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Quién lo usa: Usted crea un recordatorio en un registro desde el menú Actions (acciones) de ese registro, y el recordatorio le avisa a usted, la persona que lo creó. Disponibilidad: todas las regiones.
Un recordatorio es un seguimiento que usted agrega a un registro en FieldPulse (un trabajo, un cliente, un presupuesto, una factura y más) y que le avisa a la hora que elija. Usted crea un recordatorio desde el menú Actions del registro, y sus recordatorios se guardan bajo el ícono de campana de la barra superior de FieldPulse. El proceso es el mismo en todos los tipos de registro.

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Descripción general

La falla en el flujo de trabajo que resuelven los recordatorios es el seguimiento que solo existe en la memoria de alguien. Un cliente le pide que lo vuelva a contactar la próxima semana; a un presupuesto hay que darle seguimiento en tres días. Un recordatorio vincula ese seguimiento al registro al que pertenece y se lo muestra a la hora que usted definió, para que el registro y el recordatorio se mantengan juntos. Los recordatorios funcionan igual en trabajos, clientes, presupuestos y facturas y otros registros. En esta página se usa un trabajo como ejemplo.

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Cómo funciona

Usted crea un recordatorio en un solo paso desde el menú Actions del registro: elija cuándo debe llegarle el recordatorio, asígnele un título y envíelo. Luego, el recordatorio aparece bajo el ícono de campana de la barra superior de FieldPulse, junto con sus otros recordatorios.

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Crear un recordatorio

  1. Abra el registro sobre el que quiere recibir un recordatorio; en este ejemplo, un trabajo.
  2. Seleccione Actions. Un registro de trabajo abierto en la pestaña Info con el botón verde Actions resaltado entre Customer Communication y Edit
  3. En el menú desplegable, seleccione Set a Reminder (crear un recordatorio).
  4. Seleccione cuándo quiere recibir el recordatorio. El menú desplegable Actions con Set a Reminder resaltado y, a su lado, el menú de horario abierto con las opciones In 1 Hour, In 3 Hours, Tomorrow, Next Monday Morning, In 1 Week, In 1 Month y Custom, con In 3 Hours resaltado El menú de horario ofrece In 1 Hour (en 1 hora) e In 3 Hours (en 3 horas). También ofrece Tomorrow (mañana) y Next Monday Morning (el próximo lunes por la mañana). Además, ofrece In 1 Week (en 1 semana) e In 1 Month (en 1 mes). La última opción es Custom (personalizado).
  5. Ingrese el texto del recordatorio en Reminder Title (título del recordatorio).
  6. Seleccione Submit (enviar). La ventana emergente Reminder Title sobre el registro del trabajo, con el campo Reminder Title completado y el botón azul Submit resaltado junto a Cancel
Una ventana emergente confirma que el recordatorio quedó creado, y el recordatorio le llega a la hora que seleccionó.

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Encontrar sus recordatorios

Sus recordatorios se guardan bajo el ícono de campana de la barra superior de FieldPulse. Seleccione el ícono de campana y luego seleccione la pestaña Reminders (recordatorios) para ver en un solo lugar todo lo que se le ha recordado. La pestaña Notifications (notificaciones) está junto a ella, en el mismo panel. Los recordatorios también llegan a la aplicación móvil de FieldPulse: toque su foto o sus iniciales en la esquina superior derecha y luego toque Notificaciones/Recordatorios para verlos. La barra superior de FieldPulse en el Pulse Dashboard con el ícono de campana resaltado y, debajo, el panel abierto en la pestaña Reminders, junto a la pestaña Notifications Su recordatorio funciona cuando aparece la ventana emergente de confirmación después de enviarlo y el recordatorio se muestra en la pestaña Reminders bajo el ícono de campana, listo para presentarle el seguimiento a la hora que definió, en el registro al que pertenece.

Recorrido en video: cómo crear un recordatorio en un registro (en inglés)

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Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer reportes de los recordatorios que ha creado mi equipo? Sí. Los reportes de datos sin procesar tienen una pestaña Reminders cuyas columnas predeterminadas son Title, Created At, Read At, Related Entity y Related Entity Name. Consulte Cómo crear reportes de recordatorios.

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