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Quién lo usa: miembros del equipo que trabajan desde una lista de registros en FieldPulse. Disponibilidad: todas las regiones.
Los filtros reducen una lista de registros a los registros que usted quiere ver, así que, para encontrar un trabajo o un cliente, no tiene que revisar todo lo demás que hay en la lista. Los filtros disponibles varían según el tipo de registro, pero la forma de aplicar un filtro, guardarlo y volver a usarlo después es la misma dondequiera que esté.

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Descripción general

Los filtros resuelven el problema de las listas largas. Cuando todos sus trabajos o clientes están en una sola lista, encontrar los pocos que necesitan atención hoy implica revisar todos los que no la necesitan. Un filtro reduce la lista a los registros que coinciden, y un filtro guardado vuelve a mostrar esa misma vista sin que tenga que configurar cada campo otra vez. FieldPulse ofrece filtros en las listas de registros en dos lugares:
  • Show Filters (mostrar filtros): el panel de filtros de una lista de registros, que incluye estados, método, miembro del equipo, etiquetas, cliente y campos personalizados.
  • Filters (filtros) en las pestañas Jobs (trabajos) y Projects: un panel Apply Filters que se despliega en el lado derecho de la pantalla, con opciones específicas para trabajos y proyectos, y vistas guardadas.

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Antes de comenzar

  • Los filtros que ve dependen de la lista de registros en la que esté: una lista de trabajos ofrece opciones distintas a las de una lista de clientes. Los pasos a continuación cubren los aspectos de los filtros que son comunes a todos los tipos de registro, además del panel de trabajos y proyectos.

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En la web

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Filtre una lista de registros

  1. Abra la lista de registros que desea filtrar y luego seleccione Show Filters arriba de la lista. La lista Jobs con el botón Show Filters resaltado entre el cuadro Search for job y el botón Expand Fields
  2. En Status (estado), seleccione los estados que desea incluir. En Method, elija Active (activo) o Archived (archivados).
  3. Busque y seleccione los demás campos por los que desea filtrar, como Team Member (miembro del equipo), Tags y Customer (cliente).
El panel de filtros expandido en la lista Jobs con las casillas de Status y las opciones Active/Archived de Method resaltadas, arriba de los campos Customer, Team, Team Member, Tags, Invoice Status y de rango de fechas

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Filtre por campos personalizados

  1. En Custom Field (campo personalizado), seleccione el campo personalizado por el que desea filtrar.
  2. En Custom Field Value (valor del campo personalizado), escriba el contenido por el que desea filtrar. Solo se muestran los resultados que tienen ese contenido.
  3. Seleccione Add Custom Field (agregar campo personalizado).
  4. Repita el proceso con más campos personalizados hasta que la lista quede filtrada como usted quiere.
El panel de filtros con el menú desplegable Custom Field en Customer ID, el cuadro Custom Field Value vacío y el botón Add Custom Field resaltado

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Guarde un filtro y vuelva a usarlo

  1. Con sus filtros seleccionados, escriba un nombre en el cuadro Filter Label (nombre del filtro) debajo de Save above selection as a Filter (guardar la selección anterior como filtro).
  2. Seleccione Save Filter (guardar filtro). La parte inferior del panel de filtros con la sección Save above selection as a Filter resaltada, que muestra el cuadro Filter Label y el botón Save Filter
  3. Para volver a usar un filtro guardado, selecciónelo en My Filters (mis filtros), en la parte superior del panel de filtros. Seleccione el ícono de papelera de un filtro guardado para eliminarlo.
La lista Customers con el panel de filtros abierto y la sección My Filters resaltada, que muestra un filtro guardado My Customers arriba de los campos Method, Team Member, Custom Field y Tags

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Filtre las listas de trabajos y proyectos

  1. Vaya a la pestaña Jobs o Projects (proyectos).
  2. Seleccione Filters. El panel Apply Filters (aplicar filtros) se despliega en el lado derecho de su pantalla. La lista Jobs con el botón Filters resaltado y el panel Apply Filters abierto a la derecha, que muestra los campos Status, Tags, Job Title Contains, Assigned Team(s), Assigned Team Member(s), Customer e Invoice Status
  3. Configure cualquiera de estos filtros:
  4. Seleccione Apply Filters. La lista de trabajos o de proyectos se actualiza según los filtros.

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Guarde una vista filtrada

  1. Con sus filtros configurados, seleccione Save Filters As New View (guardar filtros como vista nueva). La parte inferior del panel Apply Filters con el botón Save Filters As New View resaltado, junto al botón Apply Filters y el enlace Clear All
  2. Asigne a la nueva vista filtrada un nombre que pueda reconocer después.
La vista guardada aparece como una pestaña fijada en la parte superior de su página de trabajos o de proyectos. Así tiene acceso a la misma lista filtrada en un solo paso, sin tener que configurar cada filtro de nuevo cada vez que quiera ver esos resultados.

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Administre sus vistas guardadas

  1. En la página de trabajos o de proyectos, seleccione la subpestaña Manage Views (administrar vistas).
La barra de pestañas de la página Jobs con la subpestaña Manage Views resaltada al final de la fila de pestañas de vistas guardadas, arriba del cuadro Search for job y el botón Filters Se abre el panel My Saved Views (mis vistas guardadas). Desde aquí puede:
  • Ajustar el orden de sus pestañas de vistas filtradas.
  • Cambiar el nombre de una vista guardada para identificarla más fácilmente.
  • Eliminar una vista guardada que ya no necesite.
El panel My Saved Views de la página Jobs con la lista de las vistas Open, All, Closed, Unassigned, Unscheduled, Test e In Progress, y los controles Make Default, cambiar nombre, eliminar y reordenar resaltados en la fila In Progress

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Sus filtros funcionan correctamente cuando la lista contiene solo los registros que coinciden con lo que seleccionó y la misma vista vuelve a aparecer en un solo paso: en My Filters, en una lista de registros, o como una pestaña fijada en su página de trabajos o de proyectos.