione las tres líneas horizontales (el icono de hamburguesa) en la parte superior de una columna para limitar la lista según los valores de esa columna.
- Exportar la lista. Seleccione el icono de exportar arriba de la lista para descargar los datos de los depósitos en un archivo .csv. Puede descargar los depósitos del mes anterior, del mes actual o de un rango de fechas personalizado.
- Definir cuántos depósitos se muestran. Use el menú desplegable de la esquina superior derecha para mostrar 15, 30, 60 o 100 depósitos a la vez.
Pagos fallidos y notificaciones
Un pago que no se procesa aparece como Failed en la página FieldPulse Payments, y un depósito que no se procesa aparece como Failed en la página FieldPulse Deposits. En una factura o un presupuesto, un pago fallido también muestra el icono rojo Payment Failed junto al estado del registro. FieldPulse puede enviarle un correo cuando falla un pago. Para configurar las notificaciones, seleccione el icono de su perfil en la esquina superior derecha y, luego, seleccione My Settings (mi configuración). Vaya a Notifications (notificaciones) y busque la sección Notification As Manager (notificaciones como gerente).Notas y limitaciones
- Un pago puede llegar a Succeeded antes que su depósito. El estado del pago abarca el cobro a su cliente; el estado del depósito abarca la transferencia a su banco.
- Created, Presenting y Processing son estados de pago intermedios. Una transacción pasa por ellos, pero no permanece en ellos.
- In Review aparece tanto en los registros de pagos como en los de depósitos, por motivos distintos. En un pago indica una revisión antifraude; en un depósito, una revisión de riesgos.
- El seguimiento del estado del pago solo aplica a FieldPulse Payments. Solo los pagos procesados después del lanzamiento de la función de estados muestran un estado; los pagos anteriores no lo muestran.
- No hay un reporte específico de depósitos. Para encontrar depósitos en los reportes de ingresos, agregue una etiqueta al trabajo, presupuesto o factura (por ejemplo, Depósito) o agregue una nota de pago y, luego, filtre por ella. Consulte las preguntas frecuentes sobre depósitos en la página de reportes de pagos.