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Quién lo usa: roles con permiso para crear y editar trabajos. Disponibilidad: todas las regiones.
En FieldPulse puede crear un trabajo que no esté asignado a un miembro del equipo en particular ni programado con anticipación. Por ejemplo, quizá tenga un trabajo que debe completarse en algún momento de las próximas dos semanas, con un día flexible, y todavía no haya decidido a qué miembro del equipo asignarlo. Cree el trabajo ahora sin asignar y sin programar, y luego asígnelo y prográmelo más adelante.

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Descripción general

Un trabajo sin asignar no tiene miembros del equipo. Un trabajo sin programar no tiene fecha. Un trabajo puede estar sin asignar, sin programar o ambas cosas, y el registro del trabajo muestra cada uno de esos estados hasta que usted complete esa información. Una vez creado el trabajo, puede asignarlo y programarlo en uno de dos lugares. La pestaña Unassigned (sin asignar) en Jobs (trabajos) muestra estos trabajos para que pueda abrir uno y editarlo. La lista Hourglass (reloj de arena) de la página Schedule (agenda) le permite arrastrar uno a una fecha y hora.

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Recorrido en video

Recorrido en video: trabajos sin asignar y sin programar (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Decida qué va a dejar en blanco: el equipo, la fecha o ambos. Todo lo demás del trabajo se completa igual que en cualquier otro trabajo.
  • Cómo crear un trabajo explica el resto del formulario del trabajo, incluido cómo vincular al cliente y definir el título del trabajo.

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En la web

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Cree un trabajo sin asignar o sin programar

  1. En el menú de la izquierda, seleccione Jobs en Work (operaciones) y luego seleccione Create Job (crear trabajo). La lista de trabajos con Jobs resaltado debajo de Work en el menú de la izquierda y el botón Create Job resaltado en la esquina superior derecha
  2. Complete los detalles del trabajo como de costumbre. Para crear un trabajo sin asignar, deje vacío el campo Assigned Users To Job (usuarios asignados al trabajo) en lugar de agregar miembros del equipo. El formulario Create Job con los campos Customer Name, Job Title/Description y Job Subtitle, y el campo vacío de miembros del equipo Assigned Users To Job resaltado
  3. Para crear un trabajo sin programar, seleccione Clear Dates (borrar fechas) en la sección Dates (fechas) para quitar la información de fecha y hora. La sección Dates del formulario Create Job con Date, Start Time y End Time vacíos, y el botón Clear Dates resaltado junto a Find Availability y Find By Map
  4. Agregue cualquier otro detalle que necesite y luego seleccione Save Job (guardar trabajo).
El registro del trabajo nuevo muestra Unscheduled (sin programar) como fecha y hora programadas, y Unassigned como miembros del equipo asignados. Puede programar o asignar el trabajo en cualquier momento si selecciona Edit (editar). Un registro de trabajo guardado con Scheduled Date/Time en Unscheduled, Location en Undetermined y Assigned Team Members en Unassigned, todos resaltados en la pestaña Info del trabajo

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Programe un trabajo desde la pestaña Unassigned

  1. Seleccione Jobs en el menú de la izquierda y luego seleccione la pestaña Unassigned. La página muestra los trabajos sin programar, sin asignar o ambas cosas. La página Jobs con la pestaña Unassigned resaltada y una lista de trabajos que muestra Unscheduled en la columna Time y la columna Assigned To vacía
  2. Seleccione el trabajo que desea programar o asignar.
  3. Seleccione Edit para agregar una fecha y asignar miembros del equipo.
Un registro de trabajo con el botón Edit resaltado en la esquina superior derecha, junto a Actions y Customer Communication

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Programe un trabajo desde la página Schedule

  1. Abra la página Schedule y seleccione el ícono Hourglass en cualquier vista de la agenda para mostrar los trabajos sin asignar y sin programar. La página Team Schedule en la vista de calendario por día con el ícono de reloj de arena resaltado en la barra de herramientas y su mensaje emergente Show Unassigned Jobs visible
  2. Arrastre un trabajo desde la lista Unassigned Jobs (trabajos sin asignar), en el lado izquierdo de la pantalla, hasta la fecha y hora que desee. La lista Unassigned Jobs abierta a la izquierda de Team Schedule, con un trabajo arrastrado a un espacio de las 11 AM en el calendario
  3. Revise la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de finalización, los equipos y los miembros del equipo en el mensaje de confirmación.
  4. Seleccione Yes (sí) para programar el trabajo.
El mensaje de confirmación que pregunta si desea programar el trabajo con la fecha de inicio, la fecha de finalización, los equipos y los miembros del equipo indicados, con el botón Yes resaltado

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Tiene todo bajo control cuando el trabajo se registra el mismo día en que llama el cliente, cada trabajo sin fecha o sin equipo aparece en la pestaña Unassigned y programar uno es tan sencillo como arrastrarlo al día que desee.