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Quién lo usa: las etiquetas se agregan al crear o editar un trabajo. Una etiqueta guardada se elimina de toda la cuenta en Company Settings (configuración de la empresa), que solo pueden ver los administradores. Disponibilidad: todas las regiones.
Cuando todos los trabajos del calendario se ven iguales, es difícil distinguir de un vistazo una visita de garantía de una instalación nueva. Una etiqueta personalizada es una marca que usted le asigna a un trabajo, y cada etiqueta lleva un color, así que su agenda muestra el tipo de trabajo que tiene su equipo por delante sin que nadie abra un registro.

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Descripción general

La etiqueta personalizada se crea en el mismo trabajo. Escriba el nombre de la etiqueta en el campo Add Tags (agregar etiquetas) de un registro de trabajo, elija un color y guarde el trabajo. Luego, la etiqueta aparece en el registro de trabajo y como un punto de color en la agenda, y se suma a la lista de etiquetas usadas anteriormente para que pueda volver a usarla en cualquier trabajo futuro. Una vez que los trabajos tienen etiquetas, la pestaña By Tags (por etiquetas) de la página Jobs filtra la lista por una sola etiqueta.

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Recorrido en video

Recorrido en video: cómo crear y usar etiquetas personalizadas en los trabajos (en inglés)

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Agregue una etiqueta a un trabajo

  1. Mientras crea o edita un trabajo, desplácese hasta la sección Tags (etiquetas) y seleccione el campo Add Tags.
  2. Escriba el nombre de la etiqueta que desea crear.
  3. Oprima Enter para agregar la etiqueta. Repita el paso con cada etiqueta adicional que quiera en el trabajo.
  4. Elija un color para la etiqueta nueva.
  5. Para volver a usar una etiqueta que ya creó, selecciónela en la lista de etiquetas usadas anteriormente en lugar de escribir una nueva.
  6. Desplácese hasta la parte inferior del trabajo y seleccione Save Job (guardar trabajo).
La sección Tags de un registro de trabajo nuevo con el campo Add Tags seleccionado y, debajo, una lista desplegable de etiquetas usadas anteriormente en orden alfabético Toda etiqueta que cree en un registro de trabajo se agrega a la lista de etiquetas usadas anteriormente, así que queda disponible en todos los registros de trabajo futuros.

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Dónde aparecen las etiquetas

Una vez que se guarda el trabajo, la etiqueta aparece en dos lugares. El registro de trabajo muestra sus etiquetas junto a los detalles del trabajo, y la agenda muestra un punto de color por cada etiqueta del trabajo.
La pestaña Info de un registro de trabajo con las etiquetas Return Customer, Ceramic e Installation debajo de Assigned Team Members, cada una con una x al lado, y un botón Add Tag junto a ellas
La vista semanal de Team Schedule con tres puntos de color en el trabajo Toilet Install y las mismas tres etiquetas como fichas de colores en la vista previa que aparece al pasar el cursor sobre el trabajo

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Vea los trabajos por etiqueta

  1. Seleccione Jobs (trabajos) debajo de Work (operaciones) en el menú de la izquierda.
  2. Seleccione la pestaña By Tags.
  3. Seleccione la etiqueta que desea ver.
La página Jobs con la pestaña By Tags resaltada y una fila de fichas de etiquetas de colores debajo del mensaje que pide seleccionar una etiqueta
La vista By Tags filtrada por la etiqueta Installation, con los dos trabajos que la tienen y sus fechas, estados y clientes
Luego, FieldPulse muestra todos los trabajos que tienen la etiqueta que seleccionó.

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Quite o elimine una etiqueta

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Quite una etiqueta de un trabajo

Seleccione la x junto a la etiqueta en el registro de trabajo. La etiqueta sigue disponible para otros trabajos.

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Elimine una etiqueta de la lista de etiquetas

Al eliminar una etiqueta en Company Settings, esta deja de aparecer como opción en los registros de trabajo futuros.
  1. Seleccione Company Settings en el menú de la izquierda.
  2. Seleccione la pestaña Jobs.
  3. Seleccione la subpestaña Tags.
  4. Seleccione la x junto a cada etiqueta que desee eliminar.
La subpestaña Tags debajo de la pestaña Jobs en Company Settings, con cada etiqueta guardada como una ficha de color con una x al lado y una flecha que señala la x de la etiqueta Ceramic

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o por medio del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Sus etiquetas están funcionando cuando la agenda muestra, por color, qué tipo de trabajo tiene cada día y la pestaña By Tags reduce la lista de trabajos a un solo tipo de trabajo en solo un par de pasos.